利亞德光電股份有限公司（利亞德，300296）1月4日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)勵(lì)豐文化、金立翔各100%股份，交易金額合計(jì)約8.9億元，并募集配套資金。公司股票將于1月5日復(fù)牌。

公告顯示，勵(lì)豐文化100%股份交易作價(jià)64715萬(wàn)元，金立翔100%股份交易作價(jià)24267.50萬(wàn)元。利亞德擬合計(jì)支付現(xiàn)金1.75億元，剩余部分以股份方式支付，發(fā)行價(jià)格為17.65元/股，合計(jì)發(fā)行數(shù)量約4050萬(wàn)股。

此外，利亞德擬向公司員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)23826.71萬(wàn)元，按21.31元/股的發(fā)股價(jià)格計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為不超過(guò)1118.10萬(wàn)股。其中1.75億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，剩余部分將用于支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，提高并購(gòu)后的整合績(jī)效。

利亞德光電股份有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事LED應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司生產(chǎn)的LED應(yīng)用產(chǎn)品主要包括LED全彩顯示產(chǎn)品、系統(tǒng)顯示產(chǎn)品、創(chuàng)意顯示產(chǎn)品、LED電視、LED照明產(chǎn)品和LED背光標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等六大類(lèi)。

據(jù)介紹，勵(lì)豐文化主要為數(shù)字文化體驗(yàn)及新興文化旅游等文化產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)提供概念策劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、文化演藝設(shè)備系統(tǒng)集成及整體解決方案服務(wù)，并長(zhǎng)期從事高端文化演藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。金立翔主營(yíng)業(yè)務(wù)是為文藝演出、電視綜藝節(jié)目、會(huì)展及其他各類(lèi)舞臺(tái)活動(dòng)提供基于LED技術(shù)的舞臺(tái)視覺(jué)效果工程技術(shù)服務(wù)。這兩家公司均已撤銷(xiāo)IPO申請(qǐng)。

根據(jù)公告內(nèi)容，交易對(duì)方承諾，勵(lì)豐文化2014年至2017年經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)數(shù)分別為2800萬(wàn)元、5400萬(wàn)元、6400萬(wàn)元和7600萬(wàn)元。而金立翔2015年至2018年經(jīng)審計(jì)的扣非凈利潤(rùn)數(shù)則分別為1900萬(wàn)元、2400萬(wàn)元、2900萬(wàn)元和3400萬(wàn)元。

利亞德表示，此次交易有助于增強(qiáng)公司市場(chǎng)拓展能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于豐富公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)使得公司可以提前布局市場(chǎng)前景廣闊的文化傳媒領(lǐng)域，符合公司既定的發(fā)展戰(zhàn)略及股東利益。

利亞德自2014年9月29日起停牌，停牌前收于22.74元/股。

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