重要提示
１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８４號文核準。
２、本次發(fā)行采用網下向配售對象詢價配售（下稱“網下發(fā)行”）與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。根據初步詢價申報結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１１元／股，發(fā)行數量為３，５００萬股，其中，網下配售數量為７００萬股，占本次發(fā)行數量的２０％。
３、本次網下有效申購總量大于本次網下發(fā)行數量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網下配售。本次搖號采用按申購單位（１００萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出７個號碼，每個號碼可獲配１００萬股股票。
４、本次發(fā)行的網下配售工作已于２０１２年５月３日結束。大華會計師事務所有限公司對本次網下發(fā)行的有效申購資金總額的真實性和合法性進行驗證，并出具了驗資報告。國浩律師集團（上海）事務所對本次網下發(fā)行過程進行見證，并對此出具了專項法律意見書。
５、根據２０１２年５月２日（Ｔ－１日）公布的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、初步詢價情況及投資價值報告估值結論
１、初步詢價報價情況
在２０１２年４月２３日至２０１２年４月２６日的初步詢價期間，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年４月２６日１５：００時，保薦機構（主承銷商）通過深交所網下發(fā)行電子平臺共收到由３２家詢價對象統(tǒng)一申報的３６家配售對象的初步詢價申報信息，具體報價情況如下：
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 類型 | 初步詢價報價（元） | 申購數量（萬股） |
| １ | 中國電力財務有限公司 | 中國電力財務有限公司自營賬戶 | 財務公司 | １３．５０ | ７００ |
| ２ | 上海冠通投資有限公司 | 上海冠通投資有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | １２．１０ | １００ |
| １１．１０ | ２００ | ||||
| ３ | 中天證券有限責任公司 | 中天證券有限責任公司自營賬戶 | 保薦機構 | １２．００ | １００ |
| ４ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構 | １１．３０ | ４００ |
| １０．３０ | ３００ | ||||
| ５ | 國金證券股份有限公司 | 國金證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構 | １１．２０ | １００ |
| ６ | 江海證券有限公司 | 江海證券自營投資賬戶 | 保薦機構 | １１．００ | ２００ |
| １０．００ | １００ | ||||
| ７ | 光大證券股份有限公司 | 光大陽光集結號收益型一期集合資產管理計劃 | 保薦機構 | １１．００ | ２００ |
| ９．５０ | ４００ |
| ８ | 興業(yè)國際信托有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司自營賬戶 | 信托公司 | １０．８０ | ７００ |
| ９ | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | １０．５０ | ７００ |
| １０ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信添頤債券型證券投資基金 | 基金公司 | １０．３８ | ４００ |
| １１ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金公司 | １０．３８ | ７００ |
| １２ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | 基金公司 | １０．３８ | ７００ |
| １３ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金 | 基金公司 | １０．１１ | ７００ |
| １４ | 長江證券股份有限公司 | 長江證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構 | １０．０１ | ７００ |
| １５ | 萬家基金管理有限公司 | 萬家添利分級債券型證券投資基金 | 基金公司 | １０．００ | ３００ |
| １６ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全趨勢投資混合型證券投資基金（ＬＯＦ） | 基金公司 | １０．００ | ７００ |
| １７ | 潞安集團財務有限公司 | 潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 | 財務公司 | １０．００ | ３００ |
| １８ | 廣州證券有限責任公司 | 廣州證券有限責任公司自營賬戶 | 保薦機構 | １０．００ | １００ |
| １９ | 上海證大投資管理有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司－江蘇中行新股申購信托項目＜１期＞ | 主承銷商推薦類 | ９．００ | ３００ |
| ２０ | 深圳市恒運盛投資顧問有限公司 | 深圳市恒運盛投資顧問有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ９．００ | １００ |
| ２１ | 興業(yè)全球基金管理有限公司 | 興全全球視野股票型證券投資基金 | 基金公司 | ９．００ | ７００ |
| ２２ | 長盛基金管理有限公司 | 全國社保基金四零五組合 | 基金公司 | ９．００ | ２００ |
| ２３ | 富國基金管理有限公司 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金公司 | ８．２０ | ２００ |
| ２４ | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 | 珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ８．００ | １００ |
| ２５ | 北京市星石投資管理有限公司 | 深國投星石１０５期證券投資單一資金信托 | 主承銷商推薦類 | ８．００ | １００ |
| ２６ | 深圳市中信聯合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 深圳市中信聯合創(chuàng)業(yè)投資有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ８．００ | １００ |
| ２７ | 華安基金管理有限公司 | 華安創(chuàng)新證券投資基金 | 基金公司 | ８．００ | １００ |
| ２８ | 民生證券有限責任公司 | 民生證券有限責任公司自營賬戶 | 保薦機構 | ７．８０ | １００ |
| ２９ | 宏源證券股份有限公司 | 宏源證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構 | ７．８０ | １００ |
| ３０ | 青島以太投資管理有限公司 | 山東省國際信托有限公司－魯信＆＃８２２６；匯鑫１號新股申購集合資金信托計劃 | 主承銷商推薦類 | ７．５８ | １００ |
| ３１ | 江西國際信托股份有限公司 | 江西國際信托股份有限公司自營賬戶 | 信托公司 | ６．８０ | １００ |
| ３２ | 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構 | ６．５６ | １００ |
| ３３ | 山西太鋼投資有限公司 | 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ６．００ | １００ |
| ３４ | 江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司 | 江蘇匯鴻國際集團土產進出口股份有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ６．００ | １００ |
| ３５ | 江蘇匯鴻國際集團醫(yī)藥保健品進出口有限公司 | 江蘇匯鴻國際集團醫(yī)藥保健品進出口有限公司自有資金投資賬戶 | 主承銷商推薦類 | ６．００ | １００ |
| ３６ | 東方證券股份有限公司 | 東方證券股份有限公司自營賬戶 | 保薦機構 | ４．００ | ４００ |
２、投資價值研究報告的估值結論
根據保薦機構（主承銷商）出具的珈偉股份投資價值研究報告，結合相對估值和絕對估值方法，基于公司自主創(chuàng)新能力、預期良好盈利能力與成長，研究員認為公司合理價值區(qū)間為１８．２０－１９．６０元／股，研究員按照主營業(yè)務相似、經營正常和盈利的標準選取可比上市公司，選取的可比公司的２０１１年平均市盈率為３７．４０倍。
二、網下申購情況
根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦機構（主承銷商）按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據網下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出最終統(tǒng)計如下：
經核查確認，在初步詢價中申報價格不低于最終確定的發(fā)行價格的股票配售對象共有７家，該７家配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，全部為有效申購，有效申購資金為２２，０００萬元，有效申購數量為２，０００萬股。
三、網下配號及搖號中簽結果
本次網下發(fā)行配號總量為２０個，配號起始號碼為０１，截止號碼為２０。發(fā)行人和主承銷商于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票網下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在廣東省深圳市羅湖公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。現將中簽結果公告如下：
| 末尾位數 | 中簽號碼 |
| 末“一”位數 | ７、２、８ |
| 末“二”位數 | １９ |
凡參與網下申購的配售對象的配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有７個，每個中簽號碼獲配１００萬股。
四、網下申購獲配情況
本次發(fā)行中通過網下向配售對象配售的股票為７００萬股，獲配的配售對象家數為５家，有效申購獲得配售的比例為３５％，認購倍數為２．８６倍。
五、網下配售結果
根據網下搖號中簽結果，配售對象的最終獲配數量如下：
| 序號 | 配售對象名稱 | 有效申購數量（萬股） | 獲配股數（萬股） |
| １ | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | ４００ | １００ |
| ２ | 光大陽光集結號收益型一期集合資產管理計劃 | ２００ | １００ |
| ３ | 國金證券股份有限公司自營賬戶 | １００ | １００ |
| ４ | 江海證券自營投資賬戶 | ２００ | １００ |
| ５ | 中國電力財務有限公司自營賬戶 | ７００ | ３００ |
注： 配售對象可通過其網下發(fā)行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦機構（主承銷商）聯系。
六、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
七、凍結資金利息的處理
配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
八、保薦機構（主承銷商）聯系方式
上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：
聯系電話：０２１－３８６７６８８８
傳真：０２１－６８８７０１８０
聯系人：資本市場部
發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
２０１２年５月７日
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