特別提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）和《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告［２０１０］２６號）以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行。請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認真閱讀本公告和同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》。

重要提示

１、深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“珈偉股份”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８４號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時進行。由保薦機構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“國泰君安證券”）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“珈偉股份”，申購代碼為“３００３１７”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為３，５００萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次發(fā)行數(shù)量的２０％，即７００萬股；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

４、本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０１２年４月２６日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣１１元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為：

（１）２０．３７倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）２７．５０倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行３，５００萬股計算）。

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為２，０００萬股，認購倍數(shù)為２．８６倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為３．８５億元，募集資金的使用計劃等相關(guān)情況已于２０１２年４月２０日在《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）查詢。

６、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回撥安排：出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，回撥數(shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為１００萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者認購；仍然申購不足的，由保薦機構(gòu)（主承銷商）推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告啟動回撥機制的原因以及具體安排。

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

（１）在初步詢價期間提交有效報價（指申報價格 １１元的報價）的股票配售對象方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的股票配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１５：００。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３１７”。

申購款有效到賬時間為２０１２年５月３日（Ｔ日）當(dāng)日１５：００之前，Ｔ－１日到賬及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請?zhí)峤挥行髢r的股票配售對象注意資金到賬時間。

（３）不同股票配售對象共用銀行賬戶時，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效股票配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的股票配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的股票配售對象的申購全部無效。

（４）在劃撥申購資金當(dāng)日，股票配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的股票配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應(yīng)及時與托管銀行確認。

（５）保薦機構(gòu)（主承銷商）按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效股票配售對象名單確認最終有效申購，未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，違約情況將報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（６）如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位（１００萬股）配號的方法，按照配售對象有效報價對應(yīng)的申購量進行配號。每一申購單位獲配一個編號，并于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）進行網(wǎng)下申購搖號抽簽，最終將搖出７個號碼，每個號碼可獲配１００萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購的總量等于７００萬股，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回撥規(guī)模增加中簽號個數(shù)。

（７）２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將公告《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露保薦機構(gòu)（主承銷商）提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論以及所有配售對象的報價明細。

（８）股票配售對象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定３個月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

（１）本次網(wǎng)上申購時間為：２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２８，０００股。

（３）機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

（４）投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

１０、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價結(jié)束后，提供有效申報的詢價對象不足２０家；初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）就發(fā)行價格未取得一致；網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量７００萬股；網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)重新啟動發(fā)行等事項。

１１、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細閱讀登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)

２０１２年４月２３日（Ｔ－６日）至４月２６日（Ｔ－３日）的初步詢價期間，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年４月２６日下午１５：００時，保薦機構(gòu)（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到并確認由３２家詢價對象統(tǒng)一報價的３６家股票配售對象的初步詢價申報信息。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合參考公司基本面、未來成長性、可比上市公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１１元／股，具體分析如下：

（一）初步詢價情況的統(tǒng)計分析

根據(jù)配售對象報價及申購數(shù)據(jù)，依次計算各價位上的累計申購總量及對應(yīng)的超額認購倍數(shù)，統(tǒng)計如下：

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算。

本次發(fā)行價格１１元／股對應(yīng)的累計申購數(shù)量為２，０００萬股，對應(yīng)的網(wǎng)下超額認購倍數(shù)２．８６倍，對應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為２７．５０倍。

（二）按詢價對象分類的配售對象申報情況明細表

本次確定的發(fā)行價格１１元／股，高于所有股票配售對象以及基金類股票配售對象報價的加權(quán)平均數(shù)、中位數(shù)。

（三）與可比上市公司市盈率（市凈率或其他指標(biāo)）對比分析

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的２０１１年凈利潤除以計算日的最新總股本測算。

資料來源：Ｗｉｎｄ、可比上市公司２０１１年年報

上述五家可比上市公司的２０１１年攤薄后的平均市盈率為３７．４０倍。發(fā)行人以２０１１年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤所計算的攤薄后每股收益為０．４元／股，依據(jù)本次發(fā)行價格１１元／股計算，發(fā)行市盈率為２７．５倍，本次發(fā)行價格低于可比上市公司的市盈率水平。

（四）預(yù)計募集資金量

按３，５００萬股的發(fā)行股數(shù)和１１元／股的發(fā)行價格計算，本次預(yù)計募集資金３．８５億元，未達到發(fā)行人實際資金需要量４．３億元，不足部分由發(fā)行人通過自籌方式解決。

鑒于預(yù)計募集資金少于發(fā)行人募集資金投資項目的投資總額，發(fā)行人將按以下順序安排募集資金的使用：

（１）募集資金中的１億元用于“光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”的建設(shè)，該項目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決；

（２）募集資金中的３，０００萬元用于“光伏照明研發(fā)中心項目”的建設(shè)，該項目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決；

（３）除以上１．３億元資金外，發(fā)行人本次發(fā)行募集資金剩余金額將全部投入“年產(chǎn)４，０００萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項目”的建設(shè)，該項目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決。

發(fā)行人所有募集資金將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦機構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不直接或者間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資以及為他人財務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資，控股股東、實際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為３，５００萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為７００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

（三）發(fā)行價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格為１１元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２０．３７倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）２７．５倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行３，５００萬股計算）。

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為２，０００萬股，認購倍數(shù)為２．８６倍。

（四）本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

（五）擬上市地點：深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對象

經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）確認，參與了初步詢價報價且所提交的有效報價不低于發(fā)行價格的詢價對象為７個，對應(yīng)的配售對象為７個，其對應(yīng)的有效報價總量為２，０００萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為不低于發(fā)行價格的有效報價及網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

１、網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：２０１２年５月３日（Ｔ日）９：３０至１５：００。

２、參與網(wǎng)下申購的配售對象必須足額、及時向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

（１）申購資金＝發(fā)行價格 網(wǎng)下有效申購數(shù)量

（２）配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與網(wǎng)下有效申購數(shù)量一致；

（３）配售對象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金；

（４）配售對象應(yīng)確保資金在２０１２年５月３日（Ｔ日）當(dāng)日１５：００之前到達中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，當(dāng)日１５：００之后到賬的均為無效申購。請參與網(wǎng)下申購的配售對象注意資金到賬時間。

（５）參與網(wǎng)下申購的股票配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３１７”。

（６）配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：以上賬戶信息可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢。

（三）網(wǎng)下申購、配號搖號及配售原則

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將按如下原則進行配售：

１、如網(wǎng)下資金有效的申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，則保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位（１００萬股）配號的方法，按照配售對象網(wǎng)下有效申購的數(shù)量進行配號。每一申購單位獲配一個編號，并于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）進行網(wǎng)下申購搖號抽簽，最終將搖出７個號碼，每個號碼可獲配１００萬股股票。

２、如網(wǎng)下資金有效的申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

３、如網(wǎng)下資金有效的申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量７００萬股，則本次發(fā)行中止，保薦機構(gòu)（主承銷商）與發(fā)行人將就網(wǎng)上網(wǎng)下申購資金退款事宜發(fā)布相關(guān)公告。

４、若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦機構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)回撥規(guī)模增加中簽號個數(shù)。

（四）公布配售結(jié)果和多余申購款退回

中國結(jié)算深圳分公司于２０１２年５月３日（Ｔ日） １５：００后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）的規(guī)定進行有效性檢查，并于２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：股票配售對象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；股票配售對象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；股票配售對象本次無申購資格，當(dāng)日劃付的金額無效，將全部來款退回。

２０１２年５月４日（Ｔ＋１日），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)保薦機構(gòu)（主承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各股票配售對象實際應(yīng)付的認購金額，并將股票配售對象Ｔ日劃付的有效申購資金減去認購金額后的余額于２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）９：００前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

２０１２年５月７日（Ｔ＋２日），發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上刊登《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括獲配對象名單、獲配數(shù)量等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。

（五）其他重要事項

１、保薦機構(gòu)（主承銷商）將對所有參與網(wǎng)下申購的配售對象的賬戶進行確認。獲得配售的股票將鎖定３個月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。

２、驗資：網(wǎng)下驗資會計師將于２０１２年５月３日（Ｔ日）對獲配的配售對象網(wǎng)下發(fā)行申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

３、律師見證：網(wǎng)下發(fā)行見證律師將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具專項法律意見書。

４、違約處理：如果可參與網(wǎng)下申購的配售對象未按規(guī)定及時足額繳納申購款，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機構(gòu)（主承銷商）將把違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

５、保薦機構(gòu)（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須自行及時履行信息披露義務(wù)。

６、本次發(fā)行申購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，保薦機構(gòu)（主承銷商）在指定時間內(nèi)（２０１２年５月３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）將２，８００萬股“珈偉股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以１１元／股的發(fā)行價格賣出。

持有深市證券賬戶的投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與本次初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳納申購款。

申購結(jié)束后，由保薦機構(gòu)（主承銷商）會同中國結(jié)算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：

１、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

２、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每５００股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回撥后的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

（一）申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。

２、單一證券賬戶申購上限為２８，０００股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

３、單一證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點各進行一次申購的情況），除第一次申購?fù)?，均視為無效申購。

４、參與初步詢價的配售對象不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

５、證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１２年５月２日（Ｔ－１）賬戶注冊資料為準(zhǔn)）參與本次發(fā)行網(wǎng)上申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（二）申購程序

１、辦理開戶登記

參加本次“珈偉股份”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。

２、存入足額申購資金

參與本次“珈偉股份”股票網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日２０１２年５月３日（Ｔ日，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

３、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：

投資者當(dāng)面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（三）配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

１、申購配號確認

２０１２年５月４日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）進行核算、驗資、配號，中國結(jié)算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。保薦機構(gòu)（主承銷商）會同中國結(jié)算深圳分公司及網(wǎng)上驗資會計師對申購資金的到位情況進行核查，并出具驗資報告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每５００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

２、公布中簽率

保薦機構(gòu)（主承銷商）于２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布中簽率。

３、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。保薦機構(gòu)（主承銷商）于２０１２年５月８日（Ｔ＋３日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上公布中簽結(jié)果。

４、確認認購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購５００股。

（四）結(jié)算與登記

１、２０１２年５月４日（Ｔ＋１日）和２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）（共兩個工作日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

２、２０１２年５月７日（Ｔ＋２日）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進行認購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

３、２０１２年５月８日（Ｔ＋３日），由中國結(jié)算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；同時中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認購款項劃至保薦機構(gòu)（主承銷商）資金交收賬戶。保薦機構(gòu)（主承銷商）在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向保薦機構(gòu)（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊。

五、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

六、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

法定代表人：丁孔賢

住所：深圳市龍崗區(qū)坪地街道中心社區(qū)新發(fā)工業(yè)區(qū)１、２、３、４號

電話：０７５５－２８１１４３８６

聯(lián)系人：彭欽文

２、保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：萬建華

住所：上海市銀城中路１６８號２０樓

電話：０２１－３８６７６８８８

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

２０１２年５月２日

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司