隨著國內(nèi)LED行業(yè)的全面回暖，各企業(yè)均快馬加鞭擴(kuò)產(chǎn)、并購等搶占市場，國內(nèi)領(lǐng)先的白光LED封裝企業(yè)鴻利光電也不例外。

6月9日晚間，鴻利光電披露，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買安茂領(lǐng)、李俊東、劉文軍、張明武合法持有的深圳市斯邁得光電子有限公司(簡稱“斯邁得”)合計(jì)100%股權(quán)，同時(shí)向不超過5名特定投資者募集配套資金不超過5996.3333萬元用于支付上述現(xiàn)金對價(jià)。公司股票將于6月10日復(fù)牌。

根據(jù)方案，此次交易總價(jià)1.7989億元，其中以現(xiàn)金支付7977.80萬元，剩余部分10011.20萬元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為13.92元/股，共計(jì)發(fā)行719.20萬股。

據(jù)了解，斯邁得主營LED封裝器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商業(yè)照明、家居照明、廣告燈箱、裝飾照明等領(lǐng)域。2012年、2013年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.04億元、1.6億元，凈利潤分別為1910.90萬元和842.07萬元。

交易對方承諾斯邁得2014 年、2015 年、2016 年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于人民幣2800 萬元、3200 萬元、3500 萬元。

值得注意的是，采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估，截至評估基準(zhǔn)日2014 年3 月31 日，斯邁得100%股權(quán)的評估值為1.7989.14 億元，較評估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益4353.03 萬元評估增值1.3636.11 億元，評估增值率為313.26%。參考標(biāo)的資產(chǎn)的評估價(jià)值，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，標(biāo)的公司100%股權(quán)作價(jià)1.7989億元。

對此，鴻利光電表示，交易的標(biāo)的資產(chǎn)的評估價(jià)值和成交價(jià)格較相對應(yīng)的賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要是由于LED 封裝行業(yè)具有良好的發(fā)展空間，以及標(biāo)的公司具有較強(qiáng)的市場競爭力。

公司表示，本次交易完成后，斯邁得成為本公司的全資子公司。雙方在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售渠道等方面均具有較強(qiáng)的互補(bǔ)空間。本次交易有助于鴻利光電優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善業(yè)務(wù)鏈條，搶占發(fā)展先機(jī)，進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司在白光LED 行業(yè)的領(lǐng)先地位，穩(wěn)步推進(jìn)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。

值得一提的是，公司在定增預(yù)案中透露未來或繼續(xù)進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購。公司稱，為積極推進(jìn)本公司發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，鴻利光電將采取內(nèi)生式成長與外延式發(fā)展的雙重舉措。

公司稱，鴻利光電2011 年5 月上市以來，一直積極尋找機(jī)會(huì)，通過外延式收購，整合行業(yè)內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的優(yōu)質(zhì)公司，加快公司長期戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績回報(bào)。

數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年，鴻利光電凈利潤分別為4727萬，6104萬，分別同比增長-35.28%、29.13%。