１ 重要提示

１．１ 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

１．２ 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

１．３ 公司負(fù)責(zé)人馮金生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梅芳及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）薛梅蘭聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

２ 公司基本情況

２．１ 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

適用 不適用

單位：元

２．２ 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

２．３ 限售股份變動(dòng)情況表

單位：股

３ 管理層討論與分析

３．１ 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

適用 不適用

１、貨幣資金較年初減少５１．５３％，主要原因是公司生產(chǎn)量增加，采購(gòu)支付貨幣資金增加；

２、應(yīng)收帳款較年初增長(zhǎng)８８．３２％，主要原因是銷售規(guī)模擴(kuò)大，應(yīng)收款項(xiàng)增加；

３、預(yù)付款項(xiàng)較年初增長(zhǎng)４４．７６％，主要原因公司增加新產(chǎn)品投入，采購(gòu)量增加，預(yù)付的材料款；

４、其他應(yīng)收款較年初增長(zhǎng)１７１．０９％，主要原因是應(yīng)退增值稅尚未到帳；

５、存貨較年初增長(zhǎng)８７．２７％，主要原因是公司增加新產(chǎn)品，原材料采購(gòu)增加，部分發(fā)出商品

未安裝完畢，未確認(rèn)收入；

６、固定資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)１２８．６４％，主要原因是公司募集資金項(xiàng)目多晶實(shí)驗(yàn)工廠增加房屋、設(shè)備等；

７、在建工程較年初減少６５．０１％，主要原因是公司建筑工程廠房一、廠房四完工及綠化工程完工結(jié)轉(zhuǎn)；

８、無形資產(chǎn)較年初增加３０５．７０％，主要原因是公司新增土地、非專利技術(shù)：

９、商譽(yù)較年初增長(zhǎng)４１６７．０９％，主要原因是收購(gòu)子公司形成；

１０、遞延所得稅資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)１３６．０９％，主要原因是計(jì)提壞帳準(zhǔn)備形成；

１１、短期借款較年初增長(zhǎng)１９７．３６％，主要原因是公司新增借款；

１２、應(yīng)付票據(jù)較年初增長(zhǎng)２０３１０．２８％，主要原因是公司銀行承兌結(jié)算量增加；

１３、應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少３５６．８８％，主要原因是公司采購(gòu)固定資產(chǎn)增加，進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣增加，應(yīng)交增值稅減少；

１４、其他應(yīng)付款較年初增長(zhǎng)１３１０４．８４％，主要原因是子公司應(yīng)付單位及個(gè)人往來款增加；

１５、長(zhǎng)期借款較年初增長(zhǎng)１２００萬，是公司新增加流動(dòng)資金貸款；

１６、預(yù)計(jì)負(fù)債較年初增長(zhǎng)２０６．０８％，是公司銷售量增加，計(jì)提售后服務(wù)費(fèi)相應(yīng)增加；

１７、未分配利潤(rùn)較年初增長(zhǎng)３８．４５％，是公司本期新增凈利潤(rùn)；

１８、少數(shù)股東權(quán)益較年初增長(zhǎng)３４１．２１％，是公司本期新增非全資子公司三家，少數(shù)股東權(quán)益增加；

１９、營(yíng)業(yè)收入較去年同期增長(zhǎng)９１．６０％，主要原因是公司擴(kuò)大銷售規(guī)模，增加銷售收入；

２０、營(yíng)業(yè)成本較去年同期增長(zhǎng)６７．４６％，主要原因是公司營(yíng)業(yè)收入增加，相應(yīng)成本增加；

２１、營(yíng)業(yè)稅金及附加較去年同期增長(zhǎng)１００．２２％，主要原因是公司收入增加，稅金增加；

２２、銷售費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng)１６７．８１％，主要原因是公司銷售規(guī)模擴(kuò)大，銷售隊(duì)伍及推廣活動(dòng)增加；

２３、管理費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng)１９５．９６％，主要原因是公司加大研發(fā)投入以及生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大固定費(fèi)用增加；

２４、財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期減少４８２２．４４％，主要原因是當(dāng)期取得銀行利息收入較多；

２５、資產(chǎn)減值損失較去年同期增長(zhǎng)２９２．３０％，主要原因是公司計(jì)提壞帳準(zhǔn)備及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備；

２６、營(yíng)業(yè)外收入較去年同期減少７３．７６％，是因?yàn)槿ツ晖谑盏秸a(bǔ)助３００多萬元；

２７、營(yíng)業(yè)外支出較去年同期增加５７．１２％，是因?yàn)楣揪杩罱痤~增加；

２８、公司利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn) 、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別較去年同期增長(zhǎng)１０５．９４％、１６７．７１％、９３．３３％、４８．６５％，是營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)， 相應(yīng)利潤(rùn)總額、所得稅費(fèi)用、凈利潤(rùn)、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)有所增長(zhǎng)，公司收購(gòu)杰姆斯及成立控股子公司常州天龍光源后形成新的利潤(rùn)來源。

３．２ 業(yè)務(wù)回顧和展望

一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧

２０１１年受歐洲光伏市場(chǎng)補(bǔ)貼力度的下調(diào)，國(guó)際光伏市場(chǎng)出現(xiàn)了繼金融危機(jī)之后的又一個(gè)低潮期。公司董事會(huì)提前采取有效應(yīng)對(duì)措施，制定的前瞻性發(fā)展計(jì)劃，主營(yíng)產(chǎn)品種類增加。報(bào)告期內(nèi)，公司整體運(yùn)營(yíng)情況良好，營(yíng)業(yè)收入同比穩(wěn)定增長(zhǎng)。公司２０１１年１－９月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入５９４，９２８，８５９．０８元 ，同比增長(zhǎng)９１．６０％ ，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)１４４，１８２，４７９．８１元，同比增長(zhǎng)１１６．６７％，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)８４，８７５，６７４．３０，同比增長(zhǎng)４８．６５％ 。

二、公司發(fā)展面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

１．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前光伏行業(yè)的持續(xù)低迷，大多企業(yè)業(yè)績(jī)大幅度縮水，部分光伏企業(yè)更是相繼破產(chǎn)。針對(duì)這種大形勢(shì)，公司不斷提升內(nèi)部研發(fā)水平，加強(qiáng)內(nèi)部成本控制，并謹(jǐn)慎擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，除了單晶爐、多晶爐、藍(lán)寶石生長(zhǎng)爐等傳統(tǒng)產(chǎn)品外，公司先后涉入石墨熱場(chǎng)、石英坩堝等光伏關(guān)鍵耗材，提高了公司盈利水平，并加快多線切割機(jī)、ＬＥＤ ＭＯＣＶＤ等新產(chǎn)品的研發(fā)力度，不斷提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

２．企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大、控股子公司的增加，公司在管理上臨較大的挑戰(zhàn)。公司根據(jù)自身的實(shí)際情況，完善各項(xiàng)制度，在生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、人力資源等方面加大管理力度，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)。

三、公司后期發(fā)展計(jì)劃

１．積極推進(jìn)已有項(xiàng)目的建設(shè)，提高主營(yíng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，并加快新產(chǎn)品的研發(fā)力度，為公司未來發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

２．不斷完善企業(yè)管理，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，確保公司各項(xiàng)工作高質(zhì)高效的完成。同時(shí)加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，建立和發(fā)展人才關(guān)系管理體系，為公司發(fā)展?fàn)帄Z人才。

４ 重要事項(xiàng)

４．１ 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

適用 不適用

（一）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)損害本公司及其他股東的利益的承諾

公司控股股東常州諾亞于２０１０年５月２６日出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾：“本公司目前未從事與江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司或其所控制的子公司或分公司相同或相似業(yè)務(wù)，未發(fā)生構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。本公司保證在作為江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司控股股東期間，不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營(yíng)、通過合資經(jīng)營(yíng)或擁有另一公司或企業(yè)的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)或活動(dòng)?！?/P>

公司控股股東及實(shí)際控制人之一馮金生和其他實(shí)際控制人馮月秀、呂行和萬俊平于２０１０年５月２６日出具了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》承諾：本人保證在作為江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司實(shí)際控制人期間，不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)或境外，以任何方式（包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營(yíng)、通過合資經(jīng)營(yíng)或擁有另一公司或企業(yè) 的股份及其他權(quán)益）直接或間接參與任何與江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的任何業(yè)務(wù)或活動(dòng)。并保證不會(huì)在與江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)或組織內(nèi)任職。

（二）公司股票上市前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾

公司控股股東常州諾亞和馮金生承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

公司實(shí)際控制人馮月秀、馮金生、呂行和萬俊平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。作為公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員馮月秀、馮金生、和萬俊平還特別承諾：前述承諾期滿后，其在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份。

公司股東錢建平承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接或間接所持公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。上述期限期滿后，其在公司任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其直接或間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接所持有的公司股份。

公司股東湯國(guó)強(qiáng)、趙政亞、劉定妹、朱國(guó)新和熊建華承諾：自公司股票在深圳證券交易所上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次發(fā)行前其已直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

報(bào)告期內(nèi)，該上述股東均遵守了所做的承諾。

４．２ 募集資金使用情況對(duì)照表

適用 不適用

單位：萬元

４．３ 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

適用 不適用

４．４ 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

適用 不適用

４．５ 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

適用 不適用

４．６ 證券投資情況

適用 不適用

４．７ 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況

適用 不適用