特別提示

江門市科恒實業(yè)股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于進一步深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。本公告新增回撥機制啟動情況、網(wǎng)下配售股份無鎖定期、推薦類詢價對象、網(wǎng)下?lián)u號配售、估值與報價信息披露等方面的內(nèi)容，請廣大投資者認真閱讀。

重要提示

１、江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過１，２５０萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］８６９號文核準。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為４８元／股，發(fā)行數(shù)量為１，２５０萬股。

３、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為２２．５２２５２３％，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為１．１１４５９６５７８５％，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的２０．２１倍。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)總體申購情況于２０１２年７月１６日（Ｔ日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次發(fā)行數(shù)量２０％的股票２５０萬股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為３７５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的３０％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為８７５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７０％。

４、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（２５萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應(yīng)的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，根據(jù)網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量搖出１５個號碼，每個號碼可獲配２５萬股股票。

５、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于２０１２年７月１６日（Ｔ日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由廣東廣和律師事務(wù)所見證，并對此出具了專項法律意見書。

６、根據(jù)２０１２年７月１３日（Ｔ－１日）公布的《江門市科恒實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。

一、網(wǎng)下申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）的要求，保薦人（主承銷商）按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，保薦人（主承銷商）做出最終統(tǒng)計如下：

經(jīng)核查確認，在初步詢價期間所提交的有效報價不低于發(fā)行價格的股票配售對象共有１６家，全部按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為１３３，２００萬元，有效申購數(shù)量為２，７７５萬股。

二、回撥機制啟動情況

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為２２．５２２５２３％，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為１．１１４５９６５７８５％，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的２０．２１倍。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)總體申購情況于２０１２年７月１６日（Ｔ日）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥本次發(fā)行數(shù)量２０％的股票２５０萬股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為３７５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的３０％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為８７５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７０％。

三、網(wǎng)下?lián)u號中簽情況

本次共配號１１１個，起始號碼為００１，截止號碼為１１１。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于２０１２年７月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出１５個號碼，中簽號碼為：

００１、００９、０１６、０２４、０３１、０３８、０４６、０５３、０６１、０６８、０７５、０８３、０９０、０９８、１０５。

四、網(wǎng)下配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對象配售的股票為３７５萬股，獲配的配售對象家數(shù)為１１家。回撥機制啟動后，有效申購獲得配售的比例為１３．５１３５１４％，認購倍數(shù)為７．４倍，最終向配售對象配售股數(shù)為３７５萬股。

根據(jù)搖號結(jié)果，配售對象的最終獲配情況如下：

注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。

２、配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

五、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況

１、初步詢價期間配售對象的報價明細

２、投資價值研究報告的估值結(jié)論

根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結(jié)果，研究員認為發(fā)行人合理價值區(qū)間為６１．９５－７４．３４元／股。初步詢價截止日發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司２０１１年平均市盈率為２６．３６倍。

六、持股鎖定期限

配售對象的獲配股票無流通限制及鎖定安排。

七、凍結(jié)資金利息的處理

配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。

八、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）國信證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２

傳真：０７５５－８２１３３３０３

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人： 江門市科恒實業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷商）： 國信證券股份有限公司

２０１２年７月１８日 　　保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司