特別提示

１、深圳市瑞豐光電子股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開(kāi)發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”），本次發(fā)行的初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象及其管理的股票配售對(duì)象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀２０１１年７月１日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

１、深圳市瑞豐光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑞豐光電”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，７００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１１］ ９９６號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象（股票配售對(duì)象）詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）華龍證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“華龍證券”）分別通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“瑞豐光電”，申購(gòu)代碼為“３００２４１”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)與網(wǎng)上申購(gòu)。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為２，７００萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的２０．００％，即５４０萬(wàn)股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

４、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于２０１１年６月２９日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和主承銷商根據(jù)詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣１０．８０元／股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）１９．８５倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

（２）２６．５４倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，７００萬(wàn)股計(jì)算）。

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為１８，０９０．００萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為３３．５０倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為２９，１６０．００萬(wàn)元，募集資金的使用等相關(guān)情況２０１１年６月２４日在《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》中進(jìn)行了披露。招股意向書(shū)全文可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查詢。

６、股票配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若股票配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

７、回?fù)軝C(jī)制：若網(wǎng)上申購(gòu)不足時(shí)，向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下的機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)，仍然申購(gòu)不足的，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)。回?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購(gòu)的不足部分，且為９０萬(wàn)股的整數(shù)倍。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申報(bào)價(jià)格 １０．８０元／股的報(bào)價(jià)）的股票配售對(duì)象方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的股票配售對(duì)象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量參與網(wǎng)下申購(gòu)。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款時(shí)間為：２０１１年７月４日（Ｔ日，周一）９：３０至１５：００。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)及時(shí)、足額向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)款，中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２４１”。

申購(gòu)款有效到賬時(shí)間為２０１１年７月４日（Ｔ日，周一）當(dāng)日１５：００之前， Ｔ日１５：００之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。請(qǐng)?zhí)峤挥行?bào)價(jià)的股票配售對(duì)象注意資金到賬時(shí)間。

（３）不同股票配售對(duì)象共用銀行賬戶時(shí)，應(yīng)于發(fā)出申購(gòu)資金劃付指令后與托管銀行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效股票配售對(duì)象名單。若申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬，沒(méi)有包括在名單中的股票配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對(duì)象的申購(gòu)全部無(wú)效。配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購(gòu)余款退款的指定收款賬戶。

（４）在劃撥申購(gòu)資金當(dāng)日，股票配售對(duì)象可通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對(duì)象若無(wú)法通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢資金到賬情況，應(yīng)及時(shí)與托管銀行確認(rèn)。因配售對(duì)象未能按照上述規(guī)定確認(rèn)申購(gòu)資金足額到賬所致后果由配售對(duì)象自負(fù)。

（５）主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效股票配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購(gòu)，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（６）若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。２０１１年７月４日（Ｔ日，周一），華龍證券確認(rèn)中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，將對(duì)申報(bào)價(jià)格等于或高于最終確定的本次發(fā)行價(jià)格并且申購(gòu)資金有效的股票配售對(duì)象，按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列并依次配號(hào)，２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二））上午通過(guò)搖號(hào)抽簽的方式產(chǎn)生６個(gè)中簽號(hào)碼，每個(gè)中簽號(hào)碼獲配９０萬(wàn)股，配售對(duì)象的獲配數(shù)量為中簽號(hào)碼個(gè)數(shù)乘以申購(gòu)單位（９０萬(wàn)股）。

若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于５４０萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回拔規(guī)模，增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。

（７）２０１１年７月６日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和主承銷商將刊登《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)、搖號(hào)中簽結(jié)果和配售結(jié)果等重要信息。

（８）股票配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：２０１１年７月４日（Ｔ日，周一）９：３０至１１：３０、

１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的單一證券賬戶申購(gòu)委托不少于５００股，超過(guò)５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)２１，５００股。

（３）機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開(kāi)通了創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購(gòu)，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的股票配售對(duì)象及法律、法規(guī)禁止者除外。若股票配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶（以２０１１年７月１日，Ｔ－１日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余均為無(wú)效申購(gòu)。

１０、本次發(fā)行若出現(xiàn)以下情形時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措

施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動(dòng)發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；

（２）網(wǎng)上最終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，１６０萬(wàn)股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足；

（３）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬(wàn)股；

（４）發(fā)行人與主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致。

１１、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）上的本次發(fā)行的招股意向書(shū)全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

釋義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

２０１１年６月２７日至２０１１年６月２９日為初步詢價(jià)日，發(fā)行人和主承銷商對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至２０１１年６月２９日下午１５：００時(shí)，主承銷商通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)由６０家詢價(jià)對(duì)象代理的１１９家股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)申報(bào)信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為１０．８０元／股，具體分析如下：

（一）初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)股票配售對(duì)象報(bào)價(jià)及申購(gòu)數(shù)據(jù)，依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)申購(gòu)總量及對(duì)應(yīng)的累計(jì)申報(bào)倍數(shù)，統(tǒng)計(jì)如下：

注１：每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股本按照６，１１０萬(wàn)股計(jì)算；

本次發(fā)行價(jià)格１０．８０元／股對(duì)應(yīng)的累積申購(gòu)數(shù)量為１８，０９０．００萬(wàn)股，對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)３３．５０倍，對(duì)應(yīng)２０１０年攤薄后的市盈率為２６．５４倍。本次發(fā)行價(jià)格，等于所有配售對(duì)象報(bào)價(jià)中位數(shù)１０．８０元／股，高于所有配售對(duì)象報(bào)價(jià)加權(quán)平均值１０．５１元／股，等于所有基金報(bào)價(jià)中位數(shù)１０．８０元／股，高于所有基金報(bào)價(jià)加權(quán)平均值１０．７２元／股。

（二）按詢價(jià)對(duì)象分類的股票配售對(duì)象申報(bào)情況明細(xì)表

（三）與可比上市公司市盈率對(duì)比分析

我們選取國(guó)星光電、雷曼光電、鴻利光電等上市公司作為可比公司，以２０１０年每股收益及截止２０１１年６月２９日收盤(pán)價(jià)計(jì)算可比上市公司的靜態(tài)市盈率，結(jié)果如下：

資料來(lái)源：華龍證券證券股份有限公司研究所有限公司

上述可比上市公司的平均靜態(tài)市盈率為３６．９２倍。發(fā)行人本次發(fā)行價(jià)格１０．８０元／股，對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為２６．５４倍（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計(jì)算），本次定價(jià)低于可比公司平均市盈率。

（四）按發(fā)行價(jià)格計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金量與擬投資項(xiàng)目實(shí)際資金需要量的對(duì)比分析

本次發(fā)行價(jià)格為１０．８０元／股，發(fā)行數(shù)量為２，７００萬(wàn)股，募集資金總額為２９，１６０．００萬(wàn)元。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》的規(guī)定，“募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)”。

按２，７００萬(wàn)股的發(fā)行股數(shù)和１０．８０元／股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集２９，１６０．００萬(wàn)元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過(guò)程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購(gòu)或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開(kāi)展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為他人提供財(cái)務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為２，７００萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５４０萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

（三）發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為１０．８０元／股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）１９．８５倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。

（２）２６．５４倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，７００萬(wàn)股計(jì)算）。

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為１８，０９０．００萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為３３．５０倍。

（四）本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、Ｔ日為發(fā)行日

２、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，主承銷商將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

３、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或股票配售對(duì)象無(wú)法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或股票配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

（五）擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對(duì)象

經(jīng)主承銷商確認(rèn)，參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)，且其報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象為６７個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為１８，０９０．００萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購(gòu)

１、網(wǎng)下申購(gòu)繳款時(shí)間為：２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一）９：３０－１５：００。

２、參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須及時(shí)、足額向中國(guó)結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購(gòu)資金。

（１）申購(gòu)資金計(jì)算公式如下：申購(gòu)資金＝發(fā)行價(jià)格 申購(gòu)數(shù)量；

（２）配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量應(yīng)與有效申購(gòu)數(shù)量一致；

（３）股票配售對(duì)象應(yīng)使用在中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案的銀行賬戶劃付申購(gòu)資金；

（４）配售對(duì)象應(yīng)確保資金于２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一）當(dāng)日１５：００之前到達(dá)中國(guó)深圳結(jié)算分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，該日１５：００ 之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。

中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：以上賬戶信息如有更新以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準(zhǔn)。網(wǎng)站鏈接：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場(chǎng)－清算與交收－中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表。

（５）參與申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購(gòu)資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼， 本次網(wǎng)下申購(gòu)劃款備注欄的備注格式為： “Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２４１”。

（６）配售對(duì)象一旦在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)提交申購(gòu)，即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。

３． 主承銷商按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效股票配售對(duì)象名單確認(rèn)最終有效申購(gòu)，若可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象未按規(guī)定及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

（三）網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售原則

（１）若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行配售。

２０１１年７月４日（Ｔ日，周一），主承銷商確認(rèn)接收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，將對(duì)申報(bào)價(jià)格等于或高于最終確定的本次發(fā)行價(jià)格并且申購(gòu)資金有效的股票配售對(duì)象，按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列并按申購(gòu)單位（９０萬(wàn)股）依次配號(hào)，２０１１年７月５日（Ｔ＋１ 日，周二）上午通過(guò)搖號(hào)抽簽的方式確定本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的６家配售對(duì)象，每一家配售對(duì)象獲配９０萬(wàn)股本次發(fā)行的股票。

（２）若網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于５４０萬(wàn)股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。

（３）如果提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象最終有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５４０萬(wàn)股，經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回拔規(guī)模，增加中簽號(hào)個(gè)數(shù)。

（四）多余申購(gòu)款退回

（１）２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一），中國(guó)結(jié)算深圳分公司于１５：００ 后對(duì)配售對(duì)象劃付的申購(gòu)資金按《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９ 年修訂）的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于２０１１年７月５日（Ｔ＋１ 日，周二）９：００ 前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無(wú)效資金退至配售對(duì)象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對(duì)象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購(gòu)金額，將多劃款退回；股票配售對(duì)象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購(gòu)金額，將全部來(lái)款退回；股票配售對(duì)象本次無(wú)申購(gòu)資格，當(dāng)日劃付的金額無(wú)效，將全部來(lái)款退回。

（２）２０１１年７月５日（Ｔ＋１ 日，周二），中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計(jì)算各股票配售對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的認(rèn)購(gòu)金額，并將股票配售對(duì)象Ｔ日劃付的有效申購(gòu)資金減去認(rèn)購(gòu)金額后的余額于２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）９：００ 前，以電子指令方式通過(guò)相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）刊登《深圳市瑞豐光電子股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號(hào)中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

（五）其他重要事項(xiàng)

１、網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

２、驗(yàn)資：中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一）對(duì)配售對(duì)象網(wǎng)下申購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

３、律師見(jiàn)證：廣東華商律師事務(wù)所將對(duì)本次網(wǎng)下配售過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

４、若獲配的配售對(duì)象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

６、所有參與本次發(fā)行網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的配售對(duì)象（無(wú)論獲配與否）均不得參與網(wǎng)上申購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的已參與網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象名單以及詢價(jià)對(duì)象報(bào)送的配售對(duì)象證券賬戶信息對(duì)配售對(duì)象的違規(guī)申購(gòu)作無(wú)效處理。對(duì)于違規(guī)者，深交所將視情節(jié)輕重給予警告、限制申購(gòu)等相應(yīng)處分，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)有權(quán)部門(mén)查處。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，主承銷商在指定時(shí)間內(nèi)（２０１１年７月４日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００ ）將２，１６０萬(wàn)股“瑞豐光電”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以１０．８０元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。

各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。申購(gòu)結(jié)束后，由主承銷商會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到賬情況，中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)量和有效申購(gòu)戶數(shù)。

投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

１、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

２、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每５００ 股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)５００ 股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購(gòu)總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎缶W(wǎng)上

發(fā)行數(shù)量。

（一）申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定

１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于５００ 股，超過(guò)５００ 股的必須是５００ 股的整數(shù)倍。

２、單一證券賬戶申購(gòu)上限為２１５００股。對(duì)于申購(gòu)數(shù)量超過(guò)申購(gòu)上限的新股申購(gòu)委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無(wú)效委托予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)。

３、單一證券賬戶只能申購(gòu)一次，新股申購(gòu)委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)不能撤單。同一賬戶的多次申購(gòu)委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況），除第一次申購(gòu)?fù)猓暈闊o(wú)效申購(gòu)。

４、參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象（無(wú)論報(bào)價(jià)有效與否）不能參與網(wǎng)上申購(gòu)，若參與網(wǎng)上申購(gòu)，則網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

５、證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以２０１１年７月１日賬戶注冊(cè)資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

（二）申購(gòu)程序

１、辦理開(kāi)戶登記

參加本次“瑞豐光電”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開(kāi)通了創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易。

２、存入足額申購(gòu)資金

參與本次“瑞豐光電”網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日２０１１年７月４日（Ｔ 日，周一，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。

３、申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：

（１）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫(xiě)好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng)）到申購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

（２）投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

（３）投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（三）網(wǎng)上發(fā)行配號(hào)與抽簽

若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

１、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。主承銷商會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司及中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)申購(gòu)資金的到位情況進(jìn)行核查，并由中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國(guó)結(jié)算深圳分公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購(gòu)，按每５００ 股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)。

２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

２、公布中簽率

主承銷商于２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽率。

３、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）上午在公證部門(mén)的監(jiān)督下，由主承銷商和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。主承銷商于２０１１年７月７日（Ｔ＋３日，周四）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布中簽結(jié)果。

４、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)５００ 股。

（四）結(jié)算與登記

１、２０１１年７月５日（Ｔ＋１日，周二）和２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）（共二個(gè)工作日），全部申購(gòu)資金由中國(guó)結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

２、２０１１年７月６日（Ｔ＋２日，周三）搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

３、２０１１年７月７日（Ｔ＋３日，周四），由中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國(guó)結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)算深圳分公司向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

五、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對(duì)象收取傭金、過(guò)戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳市瑞豐光電子股份有限公司

法定代表人：龔偉斌

住 所：深圳市南山區(qū)松白公路百旺信工業(yè)園二區(qū)第６棟

電 話：０７５５－２９６７５０００

傳 真：０７５５－２９０６００３７

聯(lián)系人：王玉春、劉雅芳

２、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華龍證券有限責(zé)任公司

法定代表人：李曉安

住 所：上海市浦東新區(qū)源深路２３５號(hào)３樓

電 話：０１０－８８０８６６６８

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：深圳市瑞豐光電子股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華龍證券有限責(zé)任公司

２０１１年７月１日

保薦機(jī)構(gòu) （主承銷商）：華龍證券有限責(zé)任公司