(原標(biāo)題:雷曼股份中止收購(gòu)華視新文化)
因海外上市公司回A相關(guān)政策尚未明確
因海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確,雷曼股份(300162)決定中止收購(gòu)華視傳媒集團(tuán)有限公司(華視傳媒,NASDAQ:VISN)控股子公司深圳市華視新文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華視新文化”)。而華視傳媒主要業(yè)務(wù)已置入華視新文化,此舉也意味著華視傳媒回A暫緩。
值得注意的是,此前因該收購(gòu)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)西南證券(600369)被立案調(diào)查一事,雷曼股份收購(gòu)華視新文化被證監(jiān)會(huì)暫停審核。
7月21日晚間,雷曼股份公告,董事會(huì)審議通過(guò)了向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止審核并購(gòu)重組申請(qǐng)的議案。公司本次擬發(fā)行股份購(gòu)買的標(biāo)的公司華視新文化是本次交易對(duì)方華視傳媒的控股子公司,華視傳媒為美國(guó)納斯達(dá)克上市公司,因關(guān)于海外上市公司回歸A股上市相關(guān)政策尚未明確,決定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止審核本次并購(gòu)重組申請(qǐng)。
根據(jù)此前雷曼股份披露的公告,擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買華視新文化,其中約50%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付,約50%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。華視新文化的預(yù)估值為7.82億元。
華視傳媒是美國(guó)納斯達(dá)克上市公司Vision China Media協(xié)議控制下在國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)主體,主要從事戶外移動(dòng)電視廣告業(yè)務(wù)。截至2015年底,華視傳媒以戶外受眾集中的公交車、地鐵為終端平臺(tái),覆蓋全國(guó)94個(gè)城市的公交及19個(gè)城市的地鐵移動(dòng)電視,擁有超過(guò)21萬(wàn)個(gè)公交移動(dòng)電視終端廣告播放權(quán)以及超過(guò)12萬(wàn)個(gè)地鐵電視終端廣告播放權(quán)。
此次交易前,華視傳媒已將旗下地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù)整體注入華視新文化。華視新文化主營(yíng)業(yè)務(wù)為在全國(guó)范圍內(nèi)向廣告主客戶提供地鐵電視媒體廣告服務(wù),在全國(guó)19個(gè)城市運(yùn)營(yíng)地鐵電視媒體廣告業(yè)務(wù),占2014年末國(guó)內(nèi)開(kāi)通地鐵城市數(shù)量的85%以上,為國(guó)內(nèi)較少可在全國(guó)范圍向廣告主提供地鐵電視媒體廣告投放業(yè)務(wù)的服務(wù)商。
雷曼股份收購(gòu)華視新文化的事項(xiàng)于4月27日股東大會(huì)上獲得通過(guò),4月29日向證監(jiān)會(huì)申報(bào)了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)文件,并于5月5日取得《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書(shū)》。
6月24日,雷曼股份接到證監(jiān)會(huì)通知,因本次并購(gòu)重組項(xiàng)目聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)西南證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,并購(gòu)重組申請(qǐng)被證監(jiān)會(huì)暫停審核。
值得注意的是,這是近期第二起海外上市公司回A受阻。
7月18日晚間,萬(wàn)里股份(600847)公告稱,撤回重組申請(qǐng),原因是交易各方正在按照補(bǔ)正通知的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料。但由于工作量較大,各方預(yù)計(jì)無(wú)法按照補(bǔ)正通知要求的時(shí)限提交補(bǔ)充材料。
萬(wàn)里股份今年5月披露重組預(yù)案并復(fù)牌,擬以向現(xiàn)任控股股東出售全部資產(chǎn)及負(fù)債,同時(shí)擬以發(fā)行股份方式,合計(jì)作價(jià)161.8億元收購(gòu)搜房房天下及其一致行動(dòng)人持有的麗滿萬(wàn)家、搜房媒體、北京搜房網(wǎng)絡(luò)、拓世寰宇、宏岸圖升5家公司各100%股權(quán),并擬配套融資30.1億元。重組后,搜房房天下及其一致行動(dòng)人將成為公司控股股東,實(shí)際控制人變更為莫天全,此次交易構(gòu)成借殼上市。該事項(xiàng)已于6月8日向證監(jiān)會(huì)提交了相關(guān)申請(qǐng)文件,并于6月16日取得證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)材料補(bǔ)正通知書(shū)。
目前,有多家海外上市公司已經(jīng)或者正在進(jìn)行回A計(jì)劃。例如史玉柱旗下的巨人網(wǎng)絡(luò)借殼世紀(jì)游輪(002558)、江南春旗下的分眾傳媒借殼七喜控股(002027)的回歸A股也已經(jīng)完成。而剛剛完成私有化的奇虎360正在回A的路途當(dāng)中,目前尚未披露借殼對(duì)象。
錄入編輯: 朱嶸