前言

近年來(lái)，中國(guó)照明出口面臨主要經(jīng)濟(jì)體貨幣緊縮、通脹高企和經(jīng)濟(jì)衰退帶來(lái)的需求收縮，疊加各國(guó)能源危機(jī)和供應(yīng)鏈瓶頸對(duì)增長(zhǎng)的持續(xù)抑制，還有疫情期間中國(guó)制造對(duì)外的“轉(zhuǎn)移替代”效應(yīng)弱化等困難。

而中美貿(mào)易摩擦、新冠全球流行和地緣政治沖突等一系列黑天鵝事件引發(fā)全球各國(guó)高度關(guān)切供應(yīng)鏈安全，此前的全球供應(yīng)鏈布局首要考量效率、性價(jià)比和投資回報(bào)，如今的思路則將供應(yīng)鏈的安全、彈性和冗余度作為優(yōu)先事項(xiàng)，在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進(jìn)地推動(dòng)基于供應(yīng)商多樣化、本地化、友岸外包和近岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。

這對(duì)已全面深刻地嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是愈發(fā)現(xiàn)實(shí)而殘酷的挑戰(zhàn)，照明出口面臨的困境不單是外需轉(zhuǎn)弱，同時(shí)疊加產(chǎn)業(yè)鏈外溢所帶來(lái)的沖擊。在此背景下，中國(guó)企業(yè)布局海外產(chǎn)能的必要性和緊迫性已毋庸置疑。

鑒于此，光亞照明研究院將陸續(xù)組織相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)對(duì)越南、柬埔寨、泰國(guó)、印度、墨西哥、匈牙利等海外產(chǎn)能布局的熱點(diǎn)目的地進(jìn)行商務(wù)考察，包括參觀當(dāng)?shù)毓I(yè)園區(qū)，了解當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，走訪已投產(chǎn)企業(yè)，考察當(dāng)?shù)卣彰魇袌?chǎng)，并將為有意向在當(dāng)?shù)赝斗女a(chǎn)能的相關(guān)企業(yè)提供落地服務(wù)。

筆者在此也試著對(duì)走訪過的目的地進(jìn)行粗淺分析，旨在為中國(guó)照明企業(yè)應(yīng)對(duì)全球化重構(gòu)下的國(guó)際市場(chǎng)變化提供參考。

國(guó)家概況

柬埔寨王國(guó)（The Kingdom of Cambodia），位于中南半島，西部及西北部與泰國(guó)接壤，東北部與老撾交界，東部及東南部與越南毗鄰，南部則面向泰國(guó)灣。國(guó)土面積18.1萬(wàn)平方公里，與廣東省相當(dāng)；人口約1600萬(wàn)，接近深圳市常住人口。其全國(guó)分為24個(gè)省和1個(gè)直轄市（即首都金邊Phnom Penh），高棉族為主要民族，占總?cè)丝诘?0%。佛教為國(guó)教，93%以上的當(dāng)?shù)孛癖娦欧罘鸾獭?/p>

柬埔寨是東盟成員國(guó)，為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)，屬于較低收入國(guó)家，其工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)含量低，相當(dāng)依賴外援和外資。但因?yàn)橄鄬?duì)廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)，紡織和成衣制造業(yè)已成為柬埔寨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主要產(chǎn)業(yè)。2022年柬埔寨全國(guó)GDP約合300億美元，僅相當(dāng)于江蘇省縣級(jí)市宜興的水準(zhǔn)；人均GDP約1875美元，不到中國(guó)的15%。

照明產(chǎn)品對(duì)柬出口情況

可以看出，近年來(lái)中國(guó)照明產(chǎn)品對(duì)柬埔寨出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)之勢(shì)，2022年出口額已達(dá)2.3億美元，是十年前的16倍，其中照明配件產(chǎn)品逾0.5億美元，是十年前的近70倍，占出口總額比重也從2013年的不足5%提升至目前的近30%，特別是2018年美國(guó)對(duì)華相關(guān)照明產(chǎn)品加征關(guān)稅后，增速又上了一個(gè)臺(tái)階，而疫情三年，對(duì)柬照明中間品出口也一直維持在高位。

一方面體現(xiàn)了柬埔寨近年社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及中柬雙邊貿(mào)易活躍度的提升，另一方面也體現(xiàn)了部分照明產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)外溢至柬埔寨的趨勢(shì)。

柬埔寨制造業(yè)各項(xiàng)成本及投資環(huán)境優(yōu)劣

優(yōu)勢(shì)

1、柬埔寨近年政局相對(duì)穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，對(duì)華比較友好，政府也將吸引外國(guó)直接投資（FDI）作為重要事項(xiàng)；

2、和國(guó)內(nèi)相比，柬埔寨在對(duì)美出口關(guān)稅上有著顯著優(yōu)勢(shì)，人工和土地成本也有較大優(yōu)勢(shì)；

3、照明制造商擁有海外產(chǎn)能，在面對(duì)美國(guó)大客戶時(shí)具備一定的商務(wù)優(yōu)勢(shì)。

不足

1、柬埔寨制造業(yè)所需水電物流等基礎(chǔ)建設(shè)及配套設(shè)施比較薄弱，照明供應(yīng)鏈不完善，包材之外的很多配套產(chǎn)品需要自產(chǎn)或進(jìn)口；

2、有一定的人口紅利，且人工成本比國(guó)內(nèi)低，但在東南亞諸國(guó)中優(yōu)勢(shì)不明顯，同時(shí)工人輸出效率自然不如我國(guó)東南沿海的熟練工人；

3、政府治理體系（腐敗和效率問題）和社會(huì)治安方面（詐騙、搶奪和地雷問題）也有待加強(qiáng)。

總之，畢竟越是落后的國(guó)家越有發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)千企千面，企業(yè)還是要根據(jù)自身情況來(lái)選擇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎投資，相信還是會(huì)有所作為。

中國(guó)照明企業(yè)產(chǎn)能布局現(xiàn)狀

一批是長(zhǎng)三角珠三角特別是之前集中于東莞橋頭、企石，臺(tái)州臨海一帶出口北美的圣誕燈企業(yè)，在中美貿(mào)易摩擦前后的2017-2018年就已陸續(xù)推動(dòng)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至柬埔寨，目前主要分布于越柬邊境一帶如巴域（Bavet）。

另一批照明工廠位于首都金邊（Phnom Penh）附近，諸如金邊南部的冠德工業(yè)園。金邊周邊分布的照明產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商比如華南的M公司、L公司、Y公司；華東的D公司、S公司、X公司等。