特別提示

１、常州星宇車燈股份有限公司根據(jù)《關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》（證監(jiān)會公告［２０１０］２６號）和《關(guān)于修改《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的決定》（證監(jiān)會第６９號令）的有關(guān)要求，對首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上發(fā)行做出相關(guān)安排，請廣大投資者認真閱讀本公告。

２、常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統(tǒng)，采用上網(wǎng)資金申購方式進行。關(guān)于網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，請查閱上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》（２００９年修訂）。

３、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股投資風險特別公告》。

重要提示

１、常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“星宇股份”）首次公開發(fā)行不超過６，０００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［２０１１］４５號文核準。本次發(fā)行的保薦人及主承銷商為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦人（主承銷商）”）。

２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上資金申購發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行總量為６，０００萬股。其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量１，２００萬股，占本次發(fā)行總量的２０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為４，８００萬股，占本次發(fā)行總量的８０％。詢價對象是指符合修改后的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令第６９號）規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、保薦人（主承銷商）自主推薦的具有較高定價能力和長期投資取向的機構(gòu)投資者，以及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的其他機構(gòu)投資者。

３、本次發(fā)行價格區(qū)間為１９元/股－２１．２４元/股（含上限和下限），由于網(wǎng)上發(fā)行時本次發(fā)行價格尚未確定，參與網(wǎng)上資金申購的投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限（２１．２４元/股）進行申購。如最終確定的發(fā)行價格低于價格區(qū)間上限，差價部分將于２０１１年１月２８日（Ｔ＋３日）與未中簽的網(wǎng)上申購款同時退還給網(wǎng)上申購投資者。

４、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象再參與網(wǎng)上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關(guān)責任。

５、本次網(wǎng)上申購日期為２０１１年１月２５日（Ｔ日），申購時間為上交所正常交易時間（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。申購簡稱為“星宇申購”；申購代碼為“７８０７９９”。

６、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為１，０００股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于１，０００股，超過１，０００股的必須是１，０００股的整數(shù)倍，但最高不得超過４．８萬股。

７、單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）賬戶注冊資料為準）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購（企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）為準）。

８、本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

９、出現(xiàn)網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認購時，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，回撥后仍然申購不足的，由承銷團推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購；仍然申購不足的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次發(fā)行，并及時公告。

１０、本公告僅適用于本次網(wǎng)上發(fā)行。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行的具體規(guī)定，敬請參見２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

１１、投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細閱讀２０１１年１月１７日（Ｔ－６日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股發(fā)行安排及初步詢價公告》和《常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）發(fā)行規(guī)模和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行總量為６，０００萬股。其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量１，２００萬股，占本次發(fā)行總量的２０％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為４，８００萬股，占本次發(fā)行總量的８０％。

本次網(wǎng)下發(fā)行由保薦人（主承銷商）負責組織實施，配售對象通過上交所網(wǎng)下電子化申購平臺在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)進行申購；網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行申購，投資者以發(fā)行價格區(qū)間上限繳納申購款。

本次網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)累計投標詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價格。最終確定的本次發(fā)行價格將于２０１１年１月２７日（Ｔ＋２日）在《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布，并同時披露各配售對象類型、報價與申購數(shù)量明細和可比公司的估值情況、相對發(fā)行價格對應估值水平折溢率等信息。

（三）申購價格

本次發(fā)行的發(fā)行價格區(qū)間為１９元/股－２１．２４元/股（含上限和下限）。網(wǎng)上資金申購投資者須按照本次發(fā)行價格區(qū)間上限（２１．２４元/股）進行申購。

此價格區(qū)間對應的市盈率區(qū)間及初步詢價報價情況為：

１、４４．１９倍至４９．４倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２００９年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計算）。

２、５９．３８倍至６６．３８倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務所審計的、遵照中國會計準則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２００９年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計算）。

３、本次發(fā)行初步詢價期間，共有７６家配售對象提交了初步詢價。其中有效報價的配售對象共有６２家，對應的申購數(shù)量之和為３０，４５０萬股，為本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的２５．３８倍。

（四）申購時間

２０１１年１月２５日（Ｔ日），在上交所正常交易時間內(nèi)（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）進行。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當日通知辦理。

（五）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“星宇申購”；申購代碼為“７８０７９９”。

（六）發(fā)行地點

全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

（七）限售期安排

網(wǎng)上發(fā)行投資者獲配股票無限售期，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的限售期為３個月，限售期自本次發(fā)行網(wǎng)上資金申購獲配股票在上交所上市交易之日起開始計算。

（八）本次發(fā)行的重要日期

注：Ｔ 日為網(wǎng)上資金申購日。上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時通知并公告，修改發(fā)行日程。

本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行依上交所《滬市股票上網(wǎng)發(fā)行資金申購實施辦法》（２００９年修訂）實施。

（九）承銷方式

承銷團余額包銷。

（十）擬上市地點

上海證券交易所。

二、本次網(wǎng)上發(fā)行對象

持有上交所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構(gòu)（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。

三、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為４，８００萬股。保薦人（主承銷商）在指定時間內(nèi)（２０１１年１月２５日（Ｔ日）上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）將４，８００萬股“星宇股份”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

各地投資者可在指定的時間內(nèi)通過與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點，以發(fā)行價格區(qū)間上限和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進行申購委托，并足額繳付申購款。申購結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會同中國結(jié)算上海分公司共同核實申購資金的到賬情況，上交所和中國結(jié)算上海分公司根據(jù)實際到賬資金統(tǒng)計有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。

網(wǎng)上投資者獲配股票數(shù)量的確定方法為：

１、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則不需進行搖號抽簽，投資者按其有效申購量認購股票；

２、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則由上交所交易系統(tǒng)主機按每１，０００股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購１，０００股。

網(wǎng)上發(fā)行中簽率＝（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購數(shù)量） １００％。

四、申購數(shù)量和申購次數(shù)的規(guī)定

（一）本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的每一申購單位為１，０００股，單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于１，０００股，超過１，０００股的必須是１，０００股的整數(shù)倍，但最高不得超過４．８萬股。

（二）配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有“有效報價”，均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象再參與網(wǎng)上新股申購，導致其申購無效的，由配售對象及管理該配售對象的詢價對象自行承擔相關(guān)責任。

（三）單個投資者只能使用一個合格賬戶參與本次網(wǎng)上申購。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的多個證券賬戶（以２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）賬戶注冊資料為準）參與本次網(wǎng)上申購的，以及同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上申購的，以第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

（四）證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用證券賬戶以及指定交易在不同證券公司的企業(yè)年金賬戶可按現(xiàn)有開立賬戶參與申購（企業(yè)年金賬戶指定交易在不同證券公司的情況以２０１１年１月２４日（Ｔ－１日）為準）。

五、網(wǎng)上申購程序

（一）辦理開戶登記

參加本次“星宇股份”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者須持有上交所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上資金申購日２０１１年１月２５日（Ｔ日）前辦妥證券賬戶開戶手續(xù)。

（二）存入足額申購資金

參與本次“星宇股份”股票網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應在網(wǎng)上資金申購日２０１１年１月２５日（Ｔ日）前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。

（三）申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同，即：

１、投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

２、投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

３、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

六、配號與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

（一）申購配號確認

２０１１年１月２６日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點將申購資金劃入中國結(jié)算上海分公司的結(jié)算銀行賬戶。

２０１１年１月２６日（Ｔ＋１日），進行核算、驗資、配號，中國結(jié)算上海分公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人（主承銷商）會同中國結(jié)算上海分公司及立信會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，并由立信會計師事務所出具驗資報告。上交所和中國結(jié)算上海分公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每１，０００股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

２０１１年１月２７日（Ｔ＋２日），向投資者公布配號結(jié)果。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

（二）公布中簽率

２０１１年１月２７日（Ｔ＋２日），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《定價、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

（三）搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

２０１１年１月２７日（Ｔ＋２日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結(jié)果，并于當日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）２０１１年１月２８日（Ｔ＋３日）將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》刊登的《常州星宇車燈股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)上資金申購發(fā)行搖號中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

（四）確定認購股數(shù)

申購者根據(jù)中簽號碼，確定認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購１，０００股。

七、結(jié)算與登記

（一）全部申購資金凍結(jié)產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從上交所、中國結(jié)算上海分公司有關(guān)規(guī)定。

（二）２０１１年１月２７日（Ｔ＋２日）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后中國結(jié)算上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果進行認購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點。

（三）２０１１年１月２８日（Ｔ＋３日），由中國結(jié)算上海分公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點返還投資者；如果最終確定的發(fā)行價格低于發(fā)行價格區(qū)間上限２１．２４元/股（投資者網(wǎng)上申購價格），則由中國結(jié)算上海分公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網(wǎng)上申購款同時通過各證券交易網(wǎng)點向投資者退還；同時中國結(jié)算上海分公司將中簽認購款項劃至保薦人（主承銷商）指定的資金交收賬戶。

（四）本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算上海分公司完成，中國結(jié)算上海分公司向發(fā)行人提供股東名冊。

八、申購費用

本次網(wǎng)上發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅。

九、網(wǎng)上路演安排

為便于Ａ股投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況和本次發(fā)行的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于２０１１年１月２４日（星期一，Ｔ－１日）９：００ １２：００在中國證券網(wǎng)（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

十、發(fā)行人與保薦人（主承銷商）

１、發(fā)行人：常州星宇車燈股份有限公司

地址：常州市新北區(qū)漢江路３９８號

法定代表人：周曉萍

聯(lián)系人：黃和發(fā)

電話：０５１９－８５１５６０６３

傳真：０５１９－８５１１３６１６

２、保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行中心地址：上海市銀城中路１６８號２０樓

聯(lián)系人：資本市場部

電話：０２１－３８６７６８８８

傳真：０２１－６８８７０１８０

發(fā)行人：常州星宇車燈股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2011年1月24日