三安光電：四年產(chǎn)能擴(kuò)10倍龍頭地位難撼
摘要： 近日記者在廈門對(duì)三安光電進(jìn)行實(shí)地考察，并向公司高管了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。此次調(diào)研我們主要關(guān)注09年天津LED募投項(xiàng)目、今年蕪湖LED一期、青海太陽(yáng)能光伏等三個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展，以及對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響情況。
在行業(yè)成長(zhǎng)藍(lán)圖中拓展份額，給予“推薦”評(píng)級(jí)
中國(guó)證券網(wǎng)認(rèn)為未來(lái)3-5年LED行業(yè)將進(jìn)入加速增長(zhǎng)的階段，公司在行業(yè)需求大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，以極大的魄力迅速擴(kuò)張產(chǎn)能，無(wú)疑將全面獲益。雖然其它企業(yè)也紛紛推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但是其擴(kuò)張速度和力度與三安相比遠(yuǎn)不是一個(gè)量級(jí)，三安在這一過(guò)程中無(wú)疑將充分分享行業(yè)的成長(zhǎng)，并借此契機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)跑于其它同行，趁機(jī)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。我們預(yù)計(jì)公司10-12年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別為89%、235%和51.9%，2012年凈利潤(rùn)將達(dá)到17億元，是2009年凈利潤(rùn)1.8億元的9倍多。預(yù)計(jì)10-12年EPS分別為0.61、1.72和2.62元，對(duì)應(yīng)市盈率分別為79.4倍、28.2倍和18.6倍，給予“推薦”的投資評(píng)級(jí)。（編輯:FJ）
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