利亞德（300296）1月4日晚間公布重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購買周利鶴等 10 名交易對方合計持有的廣州勵豐文化科技股份有限公司100%股份以及蘭俠等9 名交易對方合計持有的北京金立翔藝彩科技股份有限公司100%股份，并募集配套資金。

勵豐文化100%股份的總對價為64,715萬元；金立翔100%股份交易作價為24,267.5萬元。發(fā)行價為17.65元/股。公司擬向利亞德員工持股計劃發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過23,826.711 萬元。發(fā)股價格為21.31 元/股。

勵豐文化聚焦文化科技產(chǎn)業(yè)，致力于為數(shù)字文化體驗及新興文化旅游等文化產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)提供概念策劃、創(chuàng)意設(shè)計、文化演藝設(shè)備系統(tǒng)集成及整體解決方案服務(wù)，并長期從事高端文化演藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

金立翔是為文化演藝視效提供創(chuàng)意、設(shè)計、視效設(shè)備及技術(shù)的綜合服務(wù)商，主營業(yè)務(wù)是為文藝演出、電視綜藝節(jié)目、會展及其他各類舞臺活動提供基于LED技術(shù)的舞臺視覺效果工程技術(shù)服務(wù)。金立翔具有提供相關(guān)舞臺視效產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及為LED 舞臺視效提供整體解決方案的能力。

勵豐文化、金立翔均已撤銷IPO申請。

周利鶴、朱曉勵、代旭、菁英投資作為補償義務(wù)人共同及分別承諾勵豐文化2014 年、2015 年、2016 年及2017 年經(jīng)審計的扣非凈利潤數(shù)為2,800 萬元、5,400 萬元、6,400 萬元及7,600 萬元。

蘭俠、李文萍、蘭明、謝光明、劉艷閣作為補償義務(wù)人共同及分別承諾金立翔2015 年、2016 年、2017 年及2018 年經(jīng)審計的扣非凈利潤數(shù)為1,900萬元、2,400 萬元、2,900 萬元及3,400 萬元。