重要提示

１、利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)２，５００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１２］１７７號(hào)文核準(zhǔn)。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定本次發(fā)行價(jià)格為１６．００元／股，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為５００萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的２０．００％。

３、本次網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）通過(guò)搖號(hào)抽簽方式進(jìn)行網(wǎng)下配售。本次搖號(hào)采用按申購(gòu)單位（１２５萬(wàn)股）配號(hào)的方法，按配售對(duì)象的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量進(jìn)行配號(hào)，每一申購(gòu)單位獲配一個(gè)編號(hào)，最終搖出４個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼可獲配１２５萬(wàn)股股票。

４、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于２０１２年３月５日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資，本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由北京市君泰律師事務(wù)所見(jiàn)證并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

５、根據(jù)２０１２年３月２日公布的《利亞德光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)的股票配售對(duì)象送達(dá)最終獲配通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)及繳款情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（２０１０年１０月１１日修訂）的要求，主承銷商按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，主承銷商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

經(jīng)核查確認(rèn)，在初步詢價(jià)中提交有效申報(bào)的６個(gè)股票配售對(duì)象中，全部按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為４０，０００萬(wàn)元，有效申購(gòu)數(shù)量為２，５００萬(wàn)股。

二、網(wǎng)下配號(hào)及搖號(hào)中簽情況

本次共配號(hào)２０個(gè)，起始號(hào)碼為０１，截止號(hào)碼為２０。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于２０１２年３月６日上午在深圳市紅荔路上步工業(yè)區(qū)１０棟２樓主持了利亞德首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下?lián)u號(hào)抽簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在深圳市羅湖區(qū)公證處代表的監(jiān)督下進(jìn)行并公證。根據(jù)《發(fā)行公告》，本次網(wǎng)下發(fā)行共計(jì)搖出４個(gè)號(hào)碼，中簽號(hào)碼為：１８，０３，０８，１３。

三、網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況及配售結(jié)果

本次發(fā)行中通過(guò)網(wǎng)下向配售對(duì)象配售的股票為５００萬(wàn)股，獲配的配售對(duì)象家數(shù)為４家，有效申購(gòu)獲得配售的比例為２０％，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為５倍，最終向配售對(duì)象配售股數(shù)為５００萬(wàn)股。

根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：

注：１、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下?lián)u號(hào)配售方法進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

２、配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

四、網(wǎng)下發(fā)行的報(bào)價(jià)情況

本次網(wǎng)下發(fā)行全部配售對(duì)象的報(bào)價(jià)明細(xì)如下：

五、投資價(jià)值研究報(bào)告的估值結(jié)論

根據(jù)主承銷商出具的利亞德投資價(jià)值研究報(bào)告，綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值的結(jié)果，投價(jià)報(bào)告認(rèn)為利亞德的合理價(jià)值區(qū)間為１３．８６－１６．９４元，在初步詢價(jià)截止日（Ｔ－３，２月２９日）同行業(yè)可比上市公司的２０１１年平均市盈率為３２．５７倍。

六、持股鎖定期限

網(wǎng)下股票配售對(duì)象獲配的股票自本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

七、凍結(jié)資金利息的處理

股票配售對(duì)象的全部申購(gòu)資金（含獲得配售部分）在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號(hào)）的規(guī)定處理。

八、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。

具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：（０１０）８５１３０６６７、８５１５６３８７

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：利亞德光電股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

２０１２年３月７日

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司