浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行（以下簡稱“本次發(fā)行”）不超過３，３３５萬股人民幣普通股（Ａ股）并將在創(chuàng)業(yè)板市場上市。本次發(fā)行將于２０１２年５月２日（Ｔ日）分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

１、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

２、本次發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績不穩(wěn)定、經(jīng)營風(fēng)險高、退市風(fēng)險大等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及發(fā)行人所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。創(chuàng)業(yè)板市場在制度與規(guī)則方面與主板市場存在一定差異，包括但不限于發(fā)行上市條件、信息披露規(guī)則、退市制度設(shè)計等，這些差異若認(rèn)知不到位，可能給投資者造成投資風(fēng)險。

３、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀２０１２年４月２０日（Ｔ－６日）披露于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ） 和發(fā)行人網(wǎng)址（ｗｗｗ．ｊｓｊｄ．ｃｃ）上的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

４、本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下機構(gòu)投資者基于真實認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮配售對象的報價情況、發(fā)行人自身的內(nèi)在價值、未來的成長性以及可比公司的估值水平，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。

發(fā)行人所屬行業(yè)為專用設(shè)備制造行業(yè)，尚未披露２０１１年年報。按２０１０年年報數(shù)據(jù)計算，本次擬定的發(fā)行價格（３３元／股）對應(yīng)的攤薄后市盈率為３４．７４倍，高于初步詢價截止日２０１２年４月２５日（Ｔ－３日）中證指數(shù)有限公司發(fā)布的專用設(shè)備制造行業(yè)平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

有關(guān)本次定價的具體分析請見同日刊登的《浙江晶盛機電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中第一部分“初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)”。任何投資者如參與網(wǎng)上申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認(rèn)可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。

５、按擬定的發(fā)行價格３３元／股計算，本次募集資金為１１０，０５５萬元，發(fā)行人已確定的項目實際資金需要量為４７，６６７萬元，募集資金量會超出發(fā)行人已確定的項目實際資金需要量，對超出部分資金，發(fā)行人已在招股說明書中披露將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金，具體用途發(fā)行人將通過相應(yīng)決策程序決定。發(fā)行人可能決定將超出部分資金用于償還銀行借款或補充流動資金，這種運用方式雖然會改善發(fā)行人的財務(wù)狀況，節(jié)省部分財務(wù)費用，但并不能直接擴大發(fā)行人的生產(chǎn)或服務(wù)能力、改進(jìn)技術(shù)、提升營銷能力，對發(fā)行人主業(yè)的發(fā)展促進(jìn)作用不大。

本次發(fā)行后，發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模急劇增加，將對發(fā)行人資金管理運營及內(nèi)部控制提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，如果募集資金投資項目的盈利能力不能實現(xiàn)同步增長，將對發(fā)行人的估值帶來負(fù)面影響；此外，對超出項目實際資金需要量部分的資金，如果未來發(fā)行人不能合理、有效使用，將對發(fā)行人的盈利水平帶來不利影響，存在發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。

６、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

７、發(fā)行人的所有股份均為可流通股份。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于公司治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。本次網(wǎng)下配售的股份也有限售期。

８、本次發(fā)行申購，任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

９、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

１０、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應(yīng)堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發(fā)行人是純粹“圈錢”的投資者，應(yīng)避免參與申購。

１１、本特別風(fēng)險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風(fēng)險，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實力、投資經(jīng)驗、風(fēng)險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：浙江晶盛機電股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國信證券股份有限公司

２０１２年４月２７日