停牌超過3個月的長方照明6月19日晚間對外公布了資產(chǎn)重組預案,公司宣布,以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式向李迪初、李映紅、聶衛(wèi)等29名交易對方購買其合計持有康銘盛60%股權(quán)??点懯?0%股權(quán)作價52800萬元,其中,長方照明將以現(xiàn)金方式支付交易對價中的7920.00萬元;以發(fā)行股份方式支付交易對價中的44880萬元,按 12.31元/股的發(fā)行價格計算。
本次交易中,康銘盛承諾2014年度、2015年度、2016年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于8000萬元、10500 萬元和12800萬元 。資料顯示,康銘盛產(chǎn)品以LED移動照明應用為主,主要包括LED手電筒、LED應急燈、LED臺燈等。
財務數(shù)據(jù)顯示,康銘盛2012年與2013年全年收入為3億元和4.41億元,凈利潤分別為2281萬元和4251萬元。今年一季度公司實現(xiàn)收入和凈利潤分別為1.25億元和1246萬元。2014年度和2015年度,康銘盛預測凈利潤分別為8062.90萬元和10575.84 萬元、分別比2013年度實際數(shù)增加 3,811.97萬元和6324.91萬元。業(yè)績提升除了主業(yè)成長和下游開拓之外,還因為康銘盛于2012年在江西省高安市、江西省上高縣購置了合計 358.38畝土地建設新的生產(chǎn)基地,該生產(chǎn)基地預計將于2014年8月建成并投入使用。新生產(chǎn)基地建成后,將大幅增加康銘盛移動照明產(chǎn)品的產(chǎn)能。
長方照明表示,長方照明是康銘盛的LED光源主要的供應商之一。本次交易完成后,可以加強長方照明與康銘盛生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的配合,同時可以減少產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的中間環(huán)節(jié)。 本次交易完成后,LED移動照明應用將成為長方照明新的利潤增長點。根據(jù) 2014年度長方照明備考合并盈利預測,預計長方照明2014年度備考合并營業(yè)收入為201012.05萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為11047.86萬元。
停牌期間業(yè)內(nèi)對長方照明的重組方向曾出現(xiàn)過多種預測,有報道曾指出,此次長方照明的資產(chǎn)重組主要是并購國內(nèi)一家倒裝LED芯片廠商。但從最終的結(jié)果來看,這一猜測與實際情況并不相符。