重要提示

１、華燦光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過５，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］５７８號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定本次發(fā)行價(jià)格為２０元／股。

３、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)， 網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為１０．３３０５７８５１％，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為１．４７０９３７７９９３％，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的７．０２倍。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)總體申購(gòu)情況于２０１２年５ 月２２ 日（Ｔ 日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量２０％的股票１，０００萬股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，５００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的３０％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為３，５００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７０％。

４、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行總量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（１００萬股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)號(hào)碼，最終搖出１５個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１００萬股股票。

５、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于２０１２年５月２２日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)深圳天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)資報(bào)告；本次網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)北京市華海律師事務(wù)所見證，并出具了專項(xiàng)法律意見書。

６、根據(jù)２０１２年５月2１日公布的《華燦光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同已向參加網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)了獲配通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)及繳款情況

本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１２年５月１８日修訂）的要求，按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格及匯款資金賬戶進(jìn)行了逐一核查和確認(rèn)。

根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，保薦人（主承銷商）做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，初步詢價(jià)中提交有效申報(bào)的３３個(gè)股票配售對(duì)象全部按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為４８４，０００萬元，有效申購(gòu)數(shù)量為２４，２００萬股。

二、回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)情況

本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)， 網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為１０．３３０５７８５１％，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為１．４７０９３７7993％，網(wǎng)下發(fā)行初步中簽率為網(wǎng)上初步中簽率的７．０２倍。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)總體申購(gòu)情況于２０１２年５月２２日（Ｔ日）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量２０％的股票１，０００萬股，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，５００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的３０％，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為３，５００萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７０％。

三、網(wǎng)下申購(gòu)配號(hào)及搖號(hào)抽簽結(jié)果

本次共配號(hào)２４２個(gè)，起始號(hào)碼為００１，截止號(hào)碼為２４２。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于２０１２年５月２３日（Ｔ＋１日，周三）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出１５個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：

２２０ ２３６ ０１０ ０２７ ０４３ ０５９ ０７５ ０９１ １０７ １２３ １３９ １５６ １７２ １８８ ２０４

四、網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況

本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為１，５００萬股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為１４家，其中一家配售對(duì)象獲配２個(gè)號(hào)碼?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，有效申購(gòu)獲得配售的比例為６．１９８３４７１１％，有效申購(gòu)倍數(shù)為１６．１３倍，最終向股票配售對(duì)象配售股數(shù)為１，５００萬股。

根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：

注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

２、配售對(duì)象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購(gòu)余款金額，如有疑問請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

五、初步詢價(jià)及主承銷商研究報(bào)告的估值情況

１、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況

２０１２年５月１４日至２０１２年５月１７日為初步詢價(jià)日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）對(duì)所有詢價(jià)對(duì)象發(fā)出邀請(qǐng)。截至２０１２年５月１７日下午１５：００時(shí)，保薦人（主承銷商）通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)共收到并確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)的４９家詢價(jià)對(duì)象統(tǒng)一報(bào)價(jià)的９１個(gè)股票配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，其具體報(bào)價(jià)情況如下：

２、保薦人（主承銷商）投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論

根據(jù)保薦人（主承銷商）出具的《華燦光電股份有限公司投資價(jià)值研究報(bào)告》，結(jié)合相對(duì)估值和絕對(duì)估值方法，研究員認(rèn)為發(fā)行人合理價(jià)值區(qū)間為１７．３元－２１．８元／股?？杀壬鲜泄驹诒敬伟l(fā)行詢價(jià)截止日２０１２年５月１７日的２０１１年市盈率均值為４２．７８倍。

六、持股鎖定期限

配售對(duì)象的獲配股票無流通限制及鎖定安排。

七、凍結(jié)資金利息的處理

配售對(duì)象的全部申購(gòu)款項(xiàng)（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。

八、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

中信證券股份有限公司

法定代表人：王東明

住 所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路８號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座

電 話：（０１０）６０８３ ３６００

聯(lián)系人：股票資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：華燦光電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

２０１２年５ 月２４日

保薦人 （主承銷商）：中信證券股份有限公司