特別提示

１、利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）、《關(guān)于進一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見》以及《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》首次公開發(fā)行股票（Ａ股）并擬在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）。

２、發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“中信建投證券”）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀２０１２年３月２日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》。

重要提示

１、利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行不超過２，５００萬股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１２］１７７號文核準。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，由保薦機構(gòu)（主承銷商）分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺和深交所交易系統(tǒng)實施，并擬在深交所上市。

３、本次總共發(fā)行２，５００萬股Ａ股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５００萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的２０．００％；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量；申購簡稱為“利亞德”，申購代碼為“３００２９６”，該申購簡稱及申購代碼同時用于本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購。

４、發(fā)行人本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０１２年２月２９日完成，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)配售對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為１６．００元／股。此價格對應(yīng)的市盈率及有效報價情況為：

（１）３１．３７倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（２）２３．５３倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為２，５００萬股，超額認購倍數(shù)為５．００倍。

５、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金數(shù)量將為４０，０００萬元，募集資金的使用計劃等相關(guān)情況于２０１２年２月２２日在《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｌｅｙａｒｄ．ｃｏｍ）查詢。

６、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進行申購。參與初步詢價的配售對象將不能參與網(wǎng)上發(fā)行。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

７、回撥安排：若Ｔ日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足的情況，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，由參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者認購；網(wǎng)下機構(gòu)投資者未能足額認購該申購不足部分的，未認購足額部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）推薦的投資者認購?；負軘?shù)量不低于網(wǎng)上申購的不足部分，且為１２５萬股的整數(shù)倍。在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回撥機制，并公告相關(guān)回撥事宜。

８、網(wǎng)下發(fā)行重要事項：

（１）在初步詢價期間（２０１２年２月２３日～２０１２年２月２９日）（Ｔ－７日～Ｔ－３日）提交有效報價（指申報價格不低于本次發(fā)行價格１６．００元／股的報價）的配售對象，方可參與網(wǎng)下申購。提交有效報價的配售對象應(yīng)按初步詢價報價時有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量參與網(wǎng)下申購。

（２）本次網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間為：２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）９：３０～１５：００。可參與網(wǎng)下申購的配售對象必須足額、及時向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購款，中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表附后（或登錄“ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收”查詢）。參與申購的配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下申購劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２９６”。

申購資金有效到賬時間為２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）當日１５：００之前，Ｔ日之前及Ｔ日１５：００之后到賬的均為無效申購。請參與網(wǎng)下申購的配售對象注意資金在途時間。

（３）不同配售對象共用銀行賬戶的，其應(yīng)于發(fā)出申購資金劃付指令后與其托管銀行進行有效確認，督促其托管銀行向中國結(jié)算深圳分公司提供實際劃撥資金的有效配售對象名單。若申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，沒有包括在名單中的配售對象的新股申購無效；若托管銀行未能及時提供名單，且申購資金不足或未在規(guī)定的時間內(nèi)到賬，則共用銀行賬戶的配售對象的新股申購全部無效。配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶為其網(wǎng)下配售申購余款退款的指定收款賬戶。

（４）在劃撥申購資金當日，配售對象可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金是否到賬。共用備案賬戶的配售對象如無法通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢資金到賬情況，請及時與其托管銀行聯(lián)系并確認。因配售對象未能按照上述規(guī)定確認其申購資金足額到賬所致后果由配售對象自負。

（５）主承銷商按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效申購，未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，將被視為違約，并應(yīng)承擔違約責任。主承銷商將披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（６）若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬股，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過搖號抽簽方式進行配售。

若網(wǎng)下有效申購總量等于５００萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

若網(wǎng)下有效申購總量小于５００萬股，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施。

若出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，主承銷商將根據(jù)回撥規(guī)模增加中簽號個數(shù)。

（７）２０１２年３月５日（Ｔ日）下午，中信建投證券在接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，并按申購單位（１２５萬股）依次配號，每一申購單位獲配一個編號，并將配號結(jié)果提供給搖號機構(gòu)。最終將搖出４個號碼，每個號碼可獲配１２５萬股股票。

（８）２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）進行網(wǎng)下申購搖號抽簽，根據(jù)搖號結(jié)果統(tǒng)計配售對象的獲配號碼，中簽的配售對象的獲配數(shù)量為獲配號碼個數(shù)乘以申購單位（１２５萬股）。

（９）２０１２年３月７日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和主承銷商將刊登《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果，并披露主承銷商提供的發(fā)行人研究報告的估值結(jié)論以及所有配售對象的報價明細。

（１０）配售對象參與本次網(wǎng)下申購獲配的股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。

９、網(wǎng)上發(fā)行重要事項：

（１）本次網(wǎng)上申購時間為：２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，持有深市證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止者除外；參與本次網(wǎng)下初步詢價（無論報價有效與否）的配售對象除外）均可參加網(wǎng)上申購。

（２）參與本次網(wǎng)上申購的單一證券賬戶申購委托不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２０，０００股。同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點各進行一次申購的情況），除第一次申購?fù)猓暈闊o效申購。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

（３）機構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當性管理有關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者均可參加網(wǎng)上申購，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價的配售對象及法律、法規(guī)禁止者除外。若配售對象同時參與網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行的，網(wǎng)上發(fā)行申購部分為無效申購。

投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１２年３月２日（Ｔ－１日）賬戶注冊資料為準）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

１０、本次發(fā)行中，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

（１）初步詢價結(jié)束后，提供有效報價的詢價對象不足２０家；

（２）網(wǎng)下發(fā)行的有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬股；

（３）網(wǎng)上最終有效申購總量小于本次網(wǎng)上發(fā)行總量２，０００萬股，向網(wǎng)下回撥后仍然申購不足；

（４）發(fā)行人和主承銷商就確定發(fā)行價格未能達成一致意見。

１１、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細閱讀２０１２年２月２２日（Ｔ－８日，周三）刊載于中國證監(jiān)會五家指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）及發(fā)行人網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｌｅｙａｒｄ．ｃｏｍ）上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。

１２、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。

釋 義

在本公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

一、初步詢價結(jié)果及定價依據(jù)

在２０１２年２月２３日至２０１２年２月２９日的初步詢價期間，發(fā)行人和主承銷商對所有詢價對象發(fā)出邀請。截至２０１２年２月２９日下午１５：００，主承銷商通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)收到并確認了４５家詢價對象管理的７３個股票配售對象的初步詢價申報信息。

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人有效募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１６．００元／股。具體分析如下：

（一）初步詢價情況的統(tǒng)計分析

根據(jù)配售對象報價及申購數(shù)據(jù)，依次計算各價位上的累計總體申購總量及對應(yīng)的超額認購倍數(shù)，統(tǒng)計如下：

注：２０１１年每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１１年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算。

本次發(fā)行價格１６．００元／股對應(yīng)的累計申購數(shù)量為２，５００萬股，對應(yīng)的網(wǎng)下超額認購倍數(shù)５．００倍，對應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為３１．３７倍。

（二）按詢價對象分類的配售對象申報情況明細表

本次發(fā)行全部股票配售對象報價的加權(quán)平均值為１３．６３元，中位數(shù)為１３．９１元，全部基金報價的加權(quán)平均值為１３．０２元，中位數(shù)為１３元。本次發(fā)行價格為１６．００元，高于所有基金報價中位數(shù)、加權(quán)平均價格，全部配售對象加權(quán)平均價格和全部配售對象報價中位數(shù)。

（三）與可比上市公司市盈率對比分析

以２０１２年２月２９日收盤價計算，發(fā)行人可比上市公司２０１１年平均市盈率為３２．５７倍。

本次發(fā)行價格１６．００元／股對應(yīng)２０１１年攤薄后的市盈率為３１．３７倍，低于可比公司平均市盈率水平。

（四）預(yù)計募集資金量

按２，５００萬股的發(fā)行股數(shù)和１６．００元／股的發(fā)行價格計算，本次預(yù)計募集４０，０００萬元。發(fā)行人將全部投資于公司的主營業(yè)務(wù)。所有募集資金將存入募集資金專戶，保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進行三方監(jiān)管。在募集資金使用過程中，發(fā)行人承諾：不進行交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不直接或間接用于新股配售、申購或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等，不用于開展證券投資、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資以及為他人提供財務(wù)資助等，不直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司，不將募集資金用于質(zhì)押、委托貸款或其他變相改變募集資金用途的投資?？毓晒蓶|、實際控制人等關(guān)聯(lián)人不占用或挪用募集資金，不利用募投項目獲得不正當利益。

二、本次發(fā)行的基本情況

１、股票種類：本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

２、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行數(shù)量為不超過２，５００萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過５００萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的２０．００％，網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

３、發(fā)行價格：通過初步詢價確定本次發(fā)行價格為１６．００元／股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

（１）３１．３７倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（２）２３．５３倍（每股收益按照２０１１年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（３）初步詢價報價不低于本次發(fā)行價格的所有有效報價對應(yīng)的累計擬申購數(shù)量之和為２，５００萬股，超額認購倍數(shù)為５．００倍。

４、網(wǎng)下發(fā)行申購繳款時間：２０１２年３月５日（Ｔ日）９：３０～１５：００。

５、網(wǎng)上發(fā)行申購時間：２０１２年３月５日（Ｔ日），在深交所正常交易時間內(nèi)進行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。

６、本次發(fā)行的重要日期安排

注：（１）Ｔ日為發(fā)行日；

（２）如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對象無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請配售對象及時與主承銷商聯(lián)系；

（３）上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，主承銷商及發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。

７、擬上市地點：深圳證券交易所。

三、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對象

經(jīng)主承銷商確認，參與了初步詢價報價，且其報價不低于本次發(fā)行價格的有效報價的配售對象為６個，其對應(yīng)的有效報價總量為２，５００萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

１、繳款時間為：２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）９：３０～１５：００。

２、參與網(wǎng)下申購的配售對象必須足額、及時向中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶劃付申購資金（申購資金＝發(fā)行價格 有效申報數(shù)量），并同時滿足以下條件：

（１）配售對象的申購數(shù)量應(yīng)與有效申報數(shù)量一致；

（２）股票配售對象應(yīng)使用在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶劃付申購資金；

（３）配售對象應(yīng)確保資金在２０１２年３月５日（Ｔ日，周一）當日１５：００之前到達中國結(jié)算深圳分公司的網(wǎng)下發(fā)行資金專戶，該日１５：００之后到賬的均為無效申購。

（４）配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向主承銷商發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。

中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表如下：

注：可登錄“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－業(yè)務(wù)規(guī)則－深圳市場－清算與交收－中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶信息表?！辈樵?。

（４）參與申購的配售對象應(yīng)在劃款備注欄注明該筆申購資金的資金明細賬戶及新股代碼，本次網(wǎng)下發(fā)行申購劃款備注欄的備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ３００２９６”。

３、如果可參與網(wǎng)下申購的配售對象未按規(guī)定及時足額繳納網(wǎng)下申購款，將被視為違約并應(yīng)承擔違約責任。主承銷商將把違約情況報送中國證券監(jiān)督管理委員會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。

（三）網(wǎng)下申購、配號搖號及配售原則

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)配售對象的網(wǎng)下申購結(jié)果確定獲配名單及獲配股數(shù)。確定原則如下：

１、若網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬股，發(fā)行人和主承銷商將通過搖號抽簽方式進行配售。

２０１２年３月５日（Ｔ日）下午，中信建投證券接收到中國結(jié)算深圳分公司資金有效處理結(jié)果后，通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺對資金有效的配售對象按照其最后一次錄入初步詢價記錄的時間順序排列，并按申購單位（１２５萬股）依次配號，并將配號結(jié)果提供給搖號機構(gòu)。

２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）搖號抽簽，最終將搖出４個號碼，每個號碼可獲配１２５萬股股票。根據(jù)搖號結(jié)果統(tǒng)計配售對象的獲配號碼，中簽的配售對象的獲配數(shù)量為獲配號碼個數(shù)乘以申購單位（１２５萬股）。

２、若網(wǎng)下有效申購總量等于５００萬股，發(fā)行人和主承銷商將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

３、如果提供有效報價的配售對象最終有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量５００萬股，經(jīng)發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，可中止本次發(fā)行。

４、如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量將相應(yīng)增加，主承銷商將根據(jù)回撥規(guī)模增加中簽號個數(shù)。

發(fā)行人與主承銷商將于２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）刊登《利亞德光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下?lián)u號中簽及配售結(jié)果公告》，披露本次網(wǎng)下發(fā)行的搖號中簽結(jié)果和配售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達獲配通知。

（四）多余款項退回

１、２０１２年３月５日（Ｔ日），中國結(jié)算深圳分公司于１５：００后對配售對象劃付的申購資金按《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實施細則》（２００９年修訂）的規(guī)定進行有效性檢查，并于２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）９：００前發(fā)出電子付款指令，要求結(jié)算銀行將無效資金退至配售對象備案賬戶。退款情況包括：配售對象劃付金額大于當日應(yīng)付申購金額，將多劃款退回；配售對象劃付金額小于當日應(yīng)付申購金額，將全部來款退回；配售對象本次無申購資格，當日劃付的金額無效，將全部來款退回。

２、２０１２年３月６日（Ｔ＋１日），中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果，計算各配售對象實際應(yīng)付的申購金額，并將配售對象Ｔ日劃付的有效申購資金減去實際應(yīng)付的申購金額后的余額于２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）９：００前，以電子指令方式通過相應(yīng)的結(jié)算銀行退至其備案賬戶。

（五）其他重要事項

１、網(wǎng)下發(fā)行股份鎖定期：配售對象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月。

２、驗資：大華會計師事務(wù)所有限公司將于２０１２年３月５日（Ｔ日）對獲配的配售對象網(wǎng)下發(fā)行申購資金的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。

３、律師見證：北京市君泰律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進行見證，并出具專項法律意見書。

４、獲配的配售對象的持股比例在本次網(wǎng)下發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），需自行及時履行信息披露義務(wù)。

５、本次網(wǎng)下發(fā)行申購款項在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

６、所有參與本次發(fā)行網(wǎng)下報價、申購、配售的配售對象均不得參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的已參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象名單以及詢價對象報送的配售對象證券賬戶信息對配售對象的違規(guī)申購作無效處理。對于違規(guī)者，深交所將視情節(jié)輕重給予警告、限制申購等相應(yīng)處分，情節(jié)嚴重的報有權(quán)部門查處。

四、網(wǎng)上發(fā)行

本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行，主承銷商在指定時間內(nèi)（２０１２年３月５日（Ｔ日）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００）將２，０００萬股“利亞德”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以１６．００元／股的發(fā)行價格賣出。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳納申購款。申購結(jié)束后，由主承銷商會同中國結(jié)算深圳分公司共同核實申購資金的到賬情況，中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

投資者認購股票數(shù)量的確定方法為：

１、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

２、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每５００股確定為一個申報號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報號，每一中簽申報號認購５００股。

中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量 網(wǎng)上有效申購總量 １００％

如果出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足向網(wǎng)下回撥的情況，最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回撥后網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

（一）申購數(shù)量的確定

１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。

２、單一證券賬戶申購上限不得超過２０，０００股（不超過本次網(wǎng)上發(fā)行總股數(shù)的１％。）。對于申購數(shù)量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。

３、參與初步詢價的配售對象（無論報價有效與否）不能參與網(wǎng)上申購，若參與網(wǎng)上申購，則網(wǎng)上申購部分為無效申購。

４、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１２年３月２日（Ｔ－１）賬戶注冊資料為準）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（二）申購程序

１、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有中國結(jié)算深圳分公司的證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日，即２０１２年３月５日（Ｔ日，含當日）前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

２、存入足額申購資金

參與本次網(wǎng)上申購的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日２０１２年３月５日（Ｔ日，含當日）前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

３、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：

（１）投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（２）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

（３）投資者的申購委托一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)接受，不得撤單。

（三）配號與抽簽

若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

１、申購配號確認

２０１２年３月６日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入中國結(jié)算深圳分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）進行核算、驗資、配號，中國結(jié)算深圳分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗資專戶。主承銷商會同中國結(jié)算深圳分公司及大華會計師事務(wù)所有限公司對申購資金的到位情況進行核查，并由大華會計師事務(wù)所有限公司出具驗資報告。中國結(jié)算深圳分公司依申購資金的實際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認有效申購，按每５００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）向投資者公布配號結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

２、公布中簽率

主承銷商于２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽率。

３、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由主承銷商和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。主承銷商于２０１２年３月８日（Ｔ＋３日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布中簽結(jié)果。

４、確認認購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確認認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購５００股。

（四）結(jié)算與登記

１、２０１２年３月６日（Ｔ＋１日）至２０１２年３月７日（Ｔ＋２日），全部申購資金由中國結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、中國結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

２、２０１２年３月７日（Ｔ＋２日）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果進行認購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

３、２０１２年３月８日（Ｔ＋３日），由中國結(jié)算深圳分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；同時中國結(jié)算深圳分公司將中簽的認購款項劃至主承銷商資金交收賬戶。主承銷商在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項扣除承銷費用等費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊。

五、發(fā)行費用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

六、發(fā)行人和主承銷商

發(fā)行人:利亞德光電股份有限公司

保薦機構(gòu)(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

2012年3月2日

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司