首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

特別提示

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則》（２００９年修訂）。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研讀發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，并充分考慮如下風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)、投資：

１、發(fā)行人所在行業(yè)為專用設(shè)備制造行業(yè)，中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請(qǐng)投資者決策時(shí)參考。如果本次發(fā)行定價(jià)的市盈率水平（或其他估值指標(biāo)）高于行業(yè)平均市盈率水平（或其他估值指標(biāo)），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；

２、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的實(shí)際資金量為４．７６６７億元。如果本次發(fā)行所募集的資金量超出發(fā)行人實(shí)際資金需要量，因發(fā)行人對(duì)超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)；

３、如果發(fā)行人本次募集資金量相對(duì)實(shí)際項(xiàng)目資金需要量存在重大差異，對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響，根據(jù)股票發(fā)行申請(qǐng)會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管規(guī)程，發(fā)行人本次發(fā)行上市申請(qǐng)需要重新履行核準(zhǔn)程序。

重要提示

１、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晶盛機(jī)電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，３３５萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］３８２號(hào)文核準(zhǔn)。晶盛機(jī)電的股票代碼為３００３１６，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對(duì)象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下發(fā)行不超過６６０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．７９％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（下稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

３、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為Ｔ日（２０１２年５月２日），參與申購的投資者須為在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認(rèn)是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

４、國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１２年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）期間，組織本次發(fā)行的現(xiàn)場(chǎng)推介和初步詢價(jià)。符合要求的詢價(jià)對(duì)象及配售對(duì)象可自主選擇在上海、深圳或北京參加現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)。

５、可參與本次網(wǎng)下申購的詢價(jià)對(duì)象為符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）中界定的詢價(jià)對(duì)象條件，且已在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）登記備案的機(jī)構(gòu)，包括國信證券自主推薦、已向協(xié)會(huì)備案的２０名詢價(jià)對(duì)象。

６、上述詢價(jià)對(duì)象于初步詢價(jià)截止日２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）１２：００前在協(xié)會(huì)登記備案的自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品均為本次發(fā)行的配售對(duì)象，均可參與本次網(wǎng)下申購。與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對(duì)象管理的配售對(duì)象，未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但有效報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購。

７、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格。配售對(duì)象自主決定是否參與初步詢價(jià)，由詢價(jià)對(duì)象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

８、為促進(jìn)詢價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià)，綜合考慮本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量及國信證券研究所對(duì)發(fā)行人的合理估值區(qū)間，主承銷商將配售對(duì)象的最低申購數(shù)量和申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”均設(shè)定為４４萬股，即配售對(duì)象的每檔申購數(shù)量必須是４４萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過６６０萬股。

９、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，按照申購價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)申購總量，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場(chǎng)情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。

１０、發(fā)行價(jià)格確定后，報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象方可參與本次網(wǎng)下申購。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但報(bào)價(jià)低于發(fā)行價(jià)格的配售對(duì)象不得參與本次網(wǎng)下申購?？蓞⑴c網(wǎng)下申購的配售對(duì)象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申購數(shù)量；配售對(duì)象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和協(xié)會(huì)備案。

１１、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購單位（４４萬股）配號(hào)的方法，國信證券將按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購量進(jìn)行配號(hào)，每一申購單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終將搖出１５個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配４４萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購總量等于６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

１２、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上發(fā)行。

１３、回?fù)馨才牛喝簦匀粘霈F(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，回?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為４４萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦人（主承銷商）推薦的投資者認(rèn)購。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/p>

１４、發(fā)行人及主承銷商將于２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）在《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》中公布配售結(jié)果以及配售對(duì)象的報(bào)價(jià)情況。

１５、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、擇機(jī)重啟發(fā)行：

（１）初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象不足２０家；

（２）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６６０萬股；

（３）網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，６７５萬股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔悖?/p>

（４）發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見。

１６、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為３個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

１７、本公告僅對(duì)本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況， 請(qǐng)仔細(xì)閱讀２０１２年４月２０日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會(huì)指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｓｊｄ．ｃｃ）的招股意向書全文，《浙江晶盛機(jī)電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

日期	發(fā)行安排
Ｔ－６日 ２０１２年４月２０日（周五）	刊登《初步詢價(jià)及推介公告》、《上市提示公告》
Ｔ－５日 ２０１２年４月２３日（周一）	初步詢價(jià)（通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介
Ｔ－４日 ２０１２年４月２４日（周二）	初步詢價(jià)（通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介
Ｔ－３日 ２０１２年４月２５日（周三）	初步詢價(jià)（通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)）及現(xiàn)場(chǎng)推介 初步詢價(jià)截止日（１５：００截止）
Ｔ－２日 ２０１２年４月２６日（周四）	確定發(fā)行價(jià)格、可參與網(wǎng)下申購的股票配售對(duì)象名單及有效申報(bào)數(shù)量 刊登《網(wǎng)上路演公告》
Ｔ－１日 ２０１２年４月２７日（周五）	刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》 網(wǎng)上路演
Ｔ日 ２０１２年５月２日（周三）	網(wǎng)上發(fā)行申購日（９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００） 網(wǎng)下申購資金驗(yàn)資，網(wǎng)下發(fā)行配號(hào)
Ｔ＋１日 ２０１２年５月３日（周四）	網(wǎng)上申購資金驗(yàn)資 網(wǎng)下發(fā)行搖號(hào)抽簽
Ｔ＋２日 ２０１２年５月４日（周五）	刊登《網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽及配售結(jié)果公告》、《網(wǎng)上中簽率公告》，網(wǎng)下申購款退款，網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽
Ｔ＋３日 ２０１２年５月７日（周一）	刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》 網(wǎng)上申購資金解凍

注：（１）Ｔ日為發(fā)行申購日。

（２）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價(jià)對(duì)象或配售對(duì)象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請(qǐng)?jiān)儍r(jià)對(duì)象或配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

（３）上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下推介具體安排

國信證券將于２０１２年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）期間，在上海、深圳、北京向詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)路演推介。具體安排如下：

推介日期	推介時(shí)間	推介地點(diǎn)	地址
２０１２年４月２３日 （Ｔ－５日，周一）	９：３０－１１：３０	上海金茂君悅大酒店二樓裙房，大宴會(huì)廳	上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道８８號(hào)金茂大廈
２０１２年４月２４日 （Ｔ－４日，周二）	９：３０－１１：３０	深圳星河麗思卡爾頓大酒店三樓，大宴會(huì)廳	深圳市福田區(qū)福華三路１１６號(hào)
２０１２年４月２５日 （Ｔ－３日，周三）	９：３０－１１：３０	北京金融街洲際酒店五樓，西安廳	北京市西城區(qū)金融街１１號(hào)

三、初步詢價(jià)安排

１、本次初步詢價(jià)通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行。詢價(jià)對(duì)象應(yīng)到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的用戶后方可參與初步詢價(jià)。

２、初步詢價(jià)時(shí)間為２０１２ 年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）期間每個(gè)交易日９：３０－１５：００，在上述時(shí)間內(nèi)，詢價(jià)對(duì)象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫、提交其所管理的配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格和申購數(shù)量。

３、本次詢價(jià)以配售對(duì)象為報(bào)價(jià)單位，采取價(jià)格與申購數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行。申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為０．０１元，每個(gè)配售對(duì)象最多可申報(bào)３檔價(jià)格。每檔申報(bào)價(jià)格對(duì)應(yīng)的最低申購數(shù)量為４４萬股，申報(bào)數(shù)量變動(dòng)最小單位即“申購單位”為４４萬股，即每個(gè)配售對(duì)象的每檔申購數(shù)量必須是４４萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的累計(jì)申購數(shù)量不得超過６６０萬股。申購價(jià)格和申購數(shù)量填寫示例如下：

假設(shè)某一配售對(duì)象填寫了三檔申購價(jià)格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１﹥Ｐ２﹥Ｐ３，對(duì)應(yīng)的申購數(shù)量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價(jià)格為Ｐ，則若Ｐ﹥Ｐ１，則該配售對(duì)象不能參與網(wǎng)下發(fā)行；若Ｐ１≥Ｐ﹥Ｐ２，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ﹥Ｐ３，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，則該配售對(duì)象可以參與網(wǎng)下申購的數(shù)量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對(duì)象申報(bào)的以下情形將被視為無效：配售對(duì)象未在初步詢價(jià)截止日２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）１２：００前完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的；配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與備案信息不一致的；申報(bào)價(jià)格低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量；累計(jì)申報(bào)數(shù)量超過６６０萬股以上的部分。

５、詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)一經(jīng)提交不得撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)或申報(bào)

數(shù)量的，應(yīng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫具體原因。詢價(jià)對(duì)象每次申報(bào)及修改情況將

由主承銷商報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

６、配售對(duì)象的托管席位號(hào)系辦理股份登記的重要信息，托管席位號(hào)錯(cuò)誤將會(huì)導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請(qǐng)參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象正確填寫其托管席位號(hào)，如發(fā)現(xiàn)填報(bào)有誤請(qǐng)及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。

四、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

１、網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)相關(guān)問題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５７２

２、初步詢價(jià)及推介相關(guān)問題

聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、０２１－６０８９３２０９、０１０－８８００５１８５

發(fā)行人：浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年４月２０日