特別提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“聚飛光電”或“發(fā)行人” ）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告［２０１０］２６號）以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請?jiān)儍r(jià)對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“保薦人（主承銷商）”）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

重要提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行不超過２，０４６萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］２４０號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式同時(shí)進(jìn)行。由保薦人（主承銷商）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“聚飛光電”，申購代碼為“３００３０３”，該申購簡稱及申購代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為２，０４６萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的１９．５５％，即４００萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

４、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和國金證券根據(jù)詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣２５．００元／股。此發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２０．４８倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；

（２）２７．５３倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，０４６萬股計(jì)算）。

（３）初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為４，３２０萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為１０．８０倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為５１，１５０．００萬元，募集資金的使用安排等相關(guān)情況已于２０１２年０２月２９日（Ｔ－７日）在《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進(jìn)行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）以及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｆｌｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

６、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。參與初步詢價(jià)的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回?fù)馨才牛喝簦匀粘霈F(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)埽負(fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為８０萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦人（主承銷商）推薦的投資者認(rèn)購。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)且不低于２５．００元的配售對象方可參與網(wǎng)下申購。上述配售對象應(yīng)按初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時(shí)間為：２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）９：３０至１５：００。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)及時(shí)、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢）。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３０３”。

申購資金有效到賬時(shí)間為２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）當(dāng)日１５：００之前，Ｔ－１日到賬及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請參與網(wǎng)下申購的配售對象注意資金到賬時(shí)間。

（３）不同配售對象共用銀行賬戶時(shí)，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實(shí)際劃撥資金的有效配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時(shí)提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對象的申購全部無效。

（４）在劃撥申購資金當(dāng)日，配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應(yīng)及時(shí)與托管銀行確認(rèn)。

（５）主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效申購，未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購資金的，發(fā)行人及主承銷商將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（６）如網(wǎng)下資金有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。

若網(wǎng)下有效申購總量等于４００萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦人（主承銷商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號個(gè)數(shù)。

（７）２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）下午，國金證券在接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排序，并按申購單位（８０萬股）依次配號，每一申購單位獲配一個(gè)編號，并將配號結(jié)果提供給搖號機(jī)構(gòu)。２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）、發(fā)行人和承辦單位（深圳證券信息有限公司）主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，由此確定本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的５個(gè)號碼，每個(gè)中簽號碼可獲配８０萬股。

（８）２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將公告《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露主承銷商提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論以及所有配售對象的報(bào)價(jià)明細(xì)。

（９）配售對象的獲配股票應(yīng)自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：

（１）本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過１６，０００股。

（３）機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

（４）投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個(gè)證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

１０、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象不足２０家；

（２）初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致；

（３）網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股；

（４）網(wǎng)上申購不足，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔愕模?/P>

（５）網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和保薦人（主承銷商）預(yù)期。

１１、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｆｌｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上及時(shí)公告，敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、 初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)

在２０１２年０３月０１日（Ｔ－６日，周四）至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日，周二）的初步詢價(jià)期間，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對所有詢價(jià)對象發(fā)出邀請。截至２０１２年０３月０６日下午１５：００時(shí)，保薦人（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)共收到３９家詢價(jià)對象統(tǒng)一報(bào)價(jià)的５３個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，并綜合參考發(fā)行人基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為２５．００元／股，具體分析如下：

１、初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析

根據(jù)配售對象報(bào)價(jià)及申購數(shù)據(jù)，由高到低依次計(jì)算各價(jià)位上的累計(jì)申購總量及對應(yīng)的超額認(rèn)購倍數(shù)，統(tǒng)計(jì)如下：

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算。

本次２５．００元／股的發(fā)行價(jià)格所對應(yīng)的累計(jì)申購量為４，３２０萬股，對應(yīng)的網(wǎng)下超額認(rèn)購倍數(shù)為１０．８０倍，對應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為２７．５３倍。

２、按詢價(jià)對象分類的配售對象報(bào)價(jià)情況

按詢價(jià)對象類型將全部配售對象報(bào)價(jià)情況統(tǒng)計(jì)如下：

根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)，所有配售對象報(bào)價(jià)加權(quán)平均值、所有配售對象報(bào)價(jià)中位數(shù)、基金報(bào)價(jià)加權(quán)平均值、基金報(bào)價(jià)中位數(shù)四值的最小值為２２．００元。我們確定的２５．００元／股的發(fā)行價(jià)，略高于上述四值的最小值。

３、可比上市公司市盈率水平

選取目前Ａ股１０家與公司業(yè)務(wù)相近的上市公司作為可比公司，以２０１１年每股收益及截至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）收盤價(jià)計(jì)算各可比公司的靜態(tài)市盈率，結(jié)果如下：

數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊、公司公告

注：士蘭微、乾照光電２０１１年每股收益來自２０１１年年報(bào)，其他可比公司的２０１１年每股收益為２０１１年度業(yè)績快報(bào)數(shù)據(jù)。

上述１０家可比上市公司的平均靜態(tài)市盈率為３５．７６倍。發(fā)行人以２０１１年扣除非經(jīng)常性損益后孰低的凈利潤所計(jì)算的每股收益為０．９０８元／股（攤薄后），依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格２５．００元／股計(jì)算，發(fā)行市盈率為２７．５３倍，低于可比上市公司二級市場平均靜態(tài)市盈率水平。

４、預(yù)計(jì)募集資金量

按２，０４６萬股的發(fā)行股數(shù)和２５．００元／股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次預(yù)計(jì)募集５１，１５０．００萬元，發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦人（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。

在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不作為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，不直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資；控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項(xiàng)目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

１、股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

２、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為２，０４６萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為４００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．５５％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

３、發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為２５．００元／股。此發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２０．４８倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。

（２）２７．５３倍（每股收益按照經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行２，０４６萬股計(jì)算）。

（３）初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)且不低于本次發(fā)行價(jià)格的配售對象累計(jì)擬申購數(shù)量之和為４，３２０萬股，超額認(rèn)購倍數(shù)為１０．８０倍。

４、本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請?jiān)儍r(jià)對象或配售對象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

５、擬上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

三、網(wǎng)下發(fā)行

１、參與對象

經(jīng)主承銷商確認(rèn)，參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)且其報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的詢價(jià)對象為１４個(gè)，配售對象為２０個(gè)，其對應(yīng)的有效申購總量為４，３２０萬股。參與初步詢價(jià)的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的申購數(shù)量。

２、網(wǎng)下申購

參與網(wǎng)下申購的配售對象必須足額、及時(shí)向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

（１）申購資金＝發(fā)行價(jià)格 網(wǎng)下有效申購數(shù)量（網(wǎng)下有效申購數(shù)量可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢）

（２）配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與網(wǎng)下有效申購數(shù)量一致。

（３）配售對象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金，在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３０３”；

（４）配售對象應(yīng)確保資金在２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）當(dāng)日１５：００之前到達(dá)中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶。配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：以上賬戶信息可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢，如有變化請以該網(wǎng)站上信息為準(zhǔn)。

３、網(wǎng)下配號、搖號及配售原則

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配號、配售：

（１）如果配售對象資金有效的申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行，并另行公告相關(guān)事宜。

（２）如果配售對象資金有效的申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量４００萬股，則保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。

２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）下午，主承銷商在接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，然后依次配流水號，每一申購單位（８０萬股）獲配一個(gè)編號，每個(gè)配售對象獲配號的個(gè)數(shù)等于其資金有效申購量除以申購單位后所得整數(shù)，并將配號結(jié)果提供給搖號機(jī)構(gòu)。

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）、發(fā)行人和承辦單位（深圳證券信息有限公司）主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，由此確定本次網(wǎng)下發(fā)行獲配的５個(gè)號碼，每個(gè)中簽號碼可獲配８０萬股。

（３）如資金有效的申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

（４）如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加， 保薦人（主承銷商）將根據(jù)回拔規(guī)模增加中簽號個(gè)數(shù)。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）刊登《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。

４、多余款項(xiàng)退回

２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五），中國結(jié)算深圳分公司于１５：００后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（２００９年修訂）》的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：配售對象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；配售對象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；配售對象本次無申購資格，當(dāng)日劃付的金額無效，將全部來款退回。

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計(jì)算各配售對象實(shí)際應(yīng)付的認(rèn)購金額，并將配售對象Ｔ日劃付的有效申購資金減去認(rèn)購金額后的余額于２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）９：００前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

５、其它重要事項(xiàng)

（１）網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對象的獲配股票自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。

（２）驗(yàn)資：中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司將于２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五）對配售對象網(wǎng)下申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。

（３）律師見證：東方華銀律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下配售過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。

（４）違約處理：如果可參與網(wǎng)下申購的配售對象未按規(guī)定及時(shí)足額繳納申購款，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將把違約情況報(bào)中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（５）若配售對象的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（６）本次網(wǎng)下發(fā)行申購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人（主承銷商）在指定時(shí)間內(nèi)（２０１２年０３月０９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）將１，６４６萬股“聚飛光電”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以２５．００元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與本次初步詢價(jià)的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時(shí)參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購資金。

申購結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會同中國結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

（１）如有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

（２）如有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每５００股確定為一個(gè)申報(bào)號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號，每一中簽申報(bào)號認(rèn)購５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)

上發(fā)行數(shù)量。

１、申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

（１）本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。

（２）單一證券賬戶申購上限為１６，０００股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認(rèn)。

（３）投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個(gè)證券賬戶（以２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）賬戶注冊資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（４）投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

２、申購程序

（１）辦理開戶登記

參加本次“聚飛光電”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易。

（２）存入足額申購資金

參與本次“聚飛光電”網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日２０１２年０３月０９日（Ｔ日，周五，含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

（３）申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng)）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

３、配號與抽簽

若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。

（１）申購配號確認(rèn)

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號，中國結(jié)算深圳分公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦人（主承銷商）會同中國結(jié)算深圳分公司及中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司對申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具驗(yàn)資報(bào)告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實(shí)際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每５００股配一個(gè)申購號，對所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號。

（２）公布中簽率

保薦人（主承銷商）于２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公布中簽率。

（３）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人（主承銷商）于２０１２年０３月１４日（Ｔ＋３日，周三）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公布中簽結(jié)果。

（４）確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購５００股。

４、結(jié)算與登記

（１）２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日，周一）和２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）（共二個(gè)工作日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

（２）２０１２年０３月１３日（Ｔ＋２日，周二）網(wǎng)上搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

（３）２０１２年０３月１４日（Ｔ＋３日，周三），由中國結(jié)算深圳分公司對未中簽的申購資金予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

（４）本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊。

五、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

六、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

１、發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

法定代表人：邢其彬

住 所：深圳市寶安區(qū)大浪街道高峰社區(qū)創(chuàng)藝路６５號廠房１－４層

電 話：０７５５－２９６４６３１１

聯(lián) 系 人：殷敬煌

２、保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

法定代表人：冉 云

住 所：四川省成都市東城根上街９５號

電 話：０２１－６８８２６０１５、６８８２６０１０

聯(lián) 系 人：資本市場部

發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０１２年３月８日