特別提示

江門市科恒實業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（２０１２年４月２８日發(fā)布）以及中國證券業(yè)協(xié)會（下稱“協(xié)會”）《關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)推薦詢價對象工作有關(guān)事項的通知》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則》（２００９年修訂）。

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告［２０１２］１０號）的要求，本次發(fā)行在網(wǎng)下發(fā)行比例、回?fù)軝C(jī)制、網(wǎng)下配售股份鎖定期等方面有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的風(fēng)險，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險，并充分考慮如下風(fēng)險因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為電子元器件制造業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險；如高于同行業(yè)平均市盈率２５％，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）可能推遲相關(guān)發(fā)行流程，重新詢價或補(bǔ)充披露盈利預(yù)測后重新詢價，存在發(fā)行不能如期完成的風(fēng)險；

２、發(fā)行人本次募投項目的實際資金量為１７，３５２．７０萬元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實際資金需要量，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險；

３、如果本次募集資金量相對實際項目資金需要量存在重大差異，對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，屬于發(fā)審會后發(fā)生重大事項的，中國證監(jiān)會將按照有關(guān)規(guī)定決定是否重新提交發(fā)審會審核，須提交發(fā)審會審核的應(yīng)在審核通過后再辦理重新詢價等事項。

重要提示

１、江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科恒股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過１，２５０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］８６９號文核準(zhǔn)。科恒股份的股票代碼為３００３４０，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上資金申購發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行數(shù)量為１，２５０萬股，占發(fā)行后總股本的２５％。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為６２５萬股，即本次發(fā)行數(shù)量的５０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

３、可參與本次網(wǎng)下發(fā)行的詢價對象指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２ 年５月１８日修訂）中界定的詢價對象條件，且已經(jīng)在中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）登記備案的投資者，包括國信證券自主推薦、已經(jīng)在協(xié)會登記備案的機(jī)構(gòu)和個人投資者。

上述詢價對象于２０１２年７月１１日（Ｔ－３ 日）１２：００ 前在協(xié)會登記備案的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品以及個人投資者均為本次發(fā)行的配售對象，均可參與本次初步詢價。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關(guān)系的詢價對象管理的配售對象、與發(fā)行人和保薦人（主承銷商）有關(guān)聯(lián)關(guān)系的個人投資者不得參與網(wǎng)下申購。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為２０１２年７月１６日（Ｔ日），參與申購的投資者為持有中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

５、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數(shù)量。申報價格的最小變動單位為 ０．０１ 元，每個配售對象最多可申報三檔價格。配售對象 自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數(shù)量。申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的報價部分為有效報價。申報價格低于最終確定的發(fā)行價格的報價部分為無效報價，將不能參與網(wǎng)下申購。

６、為促進(jìn)詢價對象認(rèn)真定價，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及國信證券研究員對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，保薦人（主承銷商）將配售對象的最低申購數(shù)量和申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”均設(shè)定為２５萬股，即配售對象的每檔申報數(shù)量必須是２５萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過６２５萬股。

７、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參 與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

８、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照申購價格由高到低進(jìn)行排序、計算出每個價格上所對應(yīng)的累計申購總量，綜合參考公司基本面及成長性、募集資金需求、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網(wǎng)下申購的股票配售對象名單及有效申購數(shù)量。

９、本次發(fā)行采用雙向回?fù)軝C(jī)制，詳細(xì)方案見２０１２ 年７月１３日（Ｔ－１ 日）刊登的《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》。

１０、初步詢價中提交有效報價的配售對象參與網(wǎng)下申購時，須按照最終確定的發(fā)行價格與有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量的乘積及時足額繳納申購款。初步詢價中提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與 國信證券將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

１１、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于 ２０１２年７月１８日（Ｔ＋２日）在《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售對象的報價情況。

１２、保薦人（主承銷商）將于２０１２ 年７月９日（Ｔ－５ 日）至 ２０１２ 年７月１１日（Ｔ－３ 日），組織本次發(fā)行的路演推介和初步詢價。只有符合要求的詢價對象可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網(wǎng)下推介具體安排”，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在深圳、北京和上海參加現(xiàn)場推介會。

１３、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行：初步詢價階段網(wǎng)下有效申購總量小于６２５萬股；網(wǎng)上申購不足，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕模?初步詢價結(jié)束后，提供有效申報的詢價對象不足２０家；發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就發(fā)行價格未取得一致。

１４、推遲發(fā)行或重新詢價：當(dāng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）擬定發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率２５％時，將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時召開董事會并于兩日內(nèi)刊登公告。需要重新詢價的，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將及時公告推遲發(fā)行及重新詢價的有關(guān)情況。

１５、本次發(fā)行股份鎖定安排：本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。

１６、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況， 請仔細(xì)閱讀２０１２年７月６日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｋｅｈｅｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日為發(fā)行申購日。

（２）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

（３）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

（４）根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》，如根據(jù)詢價結(jié)果確定的發(fā)行價格市盈率高于同行業(yè)上市公司平均市盈率的２５％，將要履行一系列后續(xù)補(bǔ)充信息披露流程，后續(xù)發(fā)行日程可能將順延，保薦人（主承銷商）將及時通知并公告。

二、網(wǎng)下推介具體安排

國信證券將于２０１２年７月９日（Ｔ－５日）至２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）期間，在深圳、北京、上海向符合要求的詢價對象進(jìn)行現(xiàn)場路演推介。具體安排如下：

三、初步詢價安排

１、本次初步詢價通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行。詢價對象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

２、初步詢價時間為２０１２年７月９日（Ｔ－５日）至２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）期間每個交易日９：３０－１５：００，在上述時間內(nèi)，詢價對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交其所管理的配售對象的申報價格和申購數(shù)量。

３、本次詢價以配售對象為報價單位，采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。申報價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。每檔申報價格對應(yīng)的最低申購數(shù)量為２５萬股，申報數(shù)量變動最小單位即“申購單位”為２５萬股，即每個配售對象的每檔申購數(shù)量必須是２５萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的累計申購數(shù)量不得超過６２５萬股。申購價格和申購數(shù)量填寫示例如下：

假設(shè)某一配售對象填寫了三檔申購價格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３，對應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價格為Ｐ，則若Ｐ Ｐ１，則該配售對象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ Ｐ２，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ Ｐ３，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日２０１２年７月１１日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的；配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶／賬號等申報信息與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應(yīng)的申報數(shù)量；累計申報數(shù)量超過６２５萬股以上的部分。

５、詢價對象每次申報一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價或申報數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人（主承銷商）報中國證監(jiān)會備案。

６、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

１、網(wǎng)下發(fā)行電子平臺相關(guān)問題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５７２

２、初步詢價及推介相關(guān)問題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、０２１－６０８９３２０９、０１０－８８００５１８５

發(fā)行人：江門市科恒實業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年７月６日

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司