進(jìn)入人臉識(shí)別業(yè)務(wù)領(lǐng)域

珠海歐比特控制工程股份有限公司（歐比特，300053）10月20日晚間披露了重大資產(chǎn)重組方案，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買主營人臉識(shí)別系統(tǒng)的廣東鉑亞信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“鉑亞信息”）100%股權(quán)。

草案顯示，鉑亞信息100%股權(quán)交易價(jià)格為5.25億元，較賬面凈資產(chǎn)評(píng)估增值28474.28萬元，增值率117.05%。歐比特向鉑亞信息原股東現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%，即1.58億元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，即3.67億元，發(fā)行的價(jià)格為17.43元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)5.73%），發(fā)行股份數(shù)2108.4335萬股。

歐比特?cái)M以非公開發(fā)行股票的方式向?qū)嶋H控制人顏軍、李小明、顧亞紅、陳敬隆和李康發(fā)行股份募集配套資金不超過1.75億元，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，主要用于支付本次并購重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的1.575億元、支付本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及補(bǔ)充鉑亞信息的營運(yùn)資金。

鉑亞信息主要圍繞人臉識(shí)別和智能視頻分析兩大核心技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品和提供服務(wù)，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括人臉庫系統(tǒng)、人臉識(shí)別門禁系統(tǒng)、人臉識(shí)別實(shí)時(shí)布控系統(tǒng)等解決方案。標(biāo)的公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于戶籍管理、社會(huì)治安、出入口控制、門禁、交通管理、物業(yè)管理等領(lǐng)域。

交易對(duì)手方承諾，鉑亞信息2014年度、2015年度、2016年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤（即扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤）分別不低于3400萬元、4200萬元、5140萬元。如本次重組于2014年12月31日之后實(shí)施完成，業(yè)績承諾期和利潤補(bǔ)償期往后順延，2017年度凈利潤承諾數(shù)為6048萬元。如超額完成利潤指標(biāo)，則歐比特同意對(duì)任職于鉑亞信息并取得歐比特股份的鉑亞信息高管層進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額為前述業(yè)績補(bǔ)償測算期間各年度累計(jì)凈利潤實(shí)現(xiàn)額與凈利潤承諾數(shù)之差額的20%。

因上述事項(xiàng)，歐比特9月1日起停牌，停牌前收于18.49元/股。

錄入編輯：王卉