保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司
重要提示
１、浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，３３５萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８２號文核準。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。根據(jù)初步詢價申報結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為３３元／股，發(fā)行數(shù)量為３，３３５萬股，其中，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為６６０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１９．７９％。
３、本次網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）通過搖號抽簽方式進行網(wǎng)下配售。本次搖號采用按申購單位（４４萬股）配號的方法，按配售對象的有效報價對應的申購量進行配號，每一申購單位獲配一個編號，最終搖出１５個號碼，每個號碼可獲配４４萬股股票。
４、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于２０１２年５月２日（Ｔ日）結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的股票配售對象繳付的申購資金已經(jīng)中審國際會計師事務所有限公司驗資，并出具了驗資報告。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由廣東廣和律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
５、根據(jù)２０１２年４月２７日（Ｔ－１日）公布的《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達最終獲配通知。
一、網(wǎng)下申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）的要求，主承銷商按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格進行了核查和確認。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的資金有效申購結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：
經(jīng)核查確認，在初步詢價期間所提交的有效報價不低于發(fā)行價格的股票配售對象共有８家，全部按照《發(fā)行公告》的要求及時足額繳納了申購款，有效申購資金為４０，６５６萬元，有效申購數(shù)量為１，２３２萬股。
二、網(wǎng)下?lián)u號中簽情況
本次共配號２８個，起始號碼為０１，截止號碼為２８。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）于２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下中簽搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計搖出１５個號碼，中簽號碼為：
０２、０３、０５、０７、０９、１１、１３、１５、１７、１８、２０、２２、２４、２６、２８。
三、網(wǎng)下配售結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為６６０萬股，有效申購獲得配售的比例為５３．５７１４２８％，認購倍數(shù)為１．８７倍，最終向配售對象配售股數(shù)為６６０萬股。
根據(jù)搖號結(jié)果，配售對象的最終獲配情況如下：
| 序號 | 配售對象名稱 | 有效申購股數(shù)（萬股） | 獲配股數(shù)（萬股） |
| １ | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | ８８ | ８８ |
| ２ | 廣發(fā)證券股份有限公司自營賬戶 | ２６４ | １３２ |
| ３ | 銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶 | １７６ | ８８ |
| ４ | 景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金 | ２２０ | ８８ |
| ５ | 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | ３０８ | １７６ |
| ６ | 景順長城動力平衡證券投資基金 | ８８ | ８８ |
| 合 計 | ６６０ |
注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號配售方法進行處理后的最終配售數(shù)量。
２、配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢應退申購余款金額。如有疑問請配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。
四、網(wǎng)下發(fā)行的報價情況
１、初步詢價期間配售對象的報價明細
| 序號 | 詢價對象名稱 | 配售對象名稱 | 申報價格（元） | 擬申購數(shù)量（萬股） | ||
| １ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | ２０．３０ | ２２０．００ | ||
| ２ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | ２２．３０ | ２２０．００ | ||
| ３ | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券股份有限公司自營賬戶 | ３６．００ | ８８．００ | ||
| ４ | 東海證券有限責任公司 | 東海證券有限責任公司自營賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| ５ | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司自營賬戶 | ４２．００ | １３２．００ | ||
| ６ | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司自營賬戶 | ４４．００ | １３２．００ | ||
| ７ | 廣州證券有限責任公司 | 廣州證券有限責任公司自營賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| ８ | 國海證券股份有限公司 | 國海債券１號集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年９月２日） | １９．００ | ４４．００ | ||
| ９ | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 國聯(lián)證券股份有限公司自營賬戶 | １９．００ | ４４．００ | ||
| １０ | 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | ２５．００ | ４４０．００ | ||
| １１ | 國泰君安證券股份有限公司 | 國泰君安證券股份有限公司自營賬戶 | ３０．００ | ２２０．００ | ||
| １２ | 恒泰證券股份有限公司 | 恒泰證券股份有限公司自營賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| １３ | 申銀萬國證券股份有限公司 | 申銀萬國３號基金寶集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１８年１１月１９日） | ２０．００ | ４４．００ | ||
| １４ | 中原證券股份有限公司 | 中原證券股份有限公司自營賬戶 | ３０．００ | ４４．００ | ||
| １５ | 東莞證券有限責任公司 | 東莞證券旗峰１號策略精選集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年１２月２２日） | ２４．５０ | ４４．００ | ||
| １６ | 英大證券有限責任公司 | 英大證券有限責任公司自營投資賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| １７ | 中銀國際證券有限責任公司 | 中銀國際證券中國紅基金寶集合資產(chǎn)管理計劃（網(wǎng)下配售資格截至２０１４年１２月１１日） | ２３．００ | ４４．００ | ||
| １８ | 銀泰證券有限責任公司 | 銀泰證券有限責任公司自營投資賬戶 | ３５．５０ | １７６．００ | ||
| １９ | 東航集團財務有限責任公司 | 東航集團財務有限責任公司自營賬戶 | ２０．００ | ４４．００ | ||
| ２０ | 潞安集團財務有限公司 | 潞安集團財務有限公司自營投資賬戶 | ３０．００ | ２６４．００ |
| ２１ | 長盛基金管理有限公司 | 全國社?；鹚牧阄褰M合 | ２５．００ | ８８．００ |
| ２２ | 富國基金管理有限公司 | 富國天豐強化收益?zhèn)妥C券投資基金 | ２８．００ | ４４．００ |
| ２３ | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | ２５．００ | ８８．００ |
| ２４ | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 德盛增利債券證券投資基金 | ３０．００ | ８８．００ |
| ２５ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城鼎益股票型開放式證券投資基金 | ４５．００ | ２２０．００ |
| ２６ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | ４６．０８ | ２６４．００ |
| ２７ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金（ＬＯＦ） | ５０．０８ | ４４．００ |
| ２８ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城內(nèi)需增長貳號股票型證券投資基金 | ４４．８０ | ４４．００ |
| ２９ | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城動力平衡證券投資基金 | ４４．８０ | ８８．００ |
| ３０ | 銀河基金管理有限公司 | 銀河穩(wěn)健證券投資基金 | ３０．００ | ８８．００ |
| ３１ | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利債券型證券投資基金 | ２５．００ | ４４．００ |
| ３２ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | ２０．００ | ６６０．００ |
| ３３ | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金 | ２０．００ | ６６０．００ |
| ３４ | 建信基金管理有限責任公司 | 建信核心精選股票型證券投資基金 | ３０．００ | ４４．００ |
| ３５ | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 | 江蘇瑞華投資控股集團有限公司自有資金投資賬戶 | ２８．００ | ６６０．００ |
| ３６ | 上海證大投資管理有限公司 | 興業(yè)國際信托有限公司－江蘇中行新股申購信托項目＜１期＞ | ２６．００ | ８８．００ |
| ３７ | 深圳市恒運盛投資顧問有限公司 | 深圳市恒運盛投資顧問有限公司自有資金投資賬戶 | ２０．００ | ４４．００ |
| ３８ | 青島以太投資管理有限公司 | 山東省國際信托有限公司－魯信＆＃８２２６；匯鑫１號新股申購集合資金信托計劃 | ２０．０５ | ４４．００ |
| ３９ | 山西太鋼投資有限公司 | 山西太鋼投資有限公司自有資金投資賬戶 | ３３．００ | ４４．００ |
| 合 計 | ５，７２０．００ |
２、投資價值研究報告的估值結(jié)論
根據(jù)主承銷商出具的發(fā)行人投資價值研究報告，綜合絕對估值和相對估值的結(jié)果，研究員認為發(fā)行人合理價值區(qū)間為５１．４５－５６．３５元／股。初步詢價截止日發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司２０１０年平均市盈率為４０．６０倍。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司凍結(jié)。
六、凍結(jié)資金利息的處理
配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
七、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式
上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）國信證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３３１０２、８２１３０５７２
傳真：０７５５－８２１３３３０３
聯(lián)系人：資本市場部
發(fā)行人： 浙江晶盛機電股份有限公司
保薦人（主承銷商）： 國信證券股份有限公司
２０１２年５月４日
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