利亞德1月4日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案。公司擬以8.9億元對價，收購勵豐文化100%股份和金立翔100%股份。公司股票1月5日開市起復(fù)牌。

交易方案顯示，勵豐文化100%股份對價確定為6.47億元。其中，閆榮城、中金華創(chuàng)持有的勵豐文化12.48%股份對價為1億元，利亞德以現(xiàn)金支付；周利鶴、朱曉勵、代旭、國通宏易、深圳聚蘭德、菁英投資、海匯創(chuàng)投及李明智8名股東持有的勵豐文化87.52%股份對價為5.47億元，由利亞德非公開發(fā)行股票支付。本次交易完成后，利亞德將直接持有勵豐文化100%股份。

金立翔100%股份作價為2.43億元。利亞德將以發(fā)行股份和現(xiàn)金方式支付交易對價。其中，以現(xiàn)金方式支付7500萬元，以非公開發(fā)行股份方式支付16767.50萬元。

本次購買資產(chǎn)股份發(fā)行價格為17.65元/股。此外，擬向利亞德員工持股計劃發(fā)行股份募集配套資金，股份發(fā)行價格為21.31元/股。

根據(jù)業(yè)績承諾，勵豐文化2014年、2015年、2016年和2017年經(jīng)審計扣非凈利潤分別不低于2800萬元、5400萬元、6400萬元和7600萬元。金立翔2015年、2016年、2017年和2018年經(jīng)審計扣非凈利潤分別不低于1900萬元、2400萬元、2900萬元和3400萬元。

利亞德表示，通過此次并購將向LED文化傳媒領(lǐng)域發(fā)力。勵豐文化系國內(nèi)領(lǐng)先的高端文化演藝設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)及銷售、系統(tǒng)集成及整體解決方案、概念策劃與創(chuàng)意設(shè)計的綜合服務(wù)提供商，金立翔系國內(nèi)領(lǐng)先的LED舞臺視效服務(wù)提供商和LED設(shè)備租賃提供商。

公司同日公告，全資子公司利亞德香港擬以99.3萬美元認(rèn)購Dimenco公司增發(fā)的20582股股份，認(rèn)購?fù)瓿珊罄麃喌孪愀鄢钟蠨imenco公司9%股權(quán)。Dimenco公司在荷蘭注冊，主要研發(fā)裸眼3D顯示技術(shù)。（傅嘉）