深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）不超過２，０４６萬股人民幣普通股（Ａ股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場上市。本次發(fā)行將于２０１２年０３月０９日分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

１、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

２、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險及發(fā)行人所披露的風險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設計等，這些差異若認知不到位，可能給投資者造成投資風險。

３、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀２０１２年０２月２９日披露于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和公司網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｆｌｅｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

４、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認購意圖報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中第一部分“初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)”。本次發(fā)行價格２５．００元／股對應的發(fā)行人２０１１年攤薄后市盈率為２７．５３倍。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。

５、發(fā)行人及主承銷商將于２０１２年０３月１３日在《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》中公布主承銷商在推介期間提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論以及所有配售對象的報價明細。以上數(shù)據(jù)僅用于如實反應主承銷商對發(fā)行人的估值判斷和配售對象的報價情況，不構(gòu)成對發(fā)行人的投資建議，提請投資者關(guān)注。

６、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

７、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份及本次網(wǎng)下配售的股份均有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

８、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

９、如果本次發(fā)行成功，發(fā)行人實際募集資金數(shù)量將為５１，１５０．００萬元，發(fā)行人凈資產(chǎn)將急劇增加，如果募集資金投資項目的盈利能力不能同步增長，將給發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率等盈利指標帶來負面影響，也將對發(fā)行人資金管理運營及內(nèi)部控制提出嚴峻挑戰(zhàn)。

１０、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

１１、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應避免參與申購。

１２、本特別風險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證劵市場蘊含的各項風險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０１2年３月８日