保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東方證券股份有限公司
重要提示
1、深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“聯(lián)建光電”） 首次公開發(fā)行1,840萬股人民幣普通股（A 股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1486號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定本次發(fā)行價(jià)格為20.00元/股，發(fā)行數(shù)量為1,840萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為360萬股，占本次發(fā)行總量的19.57%。
3、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行總量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購單位（90萬股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的入圍報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購量進(jìn)行配號(hào)，每一申購單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出4個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配90萬股股票。
4、本公告披露了本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號(hào)中簽及配售結(jié)果，并披露了本次發(fā)行定價(jià)的相關(guān)信息，包括：在主承銷商提供的發(fā)行人研究報(bào)告的估值結(jié)論及對(duì)應(yīng)的估值水平、發(fā)行人可比上市公司的市盈率指標(biāo)，以及所有配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括主承銷商推薦的詢價(jià)對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2011年9月27日（T日，周二）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象繳付的申購資金已經(jīng)深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由上海市廣發(fā)律師事務(wù)所進(jìn)行了見證并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。
6、根據(jù)2011年9月26日公布的《深圳市聯(lián)建光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。
一、網(wǎng)下發(fā)行申購及繳款情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（2010年10月11日修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：
經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢價(jià)中申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格的股票配售對(duì)象共有22家，該22家股票配售對(duì)象按照《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購資金，有效申購資金為100,800.00萬元，有效申購數(shù)量為 5,040萬股。
二、網(wǎng)下配號(hào)及搖號(hào)中簽情況
本次共配號(hào)56個(gè)，起始號(hào)碼為01，截止號(hào)碼為56。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2011年9月28日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)10棟2樓主持了聯(lián)建光電首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公正。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出 4個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：
30;16;02;44。
三、網(wǎng)下申購獲配情況及配售結(jié)果
本次發(fā)行中通過網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為360萬股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為4家，有效申購獲得配售的比例為7.14285714%，有效申購倍數(shù)為14.00倍，最終向股票配售對(duì)象配售股數(shù)為360萬股。
四、網(wǎng)下配售結(jié)果
根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，股票配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：
| 序號(hào) | 配售對(duì)象名稱 | 有效申購數(shù)量(股) | 獲配數(shù)量 (股) |
| 1 | 渤海證券股份有限公司-渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 1,800,000 | 900,000 |
| 2 | 華夏基金管理有限公司-華夏盛世精選股票型證券投資基金 | 2,700,000 | 900,000 |
| 3 | 華夏基金管理有限公司-華夏大盤精選證券投資基金 | 2,700,000 | 900,000 |
| 4 | 南方基金管理有限公司-南方高增長股票型開放式證券投資基金 | 1,800,000 | 900,000 |
| 合計(jì) | 9,000,000 | 3,600,000 |
注：1、上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。
2、股票配售對(duì)象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請(qǐng)股票配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。
五、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況
1、配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)
| 詢價(jià)對(duì)象名稱 | 配售對(duì)象名稱 | 申報(bào)價(jià)格（元） | 申報(bào)數(shù)量 （萬股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 寶盈基金管理有限公司 | 寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金 | 20.00 | 180 |
| 博時(shí)基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧愣M合 | 22.00 | 180 |
| 全國社保基金五零一組合 | 22.00 | 270 | |
| 長盛基金管理有限公司 | 長盛積極配置債券型證券投資基金 | 17.00 | 360 |
| 長盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金 | 18.00 | 90 | |
| 全國社?；鹚牧阄褰M合 | 18.00 | 360 | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成精選增值混合型證券投資基金 | 19.00 | 180 |
| 大成景陽領(lǐng)先股票型證券投資基金 | 19.00 | 360 | |
| 大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 | 19.00 | 360 | |
| 景宏證券投資基金 | 19.00 | 360 | |
| 富國基金管理有限公司 | 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 14.00 | 180 |
| 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金 | 17.00 | 90 | |
| 富國天利增長債券投資基金 | 13.50 | 180 | |
| 富國天利增長債券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 富國天利增長債券投資基金 | 17.00 | 90 | |
| 富國天益價(jià)值證券投資基金 | 13.50 | 270 | |
| 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 15.50 | 90 | |
| 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 14.40 | 360 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司 | 廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 18.80 | 90 |
| 國泰基金管理有限公司 | 國泰金鹿保本增值混合證券投資基金 | 20.00 | 90 |
| 國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)證券投資基金 | 20.00 | 180 | |
| 國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金 | 20.00 | 180 | |
| 金泰證券投資基金 | 20.00 | 90 | |
| 海富通基金管理有限公司 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 | 18.00 | 360 |
| 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合型證券投資基金 | 18.00 | 180 | |
| 海富通收益增長證券投資基金 | 18.00 | 180 | |
| 華寶興業(yè)基金管理有限公司 | 華寶興業(yè)先進(jìn)成長股票型證券投資基金 | 19.00 | 90 |
| 華夏基金管理有限公司 | 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 20.00 | 270 |
| 華夏大盤精選證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏回報(bào)證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏盛世精選股票型證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 華夏行業(yè)精選股票型證券投資基金(LOF) | 20.00 | 270 | |
| 興華證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 20.00 | 270 |
| 全國社保基金四零六組合 | 20.00 | 360 | |
| 全國社?；鹞辶闼慕M合 | 20.00 | 360 | |
| 南方基金管理有限公司 | 南方高增長股票型開放式證券投資基金 | 20.00 | 180 |
| 南方績優(yōu)成長股票型證券投資基金 | 20.00 | 270 | |
| 諾安基金管理有限公司 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 14.00 | 90 |
| 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 15.00 | 90 | |
| 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 融通基金管理有限公司 | 融通新藍(lán)籌證券投資基金 | 17.00 | 90 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | 15.00 | 90 |
| 中信基金管理有限責(zé)任公司 | 中信穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 | 15.00 | 180 |
| 中銀基金管理有限公司 | 中銀收益混合型證券投資基金 | 16.00 | 90 |
| 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 16.00 | 90 | |
| 二、推薦公司 | |||
| 北京市星石投資管理有限公司 | 華潤深國投信托有限公司星石105期證券投資單一資金信托 | 12.00 | 90 |
| 上海證大投資管理有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司－福建中行新股申購資金信托項(xiàng)目3期 | 16.90 | 270 |
| 興業(yè)國際信托有限公司－福建中行新股申購資金信托項(xiàng)目3期 | 18.90 | 90 | |
| 三、證券公司 | |||
| 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | 21.00 | 180 |
| 廣州證券有限責(zé)任公司 | 廣州證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 18.00 | 90 |
| 廣州證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 19.00 | 90 | |
| 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | 15.00 | 360 |
| 華安證券有限責(zé)任公司 | 華安理財(cái)1號(hào)穩(wěn)定收益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（2015年6月22日） | 16.00 | 360 |
| 江海證券有限公司 | 江海證券自營投資賬戶 | 14.00 | 180 |
| 平安證券有限責(zé)任公司 | 平安證券有限責(zé)任公司自營賬戶 | 19.20 | 360 |
| 信達(dá)證券股份有限公司 | 信達(dá)滿堂紅基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至2013年9月21日） | 19.00 | 180 |
| 招商證券股份有限公司 | 招商證券股份有限公司自營賬戶 | 12.00 | 360 |
| 中航證券有限公司 | 中航證券有限公司自營投資賬戶 | 16.00 | 360 |
| 中信證券股份有限公司 | 中信證券股份有限公司自營賬戶 | 16.00 | 360 |
| 四、信托投資公司 | |||
| 新華信托股份有限公司 | 新華信托股份有限公司自營賬戶 | 18.00 | 180 |
| 五、財(cái)務(wù)公司 | |||
| 海馬財(cái)務(wù)有限公司 | 海馬財(cái)務(wù)有限公司自營投資賬戶 | 20.72 | 90 |
| 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 | 申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司自營投資賬戶 | 16.80 | 180 |
2、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的聯(lián)建光電投資價(jià)值研究報(bào)告，綜合相對(duì)估值和絕對(duì)估值結(jié)果，認(rèn)為公司合理價(jià)值區(qū)間為22.08元/股～26.27元/股。以2010年每股收益及截止2011年9月22日（T-3日）收盤價(jià)計(jì)算可比公司的靜態(tài)市盈率平均值為32.18倍。
六、持股鎖定期限
網(wǎng)下股票配售對(duì)象獲配的股票自本次發(fā)行網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。
七、凍結(jié)資金利息的處理
股票配售對(duì)象的全部申購資金（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào)）的規(guī)定處理。
八、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：021-63325888-4026、4027
聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部
發(fā)行人：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東方證券股份有限公司
2011年9月29日
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