特別提示

１、浙江晶盛機電股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行，請詢價對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》。

重要提示

１、浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“晶盛機電”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，３３５萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］３８２號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。由保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“國信證券”）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施。本次發(fā)行股票申購簡稱為“晶盛機電”，申購代碼為“３００３１６”，該申購簡稱及申購代碼同時適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。

３、本次發(fā)行股份數(shù)量為３，３３５萬股。其中，網(wǎng)下發(fā)行占本次最終發(fā)行數(shù)量的１９．７９％，即６６０萬股；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為本次最終發(fā)行數(shù)量減去網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。

４、本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）完成。發(fā)行人和國信證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價格為人民幣３３元／股。此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２５．９８倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）；

（２）３４．７４倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行３，３３５萬股計算）；

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為１，２３２萬股，為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的１．８７倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實際募集資金數(shù)量將為１１０，０５５萬元，募集資金的使用安排等相關(guān)情況已于２０１２年４月２０日（Ｔ－６日）在《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進(jìn)行了披露，招股意向書全文可在中國證券管理委員會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）以及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｊｓｊｄ．ｃｃ）查詢。

６、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回?fù)馨才牛喝舫霈F(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)?，回?fù)軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為４４萬股（網(wǎng)下申購單位）的整數(shù)倍，由參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者認(rèn)購；網(wǎng)下機構(gòu)投資者未能足額認(rèn)購該申購不足部分的，未認(rèn)購足額部分由保薦人（主承銷商）推薦的投資者認(rèn)購。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回?fù)軝C制，并公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/P>

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

（１）在初步詢價期間所提交的有效報價不低于發(fā)行價格的配售對象，方可參與網(wǎng)下申購，符合上述條件的配售對象應(yīng)按網(wǎng)下有效申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：２０１２年５月２日（Ｔ日）９：３０－１５：００。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)及時、足額向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后。參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細(xì)賬戶及新股代碼，備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００３１６”。

申購資金的有效到賬時間為２０１２年５月２日（Ｔ日）１５：００之前，Ｔ－１日到賬及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請參與網(wǎng)下申購的配售對象注意資金到賬時間。

（３）不同配售對象共用銀行賬戶時，應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與托管銀行進(jìn)行有效確認(rèn)，督促托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定時間內(nèi)到賬和沒有包括在名單中的配售對象的申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對象的申購全部無效。

（４）在劃撥申購資金當(dāng)日，配售對象可通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況。共用備案賬戶的配售對象若無法通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，應(yīng)及時與托管銀行確認(rèn)。因配售對象未能按照上述規(guī)定確認(rèn)其申購資金足額到賬所致后果由配售對象自負(fù)。

（５）主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效申購。若提交有效報價的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款，發(fā)行人和主承銷商將視其為違約，并將此情況報送中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（６）若網(wǎng)下有效申購的總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號采用按申購單位（４４萬股）配號的方法，按照配售對象有效報價對應(yīng)的申購量進(jìn)行配號。每一申購單位獲配一個編號，并于２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）進(jìn)行網(wǎng)下申購搖號抽簽，最終將搖出１５個號碼，每個號碼可獲配４４萬股股票。

若網(wǎng)下有效申購的總量等于６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦人（主承銷商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號個數(shù)。

（７）２０１２年５月４日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將公告《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露主承銷商提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論以及所有配售對象的報價明細(xì)。

（８）配售對象的獲配股票自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深交所上市交易之日起鎖定３個月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

（１）本次網(wǎng)上申購時間為：２０１２年５月２日（Ｔ日）９：３０至１１：３０、１３：００至１５：００。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２６，０００股。

（３）機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理有關(guān)規(guī)定已經(jīng)開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

（４）投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購，只能使用一個證券賬戶，每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購，其余均為無效申購。

１０、本次發(fā)行中，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價結(jié)束后，提供報價的詢價對象不足２０家；

（２）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６６０萬股；

（３）網(wǎng)上發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，６７５萬股，向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩彶蛔悖?/P>

（４）發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達(dá)成一致意見。

１１、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網(wǎng)址（ｗｗｗ．ｊｓｊｄ．ｃｃ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)

在２０１２年４月２３日（Ｔ－５日）至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）的初步詢價期間，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）下午１５：００，主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)收到經(jīng)確認(rèn)為有效報價的２９家詢價對象統(tǒng)一報價的３３個配售對象的報價信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，并綜合參考公司基本面、未來成長性、可比上市公司和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為３３元／股，具體分析如下：

１、對初步詢價情況的統(tǒng)計分析

根據(jù)配售對象報價及申購數(shù)據(jù)，依次計算各價位上的累計申購總量及對應(yīng)的認(rèn)購倍數(shù)，統(tǒng)計如下：

注：２０１０年每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１０年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）綜合考慮到配售對象的報價情況、發(fā)行人良好的成長性以及未來一、二級市場的合理價差，確定本次發(fā)行價格為３３元／股，對應(yīng)的累計申購總量為１，２３２萬股，對應(yīng)的網(wǎng)下認(rèn)購倍數(shù)１．８７倍，對應(yīng)２０１０年攤薄后的市盈率為３４．７４倍。

２、按詢價對象分類的股票配售對象申報情況明細(xì)表

３、可比上市公司市盈率

資料來源：年報

４、預(yù)計募集資金量

按３，３３５萬股的發(fā)行股數(shù)和３３元／股的發(fā)行價格計算，本次實際募集資金為１１０，０５５萬元，超出發(fā)行人實際資金需要量６２，３８８萬元，因發(fā)行人對超出部分的資金使用尚未規(guī)劃具體用途，如果未來這部分資金發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進(jìn)行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風(fēng)險投資以及為他人提供財務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資?？毓晒蓶|、實際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當(dāng)利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

１、股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

２、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為３，３３５萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為６６０萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為２，６７５萬股。

３、發(fā)行價格：通過初步詢價確定本次發(fā)行價格為３３元／股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）２５．９８倍（每股收益按照２０１０年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（２）３４．７４倍（每股收益按照２０１０年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算，發(fā)行后的總股數(shù)按本次發(fā)行３，３３５萬股計算）；

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為１，２３２萬股，為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的１．８７倍。

４、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致詢價對象或配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯(lián)系。

（２）上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

三、網(wǎng)下發(fā)行

１、參與對象

經(jīng)主承銷商確認(rèn)，參與了初步詢價報價且所提交的有效報價不低于發(fā)行價格的詢價對象為５個，對應(yīng)的配售對象為８個，其對應(yīng)的有效報價總量為１，２３２萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為不低于發(fā)行價格的有效報價及網(wǎng)下有效申購數(shù)量。

２、網(wǎng)下申購

參與網(wǎng)下申購的配售對象必須足額、及時向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金。

（１）申購資金＝發(fā)行價格 網(wǎng)下有效申購數(shù)量

（２）配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與網(wǎng)下有效申購數(shù)量一致；

（３）配售對象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金；

（４）配售對象應(yīng)確保資金在２０１２年５月２日（Ｔ日）當(dāng)日１５：００之前到達(dá)中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，當(dāng)日１５：００之后到賬的均為無效申購。請參與網(wǎng)下申購的配售對象注意資金到賬時間。

（５）配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢。

３、網(wǎng)下申購、配號搖號及配售原則

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)配售對象的網(wǎng)下申購結(jié)果確定獲配名單及獲配股數(shù)。確定原則如下：

（１）若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進(jìn)行配售。本次搖號采用按申購單位（４４萬股）配號的方法，按照配售對象網(wǎng)下有效申購的數(shù)量進(jìn)行配號。每一申購單位獲配一個編號，并于２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）進(jìn)行網(wǎng)下申購搖號抽簽，最終將搖出１５個號碼，每個號碼可獲配４４萬股股票。

（２）若網(wǎng)下有效申購的總量等于６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。

（３）若網(wǎng)下有效申購的總量小于６６０萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將協(xié)商中止發(fā)行。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）刊登《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的股票配售對象送達(dá)最終獲配通知。

（４）若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，保薦人（主承銷商）將根據(jù)回?fù)芤?guī)模增加中簽號個數(shù)。

４、多余款項退回

中國結(jié)算深圳分公司于２０１２年５月２日（Ｔ日）１５：００后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細(xì)則（２００９年修訂）》的規(guī)定進(jìn)行有效性檢查，并于２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：配售對象劃付金額大于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；配售對象劃付金額小于當(dāng)日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；配售對象本次無申購資格，當(dāng)日劃付的金額無效，將全部來款退回。

２０１２年５月３日（Ｔ＋１日），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各配售對象實際應(yīng)付的認(rèn)購金額，并將配售對象２０１２年５月２日（Ｔ日）劃付的有效申購資金減去認(rèn)購金額后的余額于２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）９：００前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

５、其他重要事項

（１）網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對象的獲配股票自本次網(wǎng)上發(fā)行股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。

（２）驗資：中審國際會計師事務(wù)所有限公司將于２０１２年５月２日（Ｔ日）對獲配的配售對象網(wǎng)下發(fā)行申購資金的到賬情況進(jìn)行審驗，并出具驗資報告。

（３）律師見證：廣東廣和律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具專項法律意見書。

（４）違約處理：如果可參與網(wǎng)下申購的配售對象未按規(guī)定及時足額繳納申購款，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將把違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（５）若配售對象的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時履行信息披露義務(wù)。

（６）本次網(wǎng)下發(fā)行申購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，主承銷商在２０１２年５月２日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００期間將２，６７５萬股“晶盛機電”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以３３元／股的發(fā)行價格賣出。持有深市證券賬戶的投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與本次初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下申購和網(wǎng)上申購的，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。申購結(jié)束后，由主承銷商會同中國結(jié)算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：

（１）如網(wǎng)上有效申購的總量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

（２）如網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每５００股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認(rèn)購５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回?fù)艿那闆r，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

１、申購數(shù)量和申購次數(shù)的確定

（１）本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，申購上限不得超過２６，０００股，對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認(rèn)。

（２）投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１２年５月２日（Ｔ日）賬戶注冊資料為準(zhǔn)）參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（３）投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

２、申購程序

（１）辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日，即２０１２年５月２日（Ｔ日）（含當(dāng)日）前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

（２）存入足額申購資金

參與本次網(wǎng)上申購的投資者，可以在網(wǎng)上申購日，即２０１２年５月２日（Ｔ日）（含當(dāng)日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

（３）申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：投資者當(dāng)面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

３、配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。

（１）申購配號確認(rèn)

２０１２年５月３日（Ｔ＋１日），各證券公司將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）進(jìn)行核算、驗資、配號，中國結(jié)算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結(jié)算深圳分公司及中審國際會計師事務(wù)所有限公司對申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并出具驗資報告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金確認(rèn)有效申購，按每５００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認(rèn)申購配號。

（２）公布中簽率

主承銷商于２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。

（３）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由主承銷商和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。主承銷商于２０１２年５月７日（Ｔ＋３日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結(jié)果。

（４）確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號碼只能認(rèn)購５００股。

４、結(jié)算與登記

（１）２０１２年５月３日（Ｔ＋１日）至２０１２年５月４日（Ｔ＋２日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

（２）２０１２年５月４日（Ｔ＋２日）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

（３）２０１２年５月７日（Ｔ＋３日），由中國結(jié)算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券公司返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；同時中國結(jié)算深圳分公司將網(wǎng)上認(rèn)購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

（４）本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊。

五、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

六、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

發(fā)行人：浙江晶盛機電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年４月２７日

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司