本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

１． 本次可解除限售股份數(shù)量為２，６２５萬(wàn)股，占總股本的１３．１２５％；實(shí)際可上市流通數(shù)量為２，６２５萬(wàn)股，占總股本的１３．１２５％。

２． 本次限售股份可上市流通日為２０１２年５月２８日（星期一）。

一、公司首次發(fā)行前已發(fā)行股份概況

廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“銀禧科技”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１１］６５７號(hào)文件核準(zhǔn)，于２０１１年５月２５日在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市。公司采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行”）相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）２，５００ 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為１８．００元／股，其中網(wǎng)下配售４９７萬(wàn)股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行２，００３萬(wàn)股，發(fā)行后公司總股本由首次公開(kāi)發(fā)行前的７，５００萬(wàn)股增至１０，０００萬(wàn)股。網(wǎng)下配售發(fā)行的結(jié)果，已于２０１１年５月１８日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站上。

公司網(wǎng)下配售的４９７萬(wàn)股票已于２０１１年８月２５日上市流通，符合《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》網(wǎng)下配售股票自網(wǎng)上發(fā)行股票在深交所上市之日起鎖定三個(gè)月方可上市流通的規(guī)定。

２０１２年５月１７日，公司實(shí)施了２０１１年年度利潤(rùn)分配方案，利用資本公積金轉(zhuǎn)增股本，以公司總股本１０，０００萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增１０股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至２０，０００萬(wàn)股。

截至目前，公司總股本為２０，０００萬(wàn)股，公司有限售條件股份數(shù)量為１５，０００萬(wàn)股，占公司總股本的７５％。

二、 申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

１、本次申請(qǐng)解除限售股份限售股東承諾情況

（１）《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書(shū)》中承諾情況如下：

公司股東東莞市廣能商貿(mào)有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司、東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理現(xiàn)已持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

除上述股份鎖定承諾外，公司股東東莞市廣能商貿(mào)有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司、東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司承諾未來(lái)不以任何方式違法違規(guī)占用公司資金及要求公司違法違規(guī)提供擔(dān)保。

公司現(xiàn)任第二屆董事會(huì)董事袁德宗先生、原第一屆董事會(huì)董事張婉華女士承諾：自公司依法獲得首次公開(kāi)發(fā)行的股票在證券交易所上市之日起１２個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托法人管理現(xiàn)已間接持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。在其任職期間內(nèi)，每年減持的股份數(shù)量不超過(guò)其間接持有的公司股份總數(shù)的２５％，離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓間接持有的公司股份。

（２）《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中的承諾與《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市上市公告書(shū)》中做出的承諾一致。

（３）股東后續(xù)追加承諾情況

２０１２年５月２０日，廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司追加股份鎖定承諾如下：在袁德宗先生擔(dān)任銀禧科技董、監(jiān)、高的期間內(nèi)，廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司每年轉(zhuǎn)讓銀禧科技股份總數(shù)不超過(guò)廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司直接持有銀禧科技股份總數(shù)的２５％，在袁德宗先生離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司直接持有的銀禧科技股份。

２０１２年５月２０日，東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司追加股份鎖定承諾如下：在袁德宗先生擔(dān)任銀禧科技董、監(jiān)、高期間內(nèi)，東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司每年轉(zhuǎn)讓銀禧科技股份總數(shù)不超過(guò)東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司直接持有銀禧科技股份總數(shù)的２５％，在袁德宗先生離職后半年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司直接持有的銀禧科技股份。

（４）股東東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司持有公司股份質(zhì)押情況

公司股東東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司于２０１１年將其所持有公司有限售條件的流通股份７，５００，０００股，分三次質(zhì)押給中信銀行股份有限公司東莞分行，為其及其關(guān)聯(lián)方向中信銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)綜合授信提供質(zhì)押保證，質(zhì)押的情況如下：

２，０００，０００股已于２０１１年６月２４日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押期限自２０１１年６月２２日起至２０１３年６月２２日止；

４，５００，０００股已于２０１１年７月４日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押期限自２０１１年６月３０日起至２０１３年６月３０日止；

１，０００，０００股已于２０１１年８月２４日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了質(zhì)押登記手續(xù)，質(zhì)押期限自２０１１年８月２４日起至２０１３年８月２日止。

根據(jù)東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司與中信銀行股份有限公司東莞分行簽訂的最高權(quán)力質(zhì)押合同的相關(guān)規(guī)定：“乙方（中信銀行股份有限公司東莞分行）有權(quán)收取質(zhì)權(quán)利所生的孳息（包括但不限于利息、股息、紅利、配股、送股、基金份額、專(zhuān)利商標(biāo)的許可費(fèi)、著作權(quán)使用費(fèi)等）。孳息應(yīng)當(dāng)先沖抵收取孳息的費(fèi)用”，因此，東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司因送股增加的７，５００，０００股股份，仍處于質(zhì)押狀態(tài)。

綜上所述，截至本核查意見(jiàn)出具之日，股東東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司持有的公司１，５００萬(wàn)股股份處于質(zhì)押狀態(tài)，因此，該公司本次可解限售流通股為０萬(wàn)股。

２、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了上述各項(xiàng)承諾，未發(fā)生違反上述承諾的情況。

３、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司也未對(duì)其進(jìn)行任何擔(dān)保。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份可上市流通時(shí)間為２０１２年５月２８日（星期一）。

２、本次可解除限售股份數(shù)量為２，６２５萬(wàn)股，占總股本的１３．１２５％；實(shí)際可上市流通數(shù)量為２，６２５萬(wàn)股，占總股本的１３．１２５％。

３、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東共計(jì)２名，均為法人股東。

４、本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下表所示：

注１：廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司系廣匯科技投資擔(dān)保股份有限公司更名而來(lái)。根據(jù)股東廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司的追加承諾，該公司本次解限售流通股為３７５萬(wàn)股，本次實(shí)際可上市流通數(shù)量為３７５萬(wàn)股。

５、公司現(xiàn)任董事袁德宗先生間接持有公司股東東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司６８％股權(quán)，同時(shí)，東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司直接持有廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司３７％股權(quán)。綜上所述，董事袁德宗先生通過(guò)公司股東東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司間接持有公司股份。

根據(jù)公司高管上市后作出的承諾以及《公司法》第１４２條的規(guī)定（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五，離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份），公司董事會(huì)將監(jiān)督東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司在出售其股份時(shí)嚴(yán)格遵守本公告中的承諾，并在定期報(bào)告中持續(xù)披露東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司履行限售承諾情況。

四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，東莞證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：銀禧科技本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；銀禧科技本次部分限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、有關(guān)規(guī)則的要求；銀禧科技本次解禁的限售股份持有人均嚴(yán)格履行了首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市時(shí)作出的承諾；截至本核查意見(jiàn)出具之日，銀禧科技本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

東莞證券有限責(zé)任公司對(duì)銀禧科技本次限售股份上市流通申請(qǐng)無(wú)異議。

五、備查文件

１、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)

２、限售股份上市流通申請(qǐng)表

３、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表

４、東莞證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司部分限售股上市流通的核查意見(jiàn)

５、東莞市聯(lián)景實(shí)業(yè)投資有限公司、廣匯科技融資擔(dān)保股份有限公司后續(xù)追加承諾

６、深交所要求的其他文件

廣東銀禧科技股份有限公司

董事會(huì)

２０１２年５月２４日