2015年廣州國(guó)際照明展覽會(huì)已結(jié)束，而今，展會(huì)已成為引領(lǐng)整個(gè)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，掀起來(lái)一年一度照明領(lǐng)域的狂歡盛宴。近年來(lái)，在照明產(chǎn)業(yè)不斷累積的過(guò)程中，創(chuàng)新與革命，始終伴隨著它的整個(gè)發(fā)展過(guò)程。從2015年的展會(huì)上，我們看到了諸多變化，看到了各大企業(yè)百花齊放。而國(guó)內(nèi)LED芯片產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步成型，雖然有些企業(yè)未參加展會(huì)，但我們也以年中為時(shí)間軸，以觀察者的角度，看中國(guó)LED芯片廠商2015年的終極對(duì)決，觀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者的諸多創(chuàng)新與變化。
數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)LED芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到120億元(不含港澳臺(tái)地區(qū))，同比增長(zhǎng) 43%。其中，國(guó)內(nèi)芯片廠商規(guī)模突破100億元，臺(tái)灣芯片廠商規(guī)模20億元。2014年，國(guó)產(chǎn)LED芯片產(chǎn)值規(guī)模與臺(tái)灣(含大陸工廠)持平。
據(jù)行業(yè)人士分析，去年全年芯片行業(yè)增長(zhǎng)超預(yù)期，究其主要原因，一、技術(shù)水平提高，光效提升，同面積外延片切割芯片數(shù)量增加；二、藍(lán)綠光芯片的PSS襯底使用率從七成提高到九成以上；三、MOCVD總開(kāi)機(jī)率和總產(chǎn)能利用率快速提升；四、國(guó)內(nèi)芯片客戶接受度提升，國(guó)內(nèi)芯片替代進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。
而2014年芯片市場(chǎng)最大的變化就是中國(guó)本土芯片企業(yè)的市場(chǎng)占有率全面崛起，前五大中包攬4席，晶電為前五大中碩果僅存的非本土芯片企業(yè)。三安在中國(guó)LED芯片市場(chǎng)的收入則超過(guò)晶電。
2014年，本土LED芯片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，投產(chǎn)擴(kuò)建頻繁。三安光電居行業(yè)龍頭地位，晶元光電合并璨圓光電之后虎視眈眈，與三安光電不相上下，盤踞雙寡頭之位。同方光電和德豪潤(rùn)達(dá)產(chǎn)能不斷釋放，產(chǎn)量得到提升，華燦光電猶如一匹黑馬，營(yíng)收規(guī)模飛速增長(zhǎng)。
三安光電：為?！褒堫^”的霸道
說(shuō)到LED芯片，則不得不說(shuō)說(shuō)三安。如果觀察中國(guó)主要芯片企業(yè)的芯片營(yíng)收，則更加明顯呈現(xiàn)出三安光電一家獨(dú)大的情況。據(jù)2013年中國(guó)外延芯片企業(yè)營(yíng)收排名，三安光電芯片營(yíng)收達(dá)到26億人民幣，超過(guò)了緊隨其后7家廠商的總和。三安與其他芯片廠商的距離實(shí)際上是越拉越大，規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效果愈發(fā)明顯。
隨著LED芯片價(jià)格的下跌，國(guó)外芯片廠商供給的增長(zhǎng)以及產(chǎn)能的擴(kuò)張均趨于謹(jǐn)慎。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示預(yù)測(cè)，2013至2017年全球MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)量?jī)H保持微弱的增長(zhǎng)，年均復(fù)合增速僅為3.7%。
與之形成鮮明對(duì)比的是，隨著政府對(duì)LED公共照明節(jié)能環(huán)保事業(yè)的大力支持，目前國(guó)內(nèi)LED行業(yè)已初步形成合理的市場(chǎng)協(xié)同能力，并日漸成為全球最大的LED芯片制造業(yè)基地。其中的翹楚，目前國(guó)產(chǎn)芯片業(yè)的龍頭——三安光電，自然備受關(guān)注。
的確，近年來(lái)三安光電在外延芯片領(lǐng)域取得的進(jìn)步有目共睹。最新年報(bào)顯示，2014年三安光電凈資產(chǎn)達(dá)113億元、總資產(chǎn)已達(dá)170億元，并且在MOCVD機(jī)臺(tái)設(shè)備上遠(yuǎn)超大陸其他廠商。如此“霸道”的表現(xiàn)，諸多投資機(jī)構(gòu)也紛紛看好三安光電，認(rèn)為其處于LED產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的風(fēng)口下，有望成為A股中的“臺(tái)積電”。
“目前，三安光電的芯片基本上已經(jīng)占據(jù)國(guó)內(nèi)中小功率封裝光源的半壁江山，以我們的產(chǎn)品線為例，7成左右會(huì)使用它們的芯片?！鄙钲谑芯_(tái)股份有限公司技術(shù)總監(jiān)邵鵬睿博士告訴記者，雖然在大功率方面相較于晶元等老牌芯片企業(yè)還略有欠缺，但在中小功率范疇內(nèi)三安的產(chǎn)品無(wú)論是從亮度還是穩(wěn)定性上，都已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)，同時(shí)在價(jià)格上又具備優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)封裝廠沒(méi)理由不采用。
與此同時(shí)，在海外市場(chǎng)，三安光電公也在積極促成與國(guó)外公司合作。例如與首爾半導(dǎo)體的合作，逐步布局LED芯片海外代工業(yè)務(wù)。而在應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域，三安與安信能源簽訂大額采購(gòu)合作協(xié)議，據(jù)稱披露金額已達(dá)45個(gè)億。
據(jù)三安光電2014年年報(bào)顯示：其中，廈門光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項(xiàng)目總投資3 6 . 5億元，以此持續(xù)擴(kuò)充公司L E D芯片產(chǎn)能。據(jù)悉，2014年年初，三安光電的MOCVD設(shè)備170余臺(tái)，除研發(fā)機(jī)臺(tái)外全部滿產(chǎn)。
產(chǎn)能擴(kuò)張如此之快，發(fā)展背后是否另存隱憂。從目前的行業(yè)發(fā)展速度來(lái)看，講LED行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩或許為時(shí)尚早。但是，如果未來(lái)需求增長(zhǎng)速度一旦低于產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，整個(gè)行業(yè)必然將出現(xiàn)供過(guò)于求、價(jià)格戰(zhàn)的亂象，從而導(dǎo)致行業(yè)洗牌等極端現(xiàn)象。(注：此部分觀點(diǎn)及數(shù)據(jù)來(lái)自于LED inside中國(guó)區(qū)首席分析師 王飛)
