1月25日,金萊特連發(fā)11則公告,主要講述其重大資產重組事項的進展情況。金萊特在《關于重大資產重組進展公告》中提到,金萊特于2018年9月12日與中建城開環(huán)境建設股份有限公司的控股股東、實際控制人姜旭簽署了《重大資產重組意向協(xié)議》,變更中建城開100%股權為本次重組標的。
當天另一則“關于深交所重組問詢函的回復”公告中,金萊特表示,本次交易完成后,金萊特在原有主營業(yè)務可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風扇的基礎上,增加建筑工程施工業(yè)務,實現主業(yè)的多元化發(fā)展,本次收購標的公司100%股權,將使得金萊特業(yè)務規(guī)模進一步擴大。金萊特收購中建城開資金合計8.50億元。
金萊特還表示,本次交易完成后,金萊特將保持制造業(yè)和建筑業(yè)的多元化經營發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮原有可充電備用產品業(yè)務的規(guī)模優(yōu)勢,提高持續(xù)盈利能力,同時借助上市公司資本平臺和品牌效應,提升建筑工程施工業(yè)務的競爭優(yōu)勢和盈利能力。
此外,公告顯示,本次交易不會導致控制權變更。據悉,2018年1月,金萊特控股股東及實際控制人發(fā)生變更,控股股東由蔣小榮變更為華欣創(chuàng)力,實際控制人由蔣小榮變更為蔡小如。
作為一家備用照明領域的專業(yè)制造商,近幾年金萊特的經營業(yè)績開始走下坡路。在經營的重壓下,金萊特開始嘗試跨界并購建筑服務行業(yè)資產實現雙輪驅動發(fā)展。此前曾向鋰電池、機器人行業(yè)跨界均未果的金萊特,現如今再度向建筑服務行業(yè)進行跨界的做法,難免使得公司雙主業(yè)的定位遭到質疑。
金萊特于12月26日披露的重大資產購買報告書草案顯示,公司擬以支付現金的方式購買旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、深圳福泉、孫曉光、陳斌7名股東合計持有的中建城開100%股權。經雙方協(xié)商一致,此次中建城開100%股權的交易作價為8.5億元。在交易完成后,中建城開成為上市公司的全資子公司。
中建城開成立于2006年,是一家綜合性建筑工程施工企業(yè),業(yè)務范圍涵蓋市政公用工程、房屋建筑工程等多項工程施工業(yè)務。談及此次交易的背景時,金萊特稱,上市公司所屬移動照明行業(yè)增速放緩,行業(yè)競爭進一步加劇,隨著主要原材料價格及人工成本的上升,上市公司主營業(yè)務毛利率水平有所下降,盈利能力受到一定影響。為了分散經營風險,上市公司調整業(yè)務結構。
從公開披露的數據來看,標的的盈利能力尚可。財務數據顯示,2016年、2017年以及2018年1-6月,中建城開實現的營業(yè)收入分別約為14.32億元、16.8億元和6.12億元,對應實現的扣非后凈利潤分別約為6754.8萬元、7931.2萬元和3328.9萬元。
同時,雙方的這筆交易也設置了業(yè)績對賭的條款。根據交易各方簽訂的《支付現金購買資產協(xié)議》顯示,業(yè)績承諾方旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、姜旭、胡瀚、陳斌承諾中建城開2019年度、2020年度、2021年度當期分別實現的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.5億元。
而金萊特對此次跨界并購也寄予了希望。金萊特表示,此次通過收購標的公司股權,上市公司進入建筑服務行業(yè),實現雙輪驅動發(fā)展,進一步提升上市公司綜合競爭力。