上周五，金萊特電器股份有限公司發(fā)布IPO公告，公司擬發(fā)行2335萬股，均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓，募集資金額為31242.30萬元；發(fā)行價(jià)格確定為13.38元/股，對應(yīng)2012年攤薄市盈率為22.3倍，低于行業(yè)的26.65倍。今天，股票將接受申購；從申購到正式上市一般需要10天左右，金萊特仍有望趕在農(nóng)歷新年前登陸深交所中小板。

此輪IPO，老股轉(zhuǎn)讓出現(xiàn)高市盈率，證監(jiān)會連夜發(fā)布“補(bǔ)丁”，發(fā)行市盈率高于二級市場平均市盈率，需連續(xù)三周發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)公告，又抽查發(fā)行過程，多家公司暫緩發(fā)行。

此前意向書中擬最高轉(zhuǎn)讓800萬股老股的金萊特，根據(jù)發(fā)行價(jià)格和募投項(xiàng)目所需資金量，本次發(fā)行的2335萬股，全部均為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。其中，本次網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1500萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的64 .24%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量835萬股，為本次發(fā)行數(shù)量的35.76%。

市盈率上，金萊特本次發(fā)行價(jià)格13.38元/股對應(yīng)的2012年攤薄后市盈率為22 .30倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率26 .65倍。行業(yè)市盈率為金萊特所在的電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，選取陽光照明、佛山照明、勤上光電和飛樂音響4家上市公司計(jì)算而得。

本次新發(fā)募集資金，將用于金萊特“可充電備用LED燈具擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”等三個(gè)募投項(xiàng)目。在網(wǎng)上路演中，金萊特董事長兼總經(jīng)理田疇表示，為配合本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司已開始實(shí)施項(xiàng)目的前期工作。金萊特財(cái)務(wù)部經(jīng)理李芳則表示，本次募集資金到位后，公司投資項(xiàng)目所需長期投資資金基本得到解決，產(chǎn)能不足和資本實(shí)力不足的競爭劣勢得以扭轉(zhuǎn)。

發(fā)行前，公司總股本7000萬股，田疇直接持有公司72 .86%股份，并通過向日葵投資(田疇持有其94 .12%出資額)間接持有金萊特3.86%股份；第二大股東蔣光勇持股600萬股，占比8.57%。

新廠搬遷產(chǎn)能優(yōu)勢待發(fā)揮

資料顯示，金萊特注冊地址位于廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號，注冊資本為7000萬。公司主營可充電備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇。

金萊特稱，2012年度，可充電備用LED燈具銷量超過600萬臺，占可充電備用照明產(chǎn)品總銷量的比重超過60%，為公司核心產(chǎn)品，也是公司未來重要的發(fā)展方向。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，金萊特的成績并不耀眼。金萊特表示，凈利潤下降受制于新廠搬遷產(chǎn)能優(yōu)勢待發(fā)揮、人工成本、新廠區(qū)建設(shè)中銀行貸款增幅較大等影響。