在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中央決定啟動(dòng)“新基建”刺激經(jīng)濟(jì)，多次開會(huì)進(jìn)行密集部署，強(qiáng)調(diào)加快新基建進(jìn)度，引發(fā)了越來越多的關(guān)注。
具體來說，“新基建”包括7大產(chǎn)業(yè)方向：5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通。
今天我們?cè)賮砜纯础靶禄ā钡?大產(chǎn)業(yè)鏈全景圖和一些相關(guān)的企業(yè)。
5G基站建設(shè)
2020年5G正式商用，5G的產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，梳理之后主要又是幾項(xiàng)，分別是：基站天線、射頻器件、小基站、光纖光纜、PCB、主設(shè)備、光模塊。
5G產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
◆設(shè)備商：中興通訊、烽火通信；
◆PCB：深南電路、滬電股份、生益科技；
◆光模塊：光迅科技、中際旭創(chuàng)、華工科技；
◆天線：通宇通訊、東山精密、世嘉科技；
◆天線振子：碩貝德、信維通信、飛榮達(dá)、科創(chuàng)新源；
◆射頻：卓勝微；
◆濾波器：大富科技、武漢凡谷、世嘉科技、東山精密、春興精工；
◆小基站：宜通世紀(jì)、華星創(chuàng)業(yè)、邦訊技術(shù)；
◆網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實(shí)施：國(guó)脈科技、杰賽科技、日海智能、中通國(guó)脈、富春股份；
◆基站配套：數(shù)知科技、北訊集團(tuán)、英維克、日海智能、中光防雷。
同時(shí)，5G 的三大應(yīng)用場(chǎng)景（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶 eMBB、大連接物聯(lián)網(wǎng) mMTC、超高可靠超低時(shí)延通信 uRLLC），其中 mMTC 和 uRLLC 均和物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)。
圍繞物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議關(guān)注：樂鑫科技/博通集成（科創(chuàng)板，無線數(shù)傳類芯片）、移遠(yuǎn)通信/廣和通/移為通信（物聯(lián)網(wǎng)模組）、迪普科技/中新賽克/深信服（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)安全）。
新能源汽車充電樁
充電樁產(chǎn)業(yè)鏈條上的重要角色有：充電運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備生產(chǎn)商、整體解決方案商。這三者都扮演了重要的角色，且常常相互重合。
新能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
整車及電池涉及寧德時(shí)代、比亞迪、貝特瑞等；充電樁涉及眾業(yè)達(dá)、特銳德、萬馬股份等；新能車ETF里面則廣泛地包括了新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司。
部分新能源汽車充電站企業(yè)名錄（308家）
大數(shù)據(jù)中心
根據(jù)數(shù)據(jù)從產(chǎn)生到應(yīng)用、繼而產(chǎn)生新數(shù)據(jù)的過程大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)形成了一個(gè)環(huán)形產(chǎn)業(yè)鏈。從數(shù)據(jù)產(chǎn)生到應(yīng)用，參與企業(yè)逐漸增多，數(shù)據(jù)價(jià)值逐級(jí)放大。
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司主要有：
◆大數(shù)據(jù)IT基礎(chǔ)設(shè)施：天璣科技、銀信科技、網(wǎng)宿科技；
◆數(shù)據(jù)資源獲?。褐饕峭ㄟ^移動(dòng)終端、車載終端、互聯(lián)網(wǎng)等方式來獲取，互聯(lián)網(wǎng)阿里和騰訊以及京東是主要資源獲取渠道?？拼笥嶏w（語音數(shù)據(jù)）、四維圖新(車載用戶數(shù)據(jù)）、易聯(lián)眾（企業(yè)人力資源數(shù)據(jù)）、恒生電子（金融數(shù)據(jù)）等。
◆大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：光環(huán)新網(wǎng)（云存儲(chǔ)）、紫光股份（云儲(chǔ)存）、數(shù)據(jù)港、海量數(shù)據(jù)、東方國(guó)信；
◆數(shù)據(jù)整合和分析：數(shù)據(jù)整合（IB），用友軟件、久其軟件、捷成股份、浪潮信息、華勝天成、榮之聯(lián)、東方國(guó)信；數(shù)據(jù)綜合處理，拓爾思、東方國(guó)信、美亞柏科。
◆數(shù)據(jù)安全：?jiǎn)⒚餍浅健⒕G盟科技、衛(wèi)士通、北信源、藍(lán)盾股份；
◆數(shù)據(jù)應(yīng)用和消費(fèi)：其實(shí)也就是最下游的行業(yè)，這個(gè)內(nèi)容是最多的。
人工智能
在國(guó)家的規(guī)劃中，2020年，我國(guó)人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步，人工智能產(chǎn)業(yè)成為新的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)——可見今年對(duì)于人工智能發(fā)展的重要性。
人工智能產(chǎn)業(yè)鏈
2019人工智能企業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)名單
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要有東方國(guó)信、寶信軟件；電力物聯(lián)網(wǎng)主要包括恒華科技、國(guó)電南瑞、林洋能源等；網(wǎng)絡(luò)側(cè)主要是移遠(yuǎn)通信和移為通信。此外，還有此前熱度比較高的東土科技等。
全球電子設(shè)備智能制造巨頭：工業(yè)富聯(lián)；
工業(yè)云平臺(tái)龍頭企業(yè)：東方國(guó)信；
專注于智能制造服務(wù)深度綁定西門子：能科股份；
云平臺(tái)公司：用友網(wǎng)絡(luò)，海爾智家，美的集團(tuán)，三一重工；
工業(yè)通信設(shè)備制造商：映翰通；
通信模塊制造商：廣和通，高新興。
2019工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)50強(qiáng)名單
特高壓
特高壓產(chǎn)業(yè)鏈圖
特高壓設(shè)備主要廠商
2020年電網(wǎng)投資有望超預(yù)期，特高壓建設(shè)加速，同時(shí)在電力物聯(lián)網(wǎng)、芯片/IGBT、配電網(wǎng)等方面仍有結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。
特高壓主要涉及的公司包括：國(guó)電南瑞、長(zhǎng)高集團(tuán)、平高電氣、許繼電氣、炬華科技、國(guó)網(wǎng)信通、長(zhǎng)纜科技、中國(guó)西電、遠(yuǎn)光軟件、林洋能源、海興電力、匯金通、風(fēng)范股份、金利華電、新宏泰、中元股份、通光線纜、平高電氣、國(guó)電南自、大連電瓷、通達(dá)股份、安靠智電、科林電氣、保變電氣、精準(zhǔn)信息、置信電氣、漢纜股份、經(jīng)緯輝開、長(zhǎng)纜科技、廣電電氣、ST遠(yuǎn)程、東方鐵塔、中環(huán)裝備、四方股份、杭電股份、德威新材、華明裝備、恒星科技、智慧能源、東材科技、中國(guó)西電、思源電氣、億嘉和、特變電工、*ST百特、電科院、涪陵電力、中電電機(jī)、*ST北訊、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)、中天科技、臥龍電驅(qū)、長(zhǎng)園集團(tuán)、亨通光電、河鋼股份、內(nèi)蒙華電、神馬電力等。
城際以及城軌交通
城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
軌道交通行業(yè)公司排名前十的分別是中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)中車、比亞迪、上海電氣、香港鐵路有限公司、中國(guó)通號(hào)、隧道股份、國(guó)電南瑞、廣深鐵路。
同時(shí)還要關(guān)注優(yōu)質(zhì)零部件公司康尼機(jī)電、華鐵股份、晉億實(shí)業(yè)、晉西車軸、天鐵股份和新筑股份等。
