特別提示

深圳市洲明科技股份有限公司根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）、《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市，本次初步詢價和網下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發(fā)行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關于網下發(fā)行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）。

重要提示

１、深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“洲明科技”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過２,０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可［２０１１］８５６號文核準。洲明科技的股票代碼為３００２３２，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網下、網上申購。

２、本次發(fā)行采用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。其中網下發(fā)行股數３９９萬股，占本次發(fā)行總股數的１９．９５％；網上發(fā)行數量為本次發(fā)行最終發(fā)行數量減去網下最終發(fā)行數量。

３、本次發(fā)行的網下、網上申購日為２０１１年６月１４日（Ｔ日），參與申購的投資者須為在中國證券登記結算公司深圳分公司開立證券賬戶的機構投資者和根據創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理的相關規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）提醒投資者申購前確認是否具備創(chuàng)業(yè)板投資資格。

４、中銀國際證券有限責任公司（以下簡稱“中銀國際”或“保薦人（主承銷商）”）作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）將于２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日）組織本次發(fā)行的初步詢價和現(xiàn)場推介。只有符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年修訂）要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介，路演推介的具體安排見本公告“二、網下推介的具體安排”，請有意向參與的詢價對象及配售對象自主選擇在深圳、上?；虮本﹨⒓蝇F(xiàn)場推介會。

５、２０１１年６月９日（Ｔ－３日）１２：００前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案的配售對象（與發(fā)行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系或控股關系的詢價對象管理的配售對象、保薦人（主承銷商）的自營賬戶除外）方可參與本次初步詢價。參與本次初步詢價的配售對象相關信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等）以２０１１年６月９日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的信息為準，因詢價對象、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由詢價對象、配售對象自行負責。

６、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數量。申報價格的最小變動單位為０．０１元，每個配售對象最多可申報３檔價格。配售對象自主決定是否參與初步詢價，由詢價對象通過深交所網下發(fā)行電子平臺統(tǒng)一申報。配售對象應按規(guī)定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。

７、為促進詢價對象認真定價，綜合考慮本次網下發(fā)行數量及中銀國際研究部對發(fā)行人的合理估值區(qū)間，將配售對象的最低申購數量和申報數量變動最小單位即“申購單位”均設定為５７萬股，即配售對象的每檔申購數量必須是５７萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過３９９萬股。

８、本次發(fā)行初步詢價報價時間為２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日）９：３０至１５：００，其他時間的報價將視作無效。

９、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合參考發(fā)行人基本面及未來成長性、可比公司估值水平和市場環(huán)境等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格，同時確定可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申購數量。

１０、發(fā)行價格確定后，報價不低于發(fā)行價格的配售對象方可參與本次網下申購。未參與初步詢價或者參與初步詢價但報價低于發(fā)行價格的配售對象不得參與本次網下申購?？蓞⑴c網下申購的配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申購數量；配售對象應按照確定的發(fā)行價格與申購數量的乘積繳納申購款，未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將在《深圳市洲明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下?lián)u號中簽及配售結果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

１１、配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發(fā)行。

１２、若網下有效申購總量大于本次網下發(fā)行數量，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。本次搖號采用按申購單位（５７萬股）配號的方法，由深交所網下發(fā)行電子平臺對資金有效的股票配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，并按申購單位（５７萬股）依次配號，每一個申購單位獲配一個編號，每個配售對象獲配號數等于其資金有效的申購量除以５７萬股后所得整數，最終將搖出７個號碼，每個號碼可獲配５７萬股股票。

若網下有效申購總量等于３９９萬股，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。

１３、發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將在２０１１年６月１６日（Ｔ＋２日）披露的《深圳市洲明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下?lián)u號中簽及配售結果公告》中披露配售對象報價情況，請配售對象理性報價、謹慎報價。

１４、若Ｔ日出現(xiàn)網上申購不足的情況，網上申購不足部分向網下回撥，由參與網下申購的配售對象認購；仍然申購不足的，由保薦人（主承銷商）推薦其他投資者認購。在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并公告相關回撥事宜。

１５、本次發(fā)行中，如初步詢價結束后，提供有效報價的詢價對象不足２０家，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行；如網下投資者在既定的網下發(fā)售比例內有效申購不足、或／和網下報價情況未及發(fā)行人和保薦人（主承銷商）預期、或／和網上申購不足、或／和網上申購不足向網下回撥后仍然申購不足，經發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商后可中止發(fā)行。如中止發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時公告中止發(fā)行原因、在核準文件有效期內重新啟動發(fā)行安排等事項。

１６、配售對象參與本次網下發(fā)行獲配股票的鎖定期為３個月，鎖定期自本次發(fā)行網上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。

１７、本公告僅對本次發(fā)行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本 次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀２０１１年６月３日（Ｔ－６日）登載于中國證監(jiān)會指定五家網站（巨潮資訊網，ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網，ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）和發(fā)行人網站（ｗｗｗ． ｕｎｉｌｕｍｉｎ．ｃｏｍ）的《招股意向書》全文，《深圳市洲明科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》于同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

一、本次發(fā)行的重要日期安排

注：１、上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。

２、如因深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

二、網下推介的具體安排

中銀國際作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發(fā)行的初步詢價和路演推介工作。發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將于２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日），在深圳、上海和北京向詢價對象進行路演推介。具體安排如下：

如對現(xiàn)場推介會有任何疑問，請聯(lián)系本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），咨詢聯(lián)系電話：０１０－６６２２９３０１、６６２２９３０２。

三、初步詢價安排

１、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網下發(fā)行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發(fā)行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

２、本次初步詢價時間為：２０１１年６月７日（Ｔ－５日）至２０１１年６月９日（Ｔ－３日）每日９：３０至１５：００。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網下發(fā)行電子平臺提交報價，申報申購價格及申購數量。

３、配售對象參與初步詢價報價時，須同時申報申購價格和申購數量。每個配售對象每次可以最多申報３檔申購價格，申報價格最小變動單位為０．０１元，各檔申購價格對應的申購數量相互獨立，每檔申報價格對應的最低申購數量為５７萬股，申報數量變動最小單位即“申購單位”為５７萬股，即每個配售對象的每檔申購數量必須是５７萬股的整數倍，每個配售對象的累計申購數量不得超過３９９萬股。申報申購數量及申購價格時應注意：

（１）每一配售對象最多可填寫３檔申購價格；

（２）假設某一配售對象填寫了３檔申購價格分別是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，對應的申購數量分別為Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最終確定的發(fā)行價格為Ｐ，則若Ｐ＞Ｐ１，則該配售對象不能參與網下發(fā)行；若Ｐ１ Ｐ＞Ｐ２，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１；若Ｐ２ Ｐ＞Ｐ３，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３ Ｐ，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。

４、配售對象申報的以下情形將被視為無效：配售對象未在初步詢價截止日２０１１年６月９日（Ｔ－３日）１２：００前在中國證券業(yè)協(xié)會完成登記備案的；配售對象相關信息（包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等）與備案信息不一致的；申報價格低于最終確定的發(fā)行價格對應的申報數量；累計申報數量超過３９９萬股以上或者任一報價數量不符合５７萬股最低數量要求的申報數量。

５、詢價對象每次申報一經提交不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人（主承銷商）報中國證監(jiān)會備案。

６、配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）

１、發(fā) 行 人：深圳市洲明科技股份有限公司

法定代表人：林洺鋒

住 所：深圳市寶安區(qū)福永街道大洋開發(fā)區(qū)福安工業(yè)城二期第１４幢

電 話：０７５５－２９９１ ８９９９

聯(lián) 系 人：陳健

２、保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司

法定代表人：許剛

住 所：上海市浦東銀城中路２００號中銀大廈３９層

電 話：０１０－６６２２９３０１、６６２２９３０２

聯(lián) 系 人：股票資本市場部

發(fā)行人：深圳市洲明科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司

二〇一一年六月三日