重要提示

１、深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聚飛光電”、“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，０４６萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 ［２０１２］ ２４０號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)申報(bào)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求等因素，發(fā)行人和國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”、“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為２５．００元／股，發(fā)行數(shù)量為２，０４６萬(wàn)股。其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為４００萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的１９．５５％。

３、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（８０萬(wàn)股）配號(hào)的方法，將資金有效的配售對(duì)象按其最后一次錄入初步詢(xún)價(jià)記錄的時(shí)間順序排列，依次配流水號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出５個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配８０萬(wàn)股股票。

４、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號(hào)中簽及配售結(jié)果，并披露了保薦人（主承銷(xiāo)商）提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論及對(duì)應(yīng)的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標(biāo)，以及初步詢(xún)價(jià)期間配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行的申購(gòu)繳款工作已于２０１２年０３月０９日（Ｔ日）結(jié)束。中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行的有效申購(gòu)資金總額的真實(shí)性和合法性進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)證報(bào)告。上海東方華銀律師事務(wù)所對(duì)本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

６、根據(jù)２０１２年０３月０８日（Ｔ－１日）公布的《深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

一、網(wǎng)下申購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，保薦人（主承銷(xiāo)商）按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢(xún)價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，主承銷(xiāo)商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢(xún)價(jià)中申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的２０個(gè)配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為１０８，０００萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為４，３２０萬(wàn)股。

二、網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽情況

本次網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)總量為５４個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為０１，截止號(hào)碼為５４。發(fā)行人與國(guó)金證券于２０１２年０３月１２日（Ｔ＋１日）在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了深圳市聚飛光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。

本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出５個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：２６、３７、４７、０４、１５。每個(gè)中簽號(hào)碼獲配８０萬(wàn)股聚飛光電股票。

三、網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況及配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行向配售對(duì)象配售的股票為４００萬(wàn)股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為５家，有效申購(gòu)獲得配售的比例為９．２５９％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為１０．８０倍，最終向配售對(duì)象配售股數(shù)為４００萬(wàn)股。

配售對(duì)象的最終獲配情況如下：

注：１、上表中“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量；

２、配售對(duì)象可通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢(xún)查詢(xún)應(yīng)退申購(gòu)余款金額，如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。

四、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況及主承銷(xiāo)商研究報(bào)告的估值情況

１、配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況

在２０１２年０３月０１日（Ｔ－６日）至２０１２年０３月０６日（Ｔ－３日）的初步詢(xún)價(jià)期間，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）對(duì)所有詢(xún)價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至２０１２年０３月０６日下午１５：００時(shí)，保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到３９家詢(xún)價(jià)對(duì)象統(tǒng)一報(bào)價(jià)的５３個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息。配售對(duì)象報(bào)價(jià)明細(xì)如下：

２、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論

保薦人（主承銷(xiāo)商）出具的發(fā)行人投資價(jià)值研究報(bào)告，根據(jù)相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法，研究員認(rèn)為公司合理估值區(qū)間為２５．６５－２８．３５元／股?？杀壬鲜泄驹诒敬伟l(fā)行初步詢(xún)價(jià)截止日２０１２年０３月０６日的２０１１年預(yù)測(cè)平均市盈率為３５．７６倍（尚未披露２０１１年年報(bào)的可比公司，其２０１１年預(yù)測(cè)市盈率基于其業(yè)績(jī)快報(bào)中的每股收益計(jì)算）。

五、股份鎖定期限

配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

六、凍結(jié)資金利息處理

配售對(duì)象申購(gòu)款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。

七、保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

上述配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路１０８８號(hào)紫竹國(guó)際大廈２３層

聯(lián)系電話：０２１－６８８２６０１５、６８８２６０１０

聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：深圳市聚飛光電股份有限公司

保薦人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

２０１２年０３月１３日