重要提示
１、深圳市長方半導體照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２，７００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］２２７號文核準。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為２０元／股，發(fā)行數(shù)量為２，７００萬股，其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５３６萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．８５％。
３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（６７萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出８個號碼，每個號碼可獲配６７萬股股票。
４、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于２０１２年３月１２日（Ｔ日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)中審國際會計師事務所有限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由廣東廣和律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
５、根據(jù)２０１２年３月９日（Ｔ－１日）公布的《深圳市長方半導體照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網(wǎng)下申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：
經(jīng)核查確認，在初步詢價期間所提交的有效報價不低于發(fā)行價格的股票配售對象共有１２家，全部按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為７３，７００萬元，有效申購數(shù)量為３，６８５萬股。
二、網(wǎng)下?lián)u號中簽情況
本次共配號５５個，起始號碼為０１，截止號碼為５５。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于２０１２年３月１３日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出８個號碼，中簽號碼為：
０２、０９、１６、２３、３０、３７、４３、５０。
三、網(wǎng)下配售結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５３６萬股，有效申購獲得配售的比例為１４．５４５４５５％，認購倍數(shù)為６．８８倍，最終向配售對象配售股數(shù)為５３６萬股。
根據(jù)搖號結(jié)果，配售對象的最終獲配情況如下：
| 序號 | 配售對象名稱 | 有效申購股數(shù)（萬股） | 獲配股數(shù)（萬股） |
| １ | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | ５３６ | １３４ |
| ２ | 西部證券股份有限公司自營賬戶 | ５３６ | ６７ |
| ３ | 潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 | ４０２ | ６７ |
| ４ | 上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金 | ６７ | ６７ |
| ５ | 招商先鋒證券投資基金 | ５３６ | ６７ |
| ６ | 招商信用添利債券型證券投資基金 | ５３６ | ６７ |
| ７ | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | ５３６ | ６７ |
| 合計 | ３，１４９ | ５３６ |
注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。
２、配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況
１、初步詢價期間配售對象的報價明細
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 申報價格（元） | 擬申購數(shù)量（萬股） |
| １ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | １８．００ | １３４ |
| ２ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | １８．３０ | ２６８ |
| ３ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | １８．５０ | ６７ |
| ４ | 長江證券股份有限公司 | 長江證券股份有限公司自營賬戶 | ２０．００ | ６７ |
| ５ | 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營賬戶 | １５．００ | ３３５ |
| ６ | 東北證券股份有限公司 | 東北證券股份有限公司自營賬戶 | １６．５０ | ２０１ |
| ７ | 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | ２０．００ | ５３６ |
| ８ | 金元證券股份有限公司 | 金元證券股份有限公司自營賬戶 | １８．００ | ６７ |
| ９ | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | １８．３０ | ２６８ |
| １０ | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | １９．５２ | ２６８ |
| １１ | 西部證券股份有限公司 | 西部證券股份有限公司自營賬戶 | ２０．００ | ５３６ |
| １２ | 中天證券有限責任公司 | 中天證券有限責任公司自營賬戶 | １９．１０ | ６７ |
| １３ | 英大證券有限責任公司 | 英大證券有限責任公司自營投資賬戶 | １９．９０ | ６７ |
| １４ | 中銀國際證券有限責任公司 | 中銀國際證券中國紅基金寶集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年１２月１１日） | １７．００ | ２６８ |
| １５ | 中銀國際證券有限責任公司 | 中銀國際證券中國紅基金寶集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年１２月１１日） | １８．５０ | ２６８ |
| １６ | 華融證券股份有限公司 | 華融證券股份有限公司自營投資賬戶 | １８．５０ | ２６８ |
| １７ | 江海證券有限公司 | 江海證券自營投資賬戶 | １９．００ | １３４ |
| １８ | 潞安集團財務有限公司 | 潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 | ２０．００ | ４０２ |
| １９ | 博時基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧愣M合 | １８．００ | ２６８ |
| ２０ | 博時基金管理有限公司 | 全國社保基金五零一組合 | １８．００ | ２６８ |
| ２１ | 富國基金管理有限公司 | 富國天利增長債券投資基金 | １７．００ | １３４ |
| ２２ | 富國基金管理有限公司 | 富國天利增長債券投資基金 | １９．００ | ６７ |
| ２３ | 富國基金管理有限公司 | 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | １７．００ | １３４ |
| ２４ | 富國基金管理有限公司 | 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | １８．００ | ６７ |
| ２５ | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | １９．５０ | ３３５ |
| ２６ | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 國聯(lián)安信心增益?zhèn)妥C券投資基金 | １７．００ | ２０１ |
| ２７ | 國泰基金管理有限公司 | 國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金 | １６．４７ | １３４ |
| ２８ | 華安基金管理有限公司 | 華安動態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 | １６．００ | ６７ |
| ２９ | 嘉實基金管理有限公司 | 全國社?；鹞辶闼慕M合 | １９．００ | ５３６ |
| ３０ | 嘉實基金管理有限公司 | 全國社保基金四零六組合 | １９．００ | ５３６ |
| ３１ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | １９．２０ | ３３５ |
| ３２ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城優(yōu)選股票證券投資基金 | １９．２０ | ６７ |
| ３３ | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利華鑫強收益?zhèn)妥C券投資基金 | １７．００ | ６７ |
| ３４ | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利華鑫卓越成長股票型證券投資基金 | １７．００ | ６７ |
| ３５ | 南方基金管理有限公司 | 南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 | １５．００ | ４０２ |
| ３６ | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增強債券型證券投資基金 | １５．１０ | ４６９ |
| ３７ | 南方基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧阋唤M合 | １５．２０ | ３３５ |
| ３８ | 南方基金管理有限公司 | 南方避險增值基金 | １６．００ | ３３５ |
| ３９ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 | ２３．５０ | １３４ |
| ４０ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行業(yè)輪動股票型證券投資基金 | ２３．５０ | ６７ |
| ４１ | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根大盤藍籌股票型證券投資基金 | ２３．５０ | １３４ |
| ４２ | 萬家基金管理有限公司 | 萬家添利分級債券型證券投資基金 | １８．００ | １３４ |
| ４３ | 易方達基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧闫呓M合 | １８．００ | ２０１ |
| ４４ | 招商基金管理有限公司 | 招商先鋒證券投資基金 | ２０．００ | ５３６ |
| ４５ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | ２０．００ | ５３６ |
| ４６ | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞進取債券型證券投資基金 | １９．００ | ５３６ |
| ４７ | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券型證券投資基金 | ２０．００ | １３４ |
| ４８ | 中銀基金管理有限公司 | 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金 | １３．００ | ６７ |
| ４９ | 華富基金管理有限公司 | 華富收益增強債券型證券投資基金 | １５．５０ | ２０１ |
| ５０ | 華富基金管理有限公司 | 華富收益增強債券型證券投資基金 | １８．１８ | ６７ |
| ５１ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | １８．５０ | ５３６ |
| ５２ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | １８．５０ | ５３６ |
| ５３ | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | ２２．１１ | ５３６ |
| ５４ | 山西太鋼投資有限公司 | 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 | ２０．００ | ６７ |
| ５５ | 新華信托股份有限公司 | 新華信托股份有限公司自營賬戶 | １８．８０ | ６７ |
| 合計 | １３，５３４ |
２、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結(jié)果，研究員認為發(fā)行人合理價值區(qū)間為２４．２０－２９．０４元／股。初步詢價截止日發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司２０１１年平均市盈率為３６．９９倍。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、凍結(jié)資金利息的處理
配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
七、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）國信證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
傳真：０７５５－８２１３３３０３
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人： 深圳市長方半導體照明股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 國信證券股份有限公司
２０１２年３月１４日
返回頂部
當前位置：