9月25日晚間，深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（聯(lián)建光電，300269）發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份方式收購上海友拓公關(guān)顧問有限公司（以下簡稱“友拓公關(guān)”）、深圳市易事達(dá)電子股份有限公司（以下簡稱“易事達(dá)”）各100%股權(quán)，并募集配套資金。

聯(lián)建光電收購的兩家公司整體作價約9.5億元，重組完成后將新增公關(guān)業(yè)務(wù)，LED業(yè)務(wù)也將得到進(jìn)一步擴張。

草案顯示，友拓公關(guān)100%股權(quán)交易作價為4.6億元，其中聯(lián)建光電擬以現(xiàn)金方式支付1.15億元，并擬發(fā)行股份支付3.45億元；易事達(dá)100%股權(quán)交易價格為4.89億元，其中現(xiàn)金支付1.47億元，股份支付3.42億元；上述發(fā)行價格均為31元/股（編注：較市價折價2.36%），預(yù)計發(fā)行數(shù)量合計為2216.98萬股。

聯(lián)建光電同時擬向劉虎軍、何吉遠(yuǎn)、建聯(lián)1號計劃發(fā)行股份募集配套資金2.82億元，發(fā)行價格同樣為31元/股，將用于支付收購友拓公關(guān)和易事達(dá)現(xiàn)金對價款及本次交易的中介機構(gòu)費用和其他交易費用。其中劉虎軍為聯(lián)建光電控股股東，何吉遠(yuǎn)為聯(lián)建光電第二大股東何吉倫之兄，建聯(lián)1號計劃由員工持股計劃全額認(rèn)購，持有人包括部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、主管級以上員工。

公告顯示，友拓公關(guān)主營業(yè)務(wù)是為快速消費品、電子與高科技、教育、汽車等行業(yè)的企業(yè)及政府機構(gòu)、非政府機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)的公共關(guān)系服務(wù)，主要客戶包括蒙牛乳業(yè)、加多寶、昆侖山礦泉水、中糧集團(tuán)、國美電器、民生銀行等。截至2014年6月30日，友拓公關(guān)總資產(chǎn)為1.02億元，凈資產(chǎn)為0.41億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.28億元、1.44億元和0.98億元，凈利潤分別為1178.75萬元、2262.99萬元和1992.09萬元。

易事達(dá)則主要從事LED高清節(jié)能全彩顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)領(lǐng)先的LED顯示方案專業(yè)服務(wù)商，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于廣告媒體、展覽展示、舞臺演藝等領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)主要面向海外市場，目前已銷往歐盟、美國、巴西、中東、日本等100多個國家和地區(qū)，出口額位于我國LED顯示應(yīng)用行業(yè)前列。截至2014年6月30日，易事達(dá)總資產(chǎn)為2.90億元，凈資產(chǎn)為1.55億元，其2012年度、2013年度和2014年1-6月分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.82億元、2.89億元和1.47億元，凈利潤分別為3211.16萬元、3579.21萬元和2516.80萬元。

此外，轉(zhuǎn)讓方在業(yè)績方面承諾，2014年至2018年期間，友拓公關(guān)凈利潤分別不低于3100萬元、3720萬元、4464萬元、5357萬元和6428萬元；易事達(dá)對應(yīng)年份凈利潤則分別不低于3800萬元、4200萬元、4600萬元、5000萬元和5330萬元；即2014年至2018年合計凈利潤不低于6900萬元、7920萬元、9064萬元、10357萬元和11758萬元。

錄入編輯：王卉