保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司

深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）不超過３，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場上市。本次發(fā)行將于２０１２年５月３日分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實(shí)施。發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

１、中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

２、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及發(fā)行人所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計(jì)等，這些差異若認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險。

３、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀２０１２年４月２０日披露于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｉａｗｅｉ．ｃｏｍ）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

４、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮配售對象的報價情況、發(fā)行人自身的內(nèi)在價值、未來的成長性以及可比公司的估值水平，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。

發(fā)行人本次擬定的發(fā)行價格（１１元／股）對應(yīng)的２０１１年攤薄后市盈率為２７．５０倍，發(fā)行人所在行業(yè)為電器機(jī)械及器材制造行業(yè)，本次定價對應(yīng)的市盈率高于中證指數(shù)有限公司該行業(yè)滾動市盈率。

有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《深圳珈偉光伏照明股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中第一部分“初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)”。

任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。

５、按擬定的發(fā)行價格１１元／股計(jì)算，本次募集資金為３．８５億元，未達(dá)到發(fā)行人實(shí)際資金需要量４．３億元，不足部分由發(fā)行人通過自籌方式解決。

本次發(fā)行所募集的資金低于發(fā)行人的項(xiàng)目實(shí)際資金需要量，如果發(fā)行人不能及時以適當(dāng)渠道及成本籌資缺口資金，將影響募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，對發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平將產(chǎn)生不利影響。鑒于預(yù)計(jì)募集資金少于發(fā)行人募集資金投資項(xiàng)目的投資總額，發(fā)行人將按以下順序安排募集資金的使用：

（１）募集資金中的１億元用于“光伏電源半導(dǎo)體照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決；

（２）募集資金中的３，０００萬元用于“光伏照明研發(fā)中心項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決；

（３）除以上１．３億元資金外，發(fā)行人本次發(fā)行募集資金剩余金額將全部投入“年產(chǎn)４，０００萬套太陽能草坪燈、太陽能庭院燈項(xiàng)目”的建設(shè)，該項(xiàng)目剩余資金需求由發(fā)行人自籌解決。

請投資者關(guān)注因募集資金不足而帶來的風(fēng)險。

６、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊(yùn)含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強(qiáng)化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

７、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

８、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

９、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

１０、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)避免參與申購。

１１、本投資風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：深圳珈偉光伏照明股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

２０１２年５月２日