聲 明
本招股意向書(shū)摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次股票發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，并不包括招股意向書(shū)全文的各部分內(nèi)容。招股意向書(shū)全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀招股意向書(shū)全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對(duì)本招股意向書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。
發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股意向書(shū)及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)招股意向書(shū)及其摘要的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股意向書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
第一節(jié) 重大事項(xiàng)提示
一、本次發(fā)行概況
2013年12月19日，經(jīng)2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)，對(duì)原發(fā)行方案進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容如下：
本次境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）的公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2,335萬(wàn)股，其中，公司發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)2,335萬(wàn)股，公司相關(guān)股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量不超過(guò)800萬(wàn)股，由田疇及蔣光勇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售。其中，公司控股股東田疇擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò)700萬(wàn)股（含700萬(wàn)股），本次公開(kāi)發(fā)行前36個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事的蔣光勇擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò)100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股）。
公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份中，若最終公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量未超過(guò)100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股），將全部由蔣光勇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售；若最終公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股，超過(guò)100萬(wàn)股的部分由田疇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售。公司股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。
本公司特別提醒投資者:請(qǐng)投資者在報(bào)價(jià)、申購(gòu)過(guò)程中，考慮公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的因素。
根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額超過(guò)募投項(xiàng)目所需資金總額的，公司將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時(shí)將提高公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量，但不超過(guò)本發(fā)行方案載明的公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量上限，且新股與公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的實(shí)際發(fā)行總量不超過(guò)本發(fā)行方案載明的本次公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量。
公司本次公開(kāi)發(fā)行新股為固定金額的承銷(xiāo)費(fèi)用；公司原股東公開(kāi)發(fā)售股份的承銷(xiāo)費(fèi)用按原股東公開(kāi)發(fā)售股份所得總額的2%收取。
本公司特別提醒投資者：本次進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份的股東為控股股東田疇先生和董事蔣光勇先生，假設(shè)公司本次發(fā)行新股的數(shù)量達(dá)到上限2,335萬(wàn)股且公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量達(dá)到上限800萬(wàn)股，即公司發(fā)行新股1,535萬(wàn)股，田疇公開(kāi)發(fā)售700萬(wàn)股，蔣光勇公開(kāi)發(fā)售100萬(wàn)股，據(jù)此計(jì)算，發(fā)行后田疇仍將持有公司51.55%股份，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，田疇仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此，在公司股東公開(kāi)發(fā)售股份情況下，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
二、發(fā)行前股東自愿鎖定的承諾：
1、本公司控股股東、實(shí)際控制人田疇、蔣小榮夫婦，自然人股東蔣光勇，法人股東江門(mén)市向日葵投資有限公司承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。
2、本公司股東上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限合伙）、蔡婉婷、劉健承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。
3、公司董事、高級(jí)管理人員田疇及蔣光勇承諾：在其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。
4、江門(mén)市向日葵投資有限公司承諾：在上述三十六個(gè)月鎖定期滿之后，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五。本公司所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）
5、公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理田疇先生直接持有本公司股份，同時(shí)通過(guò)直接持有向日葵投資股份而間接持有本公司股份；公司董事兼副總經(jīng)理蔣光勇先生直接持有本公司股份；公司董事、董事會(huì)秘書(shū)兼行政總監(jiān)劉德祥先生，公司監(jiān)事陳振海先生、黃小江先生，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士通過(guò)直接持有向日葵投資股份而間接持有本公司股份。上述人員鄭重承諾：“在任職期間本人每年轉(zhuǎn)讓股份不超過(guò)直接或間接所持金萊特的股票總數(shù)的百分之二十五。本人離任后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓直接或間接所持金萊特的任何股份。本人在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易所掛牌交易出售金萊特股票數(shù)量占本人直接或間接持有金萊特股票總數(shù)的比例不得超過(guò)百分之五十?！?/p>
6、公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理田疇先生，公司董事兼副總經(jīng)理蔣光勇先生，董事、董事會(huì)秘書(shū)兼行政總監(jiān)劉德祥先生，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士承諾：“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。本人不會(huì)因?yàn)槁殑?wù)變更、離職等原因而放棄履行此項(xiàng)承諾。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）”
7、公司控股股東、實(shí)際控制人蔣小榮承諾：“本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。）”
8、公司及田疇、蔣小榮承諾：“未來(lái)金萊特若出現(xiàn)離職需另行聘請(qǐng)董事或高級(jí)管理人員的情形，且該新聘任董事或高級(jí)管理人員持有金萊特股份，本公司/本人將促使其按照前述股份鎖定的要求簽署相關(guān)承諾?！?/p>
三、關(guān)于虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的承諾
1、發(fā)行人承諾
本公司承諾：如因本公司招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門(mén)作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，將依法回購(gòu)首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股。對(duì)因虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本公司將依法賠償投資者損失。
其中具體的回購(gòu)方案如下：
（1）在相關(guān)行政處罰或判決作出之日起5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將召開(kāi)董事會(huì)并作出決議，通過(guò)股份回購(gòu)的具體方案，同時(shí)發(fā)出召開(kāi)相關(guān)股東大會(huì)的會(huì)議通知，并進(jìn)行公告；
（2）公司董事會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議，須經(jīng)全體董事二分之一以上表決通過(guò)，公司董事承諾就該等回購(gòu)股份的相關(guān)決議投贊成票；
（3）公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，公司控股股東承諾就該等回購(gòu)事宜在股東大會(huì)中投贊成票；
（4）回購(gòu)數(shù)量：首次公開(kāi)發(fā)行的全部新股；
（5）回購(gòu)價(jià)格：不低于相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)及首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)格（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整）。其中：前10個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算公式為：相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易總額/相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易總量。
2、控股股東、實(shí)際控制人田疇的承諾
本人作為公司的控股股東、實(shí)際控制人，承諾如下：如因金萊特招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門(mén)作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，將購(gòu)回本人已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。對(duì)因虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本人將依法賠償投資者損失。
如因金萊特招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門(mén)作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，本人承諾將督促金萊特履行股份回購(gòu)事宜的決策程序，并在金萊特召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議時(shí)，本人承諾就該等回購(gòu)事宜在股東大會(huì)中投贊成票。
本人的具體購(gòu)回方案如下：
（1）購(gòu)回?cái)?shù)量：本人已轉(zhuǎn)讓的原限售股份（即本人在金萊特首次公開(kāi)發(fā)行新股時(shí)所公開(kāi)發(fā)售的股份）；
（2）購(gòu)回價(jià)格：不低于公司相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)及首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)格（上市公司發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整）。其中：前10個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算公式為：相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易總額/相關(guān)董事會(huì)決議公告日前10個(gè)交易日公司股票交易總量。
3、實(shí)際控制人蔣小榮的承諾
本人作為公司的實(shí)際控制人，承諾如下：如因金萊特招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本人將依法賠償投資者損失。
如因金萊特招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門(mén)作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，本人承諾將督促金萊特履行股份回購(gòu)事宜的決策程序，并在金萊特召開(kāi)股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議時(shí)，本人承諾就該等回購(gòu)事宜在股東大會(huì)中投贊成票。
4、公司董事承諾
本人承諾：如因招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，將依法賠償投資者損失。
如因金萊特招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，并已由有權(quán)部門(mén)作出行政處罰或人民法院作出相關(guān)判決的，金萊特在召開(kāi)相關(guān)董事會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議時(shí)，本人承諾就該等回購(gòu)股份的相關(guān)決議投贊成票。
5、公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾
本人承諾：如因招股意向書(shū)及其摘要有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本人將依法賠償投資者損失。
6、保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師、申報(bào)會(huì)計(jì)師承諾
民生證券股份有限公司作為保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商承諾：因本公司為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
北京市金杜律師事務(wù)所作為發(fā)行人律師承諾：因本所為廣東金萊特電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本所將依法賠償投資者損失。
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為申報(bào)會(huì)計(jì)師承諾：因本所為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，并已由有權(quán)部門(mén)做出行政處罰或人民法院做出相關(guān)判決的，本所將依法賠償投資者損失。
四、穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案
公司上市后三年內(nèi)，如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日除權(quán)后的收盤(pán)價(jià)低于公司上一財(cái)務(wù)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“啟動(dòng)條件”），則公司應(yīng)按下述規(guī)則啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。
1、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施
（1）公司回購(gòu)
公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購(gòu)股份，應(yīng)符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股份管理辦法（試行）》及《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的補(bǔ)充規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。
公司董事會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議，須經(jīng)全體董事二分之一以上表決通過(guò)，公司董事承諾就該等回購(gòu)股份的相關(guān)決議投贊成票。
公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份做出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，公司控股股東承諾就該等回購(gòu)事宜在股東大會(huì)中投贊成票。
公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的進(jìn)行股份回購(gòu)的，除應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)之要求之外，還應(yīng)符合下列各項(xiàng)：
A.公司用于回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超過(guò)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金的總額；
B.公司單次用于回購(gòu)股份的資金不得低于人民幣1,000萬(wàn)元；
C.公司單次回購(gòu)股份不超過(guò)公司總股本的2%。
公司董事會(huì)公告回購(gòu)股份預(yù)案后，公司股票若連續(xù)5個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)超過(guò)公司上一財(cái)務(wù)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值，公司董事會(huì)應(yīng)做出決議終止回購(gòu)股份事宜，且在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)不再啟動(dòng)股份回購(gòu)事宜。
（2）控股股東增持
本節(jié)所述控股股東，是指田疇、蔣小榮夫婦；
下列任一條件發(fā)生時(shí)，公司控股股東應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第23號(hào)：股東及其一致行動(dòng)人增持股份》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對(duì)公司股票進(jìn)行增持：
A.公司回購(gòu)股份方案實(shí)施期限屆滿之日后的連續(xù)10個(gè)交易日除權(quán)后的公司股份收盤(pán)價(jià)低于公司上一財(cái)務(wù)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值；
B.公司回購(gòu)股份方案實(shí)施完畢之日起的3個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)條件再次被觸發(fā)。
控股股東單次增持總金額不應(yīng)少于人民幣1,000萬(wàn)元，但單次增持公司股份數(shù)量不超過(guò)公司總股本的2%。
（3）董事、高級(jí)管理人員增持
下列任一條件發(fā)生時(shí)，屆時(shí)在公司領(lǐng)取薪酬的公司董事（不包括獨(dú)立董事）、高級(jí)管理人員應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對(duì)公司股票進(jìn)行增持：
A.控股股東增持股份方案實(shí)施期限屆滿之日后的連續(xù)10個(gè)交易日除權(quán)后的公司股份收盤(pán)價(jià)低于公司上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值；
B.控股股東增持股份方案實(shí)施完畢之日起的3個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)條件再次被觸發(fā)。
有義務(wù)增持的公司董事、高級(jí)管理人員承諾，其用于增持公司股份的貨幣資金不少于該等董事、高級(jí)管理人員個(gè)人上年度薪酬的30%，但不超過(guò)該等董事、高級(jí)管理人員個(gè)人上年度薪酬。公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)該等增持義務(wù)的履行承擔(dān)連帶責(zé)任。
在公司董事、高級(jí)管理人員增持完成后，如果公司股票價(jià)格再次出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日除權(quán)后的收盤(pán)價(jià)低于公司上一財(cái)務(wù)年度經(jīng)審計(jì)的除權(quán)后每股凈資產(chǎn)值，則公司應(yīng)依照本預(yù)案的規(guī)定，依次開(kāi)展公司回購(gòu)、控股股東增持及董事、高級(jí)管理人員增持工作。
公司新聘任將從公司領(lǐng)取薪酬的董事和高級(jí)管理人員時(shí)，將促使該新聘任的董事和高級(jí)管理人員根據(jù)本預(yù)案的規(guī)定簽署相關(guān)承諾。
2、穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)程序
（1）公司回購(gòu)
公司董事會(huì)應(yīng)在上述公司回購(gòu)啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起的15個(gè)交易日內(nèi)做出回購(gòu)股份的決議。
公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在做出回購(gòu)股份決議后的2個(gè)工作日內(nèi)公告董事會(huì)決議、回購(gòu)股份預(yù)案，并發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知。
公司回購(gòu)應(yīng)在公司股東大會(huì)決議做出之日起次日開(kāi)始啟動(dòng)回購(gòu)，并應(yīng)在履行相關(guān)法定手續(xù)后的30日內(nèi)實(shí)施完畢；
公司回購(gòu)方案實(shí)施完畢后，應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)公告公司股份變動(dòng)報(bào)告，并在10日內(nèi)依法注銷(xiāo)所回購(gòu)的股份，辦理工商變更登記手續(xù)。
（2）控股股東及董事、高級(jí)管理人員增持
公司董事會(huì)應(yīng)在上述控股股東及董事、高級(jí)管理人員增持啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起2個(gè)交易日內(nèi)做出增持公告。
控股股東及董事、高級(jí)管理人員應(yīng)在增持公告做出之日起次日開(kāi)始啟動(dòng)增持，并應(yīng)在履行相關(guān)法定手續(xù)后的30日內(nèi)實(shí)施完畢。
3、穩(wěn)定股價(jià)的進(jìn)一步承諾
在啟動(dòng)條件首次被觸發(fā)后，公司控股股東及持有公司股份的董事和高級(jí)管理人員的股份鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。為避免歧義，此處持有公司股份的董事和高級(jí)管理人員的股份鎖定期，是指該等人士根據(jù)《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》第四條第（三）款的規(guī)定做出的承諾中載明的股份鎖定期限。
五、公開(kāi)發(fā)行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向
田疇作為持有公司72.86%股份的控股股東，并通過(guò)向日葵投資（田疇持有其94.12%出資額）間接持有金萊特3.86%股份，對(duì)鎖定期滿后兩年內(nèi)的持股意向及減持意向做出如下承諾：
1、持有股份的意向
作為金萊特控股股東，本人未來(lái)持續(xù)看好公司以及所處行業(yè)的發(fā)展前景，愿意長(zhǎng)期持有公司股票。作為公司的創(chuàng)始人，本人認(rèn)為上市即公開(kāi)發(fā)行股份的行為是公司融資的一種重要手段，而非短期套利的投機(jī)行為。
因此，本人將較穩(wěn)定且長(zhǎng)期持有金萊特的股份。
2、減持股份的計(jì)劃
本人計(jì)劃在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持本人直接或間接持有的部分金萊特股份，本人承諾所持股份的減持計(jì)劃如下：
（1）減持滿足的條件
自金萊特首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及時(shí)有效地履行首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公開(kāi)承諾的各項(xiàng)義務(wù)；且在發(fā)布減持股份提示性公告前連續(xù)20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)高于發(fā)行價(jià)，其中，前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算公式為：減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
（2）減持?jǐn)?shù)量
鎖定期滿的兩年內(nèi)，在滿足本人在任職期間，每年通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)本人所持公司股份總數(shù)的25%的規(guī)定情形下，本人每年減持股份總數(shù)（包括直接持股及間接持股）為金萊特上一年度末總股本的1%-3%。若減持當(dāng)年金萊特出現(xiàn)公積金或未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本的情形，則上一年度末總股本計(jì)算基數(shù)要相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整?？晒p持?jǐn)?shù)量不可累積計(jì)算，當(dāng)年度未減持的數(shù)量不可累積至下一年。
（3）減持方式
本人所持金萊特股份將通過(guò)大宗交易和二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行減持。若單次減持?jǐn)?shù)量大于100萬(wàn)股（包括100萬(wàn)股），本人將通過(guò)大宗交易方式進(jìn)行減持；若單次減持?jǐn)?shù)量小于100萬(wàn)股，本人將通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行減持。
本人承諾不會(huì)刻意規(guī)避以大宗交易方式減持股份，連續(xù)30日內(nèi)減持?jǐn)?shù)量總和不得大于100萬(wàn)股。
（4）減持價(jià)格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于金萊特首次公開(kāi)發(fā)行股票的股票發(fā)行價(jià)。金萊特發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。在滿足前述減持價(jià)格限制的前提下，若本人通過(guò)大宗交易方式減持股份，則減持價(jià)格按照大宗交易制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；若本人通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)的方式減持股份，則減持價(jià)格不低于發(fā)布減持提示性公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算公式為：減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
（5）其他事項(xiàng)
本人所做該等減持計(jì)劃不對(duì)抗現(xiàn)行證監(jiān)會(huì)、交易所等監(jiān)管部門(mén)對(duì)控股股東股份減持所做的相關(guān)規(guī)定。若未來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)控股股東股份減持所出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定比本減持計(jì)劃更為嚴(yán)格，本人將按照監(jiān)管部門(mén)相關(guān)規(guī)定修改減持計(jì)劃。
本人應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對(duì)公司股票進(jìn)行減持。
本人將及時(shí)、充分履行股份減持的信息披露義務(wù)，減持前3個(gè)工作日將通過(guò)金萊特發(fā)布減持提示性公告。
本人承諾未來(lái)將嚴(yán)格按照本減持計(jì)劃進(jìn)行股份減持，若本人違反本減持計(jì)劃進(jìn)行股份減持，減持收益將歸金萊特所有，并承擔(dān)相應(yīng)法律后果且賠償因未履行承諾而給金萊特或投資者帶來(lái)的損失。
本人不會(huì)因?yàn)槁殑?wù)變更、離職等原因而放棄履行此承諾。
蔣光勇作為持有廣東金萊特電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金萊特”、“公司”）8.57%股份的股東，對(duì)鎖定期滿后兩年內(nèi)的持股意向及減持意向做出如下承諾：
1、持有股份的意向
未來(lái)在不違反《證券法》、交易所等相關(guān)法律法規(guī)以及不違背個(gè)人就股份鎖定所作出的有關(guān)承諾的前提下，本人將根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)的實(shí)際狀況和金萊特二級(jí)市場(chǎng)的交易表現(xiàn)，有計(jì)劃地就所持股份進(jìn)行減持。
2、減持股份的計(jì)劃
本人計(jì)劃在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持本人持有的部分金萊特股份，本人承諾所持股份的減持計(jì)劃如下：
（1）減持滿足的條件
自金萊特首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日起，至本人就減持股份發(fā)布提示性公告之日，本人能夠及時(shí)有效地履行首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)公開(kāi)承諾的各項(xiàng)義務(wù)；且在發(fā)布減持股份提示性公告前連續(xù)20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)高于發(fā)行價(jià)，其中，前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算公式為：減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/減持提示性公告日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
（2）減持?jǐn)?shù)量
鎖定期滿的兩年內(nèi)，本人將根據(jù)實(shí)際情況每年減持50萬(wàn)股-100萬(wàn)股金萊特股份。
（3）減持方式
本人所持金萊特股份將通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集中競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行減持。
（4）減持價(jià)格
本人在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于金萊特首次公開(kāi)發(fā)行股票的股票發(fā)行價(jià)。金萊特發(fā)生派發(fā)股利、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為的，上述發(fā)行價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。
（5）其他事項(xiàng)
本人所做該等減持計(jì)劃不對(duì)抗現(xiàn)行證監(jiān)會(huì)、交易所等監(jiān)管部門(mén)對(duì)控股股東股份減持所做的相關(guān)規(guī)定。若未來(lái)監(jiān)管部門(mén)對(duì)控股股東股份減持所出臺(tái)的相關(guān)規(guī)定比本減持計(jì)劃更為嚴(yán)格，本人將按照監(jiān)管部門(mén)相關(guān)規(guī)定修改減持計(jì)劃。
本人應(yīng)在符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》等法律法規(guī)的條件和要求的前提下，對(duì)公司股票進(jìn)行減持。
本人將及時(shí)、充分履行股份減持的信息披露義務(wù)，減持前3個(gè)工作日將通過(guò)金萊特發(fā)布減持提示性公告。
本人承諾未來(lái)將嚴(yán)格按照本減持計(jì)劃進(jìn)行股份減持，若本人違反本減持計(jì)劃進(jìn)行股份減持，減持收益將歸金萊特所有，并承擔(dān)相應(yīng)法律后果且賠償因未履行承諾而給金萊特或投資者帶來(lái)的損失。
本人不會(huì)因?yàn)槁殑?wù)變更、離職等原因而放棄履行此承諾。
六、關(guān)于未履行承諾相關(guān)事宜的承諾
本公司承諾如下：
1、如本公司承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本公司將采取以下措施?/p>
（1）及時(shí)、充分披露本公司承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向本公司投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)投資者的權(quán)益；
（3）將上述補(bǔ)充承諾或替代承諾提交股東大會(huì)審議。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本公司無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤竟境兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，本公司將采取以下措施：
（1）及時(shí)、充分披露本公司承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向本公司的投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)本公司投資者的權(quán)益。
本公司控股股東、實(shí)際控制人田疇、蔣小榮夫婦承諾如下：
1、如本人承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本人將采取以下措施?/p>
（1）通過(guò)金萊特及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)金萊特及其投資者的權(quán)益；
（3）將上述補(bǔ)充承諾或替代承諾提交金萊特股東大會(huì)審議；
（4）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于金萊特，因此給金萊特或投資者造成損失的，將依法對(duì)金萊特或投資者進(jìn)行賠償，并按照下述程序進(jìn)行賠償：
將本人應(yīng)得的現(xiàn)金分紅由金萊特直接用于執(zhí)行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來(lái)的損失；
若本人在賠償完畢前進(jìn)行股份減持，則減持所獲資金交由上市公司董事會(huì)監(jiān)管并專(zhuān)項(xiàng)用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補(bǔ)完上市公司、投資者的損失為止。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，本人將采取以下措施：
（1）通過(guò)金萊特及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)金萊特及其投資者的權(quán)益。
本公司除獨(dú)立董事之外的董事、高級(jí)管理人員承諾如下：
1、如本人承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本人將采取以下措施?/p>
（1）通過(guò)金萊特及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)金萊特及其投資者的權(quán)益；
（3）將上述補(bǔ)充承諾或替代承諾提交金萊特股東大會(huì)審議；
（4）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于金萊特，因此給金萊特或投資者造成損失的，將依法對(duì)金萊特或投資者進(jìn)行賠償，并按照下述程序進(jìn)行賠償：
本人同意金萊特停止向本人發(fā)放工資、獎(jiǎng)金和津貼等，并將此直接用于執(zhí)行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來(lái)的損失；
若本人在賠償完畢前進(jìn)行股份減持（包括上市前和上市后所獲的金萊特股份），則減持所獲資金交由上市公司董事會(huì)監(jiān)管并專(zhuān)項(xiàng)用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補(bǔ)完上市公司、投資者的損失為止。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，本人將采取以下措施：
（1）通過(guò)金萊特及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)金萊特及其投資者的權(quán)益。
本公司獨(dú)立董事承諾如下：
1、如本人承諾未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的（因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е碌某猓?，本人將采取以下措施?/p>
（1）通過(guò)金萊特及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)金萊特及其投資者的權(quán)益；
（3）將上述補(bǔ)充承諾或替代承諾提交金萊特股東大會(huì)審議；
（4）本人違反本人承諾所得收益將歸屬于金萊特，因此給金萊特或投資者造成損失的，將依法對(duì)金萊特或投資者進(jìn)行賠償，并按照下述程序進(jìn)行賠償：
本人同意金萊特停止向本人發(fā)放津貼，并將此直接用于執(zhí)行未履行的承諾或用于賠償因未履行承諾而給上市公司或投資者帶來(lái)的損失；
若本人在賠償完畢前進(jìn)行股份減持（包括上市前和上市后所獲的金萊特股份），則減持所獲資金交由上市公司董事會(huì)監(jiān)管并專(zhuān)項(xiàng)用于履行承諾或用于賠償，直至本人承諾履行完畢或彌補(bǔ)完上市公司、投資者的損失為止。
2、如因相關(guān)法律法規(guī)、政策變化、自然災(zāi)害及其他不可抗力等本人無(wú)法控制的客觀原因?qū)е卤救顺兄Z未能履行、確已無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的，本人將采取以下措施：
（1）通過(guò)金萊特及時(shí)、充分披露本人承諾未能履行、無(wú)法履行或無(wú)法按期履行的具體原因；
（2）向金萊特及其投資者提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，以盡可能保護(hù)金萊特及其投資者的權(quán)益。
七、本次發(fā)行后公司股利分配政策、現(xiàn)金分紅比例規(guī)定
2013年12月19日，公司召開(kāi)2013年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)關(guān)于修改本次發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市后適用的《公司章程（草案）》的議案，上述議案主要對(duì)股利分配政策做出了列明，所列明的主要股利分配政策如下：
1、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
2、公司在選擇利潤(rùn)分配方式時(shí)，相對(duì)于股票股利等分配方式優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式；具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。
3、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策。鑒于目前公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段如改變則應(yīng)根據(jù)相關(guān)政策要求適時(shí)調(diào)整上述比例。
4、公司現(xiàn)金分紅的具體條件、比例和期間間隔
（1）實(shí)施現(xiàn)金分配的條件
公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正值,即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤(rùn)為正值。
公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為正值,當(dāng)年每股累計(jì)可供分配利潤(rùn)不低于 0.1 元。
審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度或半年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生(募集資金投資項(xiàng)目除外)。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)5,000萬(wàn)元或者公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的20%。
（2）利潤(rùn)分配期間間隔
在滿足利潤(rùn)分配條件前提下,原則上公司每年進(jìn)行一次利潤(rùn)分配,主要以現(xiàn)金分紅為主,但公司可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（3）現(xiàn)金分紅最低金額或比例
公司具備現(xiàn)金分紅條件的，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利,以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%；公司在實(shí)施上述現(xiàn)金分配股利的同時(shí)，可以派發(fā)股票股利。
5、公司利潤(rùn)分配方案的決策程序和機(jī)制
（1）公司每年利潤(rùn)分配預(yù)案由董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤(rùn)分配方案進(jìn)行審核并發(fā)表獨(dú)立明確的意見(jiàn)，董事會(huì)通過(guò)后提交股東大會(huì)審議。
（2）董事會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方可提交股東大會(huì)審議；股東大會(huì)審議制定或修改利潤(rùn)分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。
關(guān)于公司股利分配政策的具體內(nèi)容，請(qǐng)參閱本招股意向書(shū)“第十四節(jié) 股利分配政策”相關(guān)內(nèi)容。
截至2013年6月30日，本公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為210,381,939.65元及本次股票發(fā)行前形成的滾存利潤(rùn)由本次股票發(fā)行后的新老股東共享。
八、審計(jì)截止日后財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況
本公司特別提醒投資者：本招股意向書(shū)已披露公司審計(jì)截止日后即2013年第三季度主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)情況，相關(guān)財(cái)務(wù)信息未經(jīng)審計(jì)。但已經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱并出具了大信閱字［2013］第5-00001號(hào)審閱報(bào)告。
1、2013年第三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
公司2013年第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)行人會(huì)計(jì)師審閱并出具大信閱字［2013］第5-00001號(hào)審閱報(bào)告）：
（1）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2013.9.30 | 2012.12.31 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 570,073,754.66 | 527,728,639.09 |
| 負(fù)債總計(jì) | 227,437,119.75 | 217,808,094.10 |
| 所有者權(quán)益 | 342,636,634.91 | 309,920,544.99 |
（2）利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2013年7-9月 | 2012年7-9月 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 149,487,531.52 | 159,804,068.33 | 449,446,423.50 | 442,976,736.51 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 13,290,464.89 | 19,809,757.52 | 38,084,105.02 | 55,468,380.65 |
| 利潤(rùn)總額 | 13,634,837.77 | 21,559,533.55 | 38,611,044.44 | 61,521,836.68 |
| 凈利潤(rùn) | 11,589,612.10 | 18,298,377.01 | 32,797,727.42 | 52,319,094.14 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) | 11,296,895.15 | 16,811,067.38 | 32,349,828.91 | 47,274,353.91 |
（3）現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位：元
| 項(xiàng)目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 14,983,551.47 | 36,198,334.79 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -71,575,190.11 | -88,075,185.96 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 9,618,457.54 | 41,527,318.77 |
| 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -722,056.73 | 67,215.81 |
| 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -47,695,237.83 | -10,282,316.59 |
2、2013年10月、11月基本經(jīng)營(yíng)情況
從經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看，公司產(chǎn)品以外銷(xiāo)為主，經(jīng)銷(xiāo)商在銷(xiāo)售客戶(hù)中占絕大部分，截至本招股意向書(shū)簽署日，公司經(jīng)營(yíng)模式未發(fā)生變化。從原材料情況來(lái)看，公司依據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行原材料采購(gòu)，2013年10-11月主要原材料采購(gòu)金額占2013年7-9月采購(gòu)金額的比例與對(duì)應(yīng)期間營(yíng)業(yè)收入的比例基本保持一致。同時(shí)，從供應(yīng)商結(jié)構(gòu)來(lái)看，審計(jì)截止日后，公司向主要供應(yīng)商的采購(gòu)較為穩(wěn)定，在2013年7-11月公司向主要供應(yīng)商均保持一定量的采購(gòu)，因此對(duì)主要供應(yīng)商的采購(gòu)不存在重大變化。從銷(xiāo)售情況來(lái)看，公司的產(chǎn)銷(xiāo)量變動(dòng)與公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相符，2013年10月、11月主要產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格價(jià)穩(wěn)定，不存在重大變化情況。同時(shí)，從銷(xiāo)售客戶(hù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，審計(jì)截止日后，公司主要客戶(hù)的銷(xiāo)售較為穩(wěn)定，除少量客戶(hù)集中上半年采購(gòu)?fù)猓蟛糠种饕蛻?hù)在2013年7-11月均保持一定量的采購(gòu)，因此公司在審計(jì)截止日后的銷(xiāo)售金額變動(dòng)合理，對(duì)主要客戶(hù)的銷(xiāo)售不存在重大變化。
九、特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司特別提醒投資者注意本招股意向書(shū)第四節(jié)“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、2013年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)
2013年公司所處行業(yè)整體出口形式依然保持平穩(wěn)，但由于公司于2013年年初完成新廠搬遷，充分發(fā)揮產(chǎn)能仍需一定磨合周期，因此營(yíng)業(yè)收入相比2012年基本保持穩(wěn)定。但受銀行借款增幅較大（用于棠下新廠區(qū)建設(shè)）以及人民幣加速升值影響使得財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增加，同時(shí)人工成本也有所上升，導(dǎo)致凈利潤(rùn)存在下滑的情況。2013年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入為44,944.64萬(wàn)元，較2012年同期增長(zhǎng)1.46%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3,808.41萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為3,279.77萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為3,234.98萬(wàn)元，較2012年同期分別下降31.34%、37.31%和31.57%。公司預(yù)計(jì)2013年度凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)較2012年相比分別下降約30%-40%和20%-30%。
2、人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)
2010年至2013年6月末，公司產(chǎn)品外銷(xiāo)收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為88.06%、83.10%、 85.61%和78.61%，因此人民幣匯率的變動(dòng)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。自2005年7月21日國(guó)家實(shí)施匯率改革以來(lái)，人民幣匯率實(shí)行以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)、參考一籃子貨幣進(jìn)行調(diào)節(jié)、有管理的浮動(dòng)匯率制，不再盯住單一美元。自匯率改革實(shí)施日以來(lái)，人民幣不斷升值，2010年以來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，人民幣升值的壓力再一次顯現(xiàn)，匯率隨之快速下降，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的加快及出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)，未來(lái)匯率可能面臨進(jìn)一步的下調(diào)。
2010年至2013年6月末，公司出口平均結(jié)算匯率分別升值0.65%、4.19%、2.64%和0.93%，不考慮價(jià)格談判等因素影響，因人民幣匯率升值導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入分別減少263.27萬(wàn)元、1,831.15萬(wàn)元、1,298.89萬(wàn)元和221.24萬(wàn)元。
盡管公司在產(chǎn)品上具有自主定價(jià)權(quán)，且采取了多種措施防范匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，但未來(lái)仍存在匯率進(jìn)一步波動(dòng)，進(jìn)而導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、退稅政策波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
出口退稅率與我國(guó)整個(gè)照明行業(yè)整體出口情況是息息相關(guān)的。客觀而言，出口退稅率政策是促進(jìn)我國(guó)整個(gè)照明行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的手段之一。在2008年金融危機(jī)沖擊下，出口退稅率的上調(diào)一定程度上緩解了行業(yè)的部分壓力。隨著經(jīng)濟(jì)的逐步回暖和行業(yè)的復(fù)蘇，未來(lái)出口退稅率依然存在下調(diào)的可能性，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)一定的壓力。
如果出口退稅率突然下調(diào)，對(duì)公司已簽署訂單的產(chǎn)品利潤(rùn)率會(huì)產(chǎn)生影響，但公司能迅速通過(guò)自身的定價(jià)、議價(jià)能力在下批訂單中及時(shí)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，將出口退稅下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)迅速予以轉(zhuǎn)嫁。
4、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險(xiǎn)。公司2009年12月獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)稱(chēng)號(hào)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠有關(guān)問(wèn)題的通知》，自2009年1月1日起，公司所得稅減按15%進(jìn)行征收，期限為三年。2012年公司通過(guò)了國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審，持續(xù)獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)稱(chēng)號(hào)，自2012年1月1日起，公司所得稅減按15%進(jìn)行征收，期限為三年。
2010年至2013年上半年，由于上述所得稅優(yōu)惠，公司減免所得稅額分別為572.99萬(wàn)元、658.81萬(wàn)元、745.74萬(wàn)元和261.71萬(wàn)元，占當(dāng)期利潤(rùn)總額的比例分別為10.77%、10.06%、10.20%和10.48%。
2010年至2013年上半年，公司實(shí)際執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅稅率。若公司在該項(xiàng)所得稅優(yōu)惠到期后未能持續(xù)獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，則所得稅率將出現(xiàn)上升，按照25%的稅率征收企業(yè)所得稅，將對(duì)公司的凈利潤(rùn)情況帶來(lái)一定的影響。
5、市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn)。公司在銷(xiāo)售中采取“自有品牌”（OBM）和ODM相結(jié)合的方式，報(bào)告期ODM模式的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比分別達(dá)到90.62%、87.87%、 94.84%和91.90%，自有品牌占比分別達(dá)到9.38%、12.13%、5.16%和8.10%，ODM占比較大。雖然公司的ODM模式相比傳統(tǒng)ODM模式有所創(chuàng)新，負(fù)責(zé)從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)品生產(chǎn)的全部流程，在合作中擁有較高的自主性，并掌握了產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，但生產(chǎn)上依然采取按單生產(chǎn)的方式。隨著未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)大，若公司出現(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)無(wú)法貼近市場(chǎng)需求，或因客戶(hù)品牌和營(yíng)銷(xiāo)渠道維持不利導(dǎo)致需求出現(xiàn)萎縮，使公司無(wú)法獲得充足的訂單保障，則對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定影響。
6、應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)
2010年至2013年6月末，公司期末應(yīng)收賬款凈額分別為6,660.70 萬(wàn)元、6,104.96 萬(wàn)元、6,141.50萬(wàn)元和9,448.76萬(wàn)元，占同期流動(dòng)資產(chǎn)比重分別為25.03%、27.86%、24.82%和37.51%，占同期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為15.15%、12.51%、11.32%和32.47%。報(bào)告期應(yīng)收賬款規(guī)?；颈３址€(wěn)定。雖然各報(bào)告期末公司應(yīng)收賬款賬齡結(jié)構(gòu)良好，6個(gè)月以?xún)?nèi)賬齡的應(yīng)收賬款占比分別為98.66%、100.00%、100.00%和100.00%，且主要客戶(hù)均具有良好的信用和較強(qiáng)的實(shí)力，報(bào)告期內(nèi)從未發(fā)生過(guò)壞賬情況。但若公司未來(lái)應(yīng)收賬款規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，或因客戶(hù)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致違約，則依然存在發(fā)生壞賬的可能并對(duì)盈利造成影響。
第二節(jié) 本次發(fā)行概況
| 1 | 股票種類(lèi)： | 人民幣普通股（A股） |
| 2 | 每股面值： | 人民幣1.00元 |
| 3 | 發(fā)行股數(shù)、占發(fā)行后總股本的比例： | 本次公司擬發(fā)行新股不超過(guò)2,335萬(wàn)股，公司股東擬公開(kāi)發(fā)售股份不超過(guò)800萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行股票總量不超過(guò)2,335萬(wàn)股。其中，公司控股股東田疇擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò)700萬(wàn)股（含700萬(wàn)股），本次公開(kāi)發(fā)行前36個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事的蔣光勇擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò)100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股）。公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份中，若最終公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量未超過(guò)100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股），將全部由蔣光勇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售；若最終公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股，超過(guò)100萬(wàn)股的部分由田疇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售；無(wú)限售條件流通股占發(fā)行后總股本的比例為25.01%-27.36%。 |
| 4 | 每股發(fā)行價(jià)： | 【*】元 |
| 5 | 發(fā)行市盈率： | 【*】倍（按發(fā)行后全面攤薄每股收益計(jì)算） |
| 6 | 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)： | 4.73元/股（按2013年6月30日經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算） |
| 7 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)： | 【*】元/股 |
| 8 | 市凈率： | 【*】倍（按發(fā)行前每股凈資產(chǎn)計(jì)算） |
| 【*】倍（按發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算） | ||
| 9 | 發(fā)行方式： | 向網(wǎng)下投資者配售和網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
| 10 | 發(fā)行對(duì)象： | 符合資格的網(wǎng)下投資者和在深圳證券交易所開(kāi)戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)的除外）或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他對(duì)象 |
| 11 | 承銷(xiāo)方式： | 余額包銷(xiāo) |
| 12 | 預(yù)計(jì)募集資金總額和凈額： | 預(yù)計(jì)募集資金總額【*】?jī)|元、凈額【*】?jī)|元 |
| 13 | 發(fā)行費(fèi)用概算： | 承銷(xiāo)費(fèi)用：【*】元 |
| 保薦費(fèi)用：【*】元 | ||
| 審計(jì)費(fèi)用：【*】元 | ||
| 律師費(fèi)用：【*】元 | ||
| 其他費(fèi)用：【*】元 | ||
| 合計(jì)：【*】元 | ||
| 14 | 承銷(xiāo)費(fèi)用的分?jǐn)傇瓌t： | 發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行新股為固定金額的承銷(xiāo)費(fèi)用；發(fā)行人原股東公開(kāi)發(fā)售股份的承銷(xiāo)費(fèi)用按原股東公開(kāi)發(fā)售股份所得總額的2%收取。 |
第三節(jié) 發(fā)行人基本情況
一、發(fā)行人基本資料
| 中文名稱(chēng) | 廣東金萊特電器股份有限公司 |
| 英文名稱(chēng) | KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. |
| 注冊(cè)資本 | 人民幣7,000萬(wàn)元 |
| 法定代表人 | 田疇 |
| 成立日期 | 2007年11月29日 |
| 公司住所 | 江門(mén)市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐路21號(hào)? |
| 郵政編碼 | 529000 |
| 電話 | 0750-3167074 |
| 傳真 | 0750-3167031 |
| 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | gd.kennede.com |
| 電子信箱 | Kn_Anyby@kennede.com |
二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況
（一）發(fā)行人的設(shè)立方式
公司系經(jīng)江門(mén)市工商行政管理局批準(zhǔn)，由自然人田疇、蔣小榮、蔣光勇于2007年11月29日共同發(fā)起設(shè)立的股份制企業(yè)。公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為3,000萬(wàn)元，其中約定：田疇出資1,852.00萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)股份1,852萬(wàn)股，占總股本的61.73%；蔣小榮出資848.84萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)股份848萬(wàn)股，占總股本的28.27%，其余0.84萬(wàn)元計(jì)入資本公積；蔣光勇出資300萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)股份300萬(wàn)股，占總股本的10%。
發(fā)起人首期繳納出資600萬(wàn)元，其中，田疇、蔣光勇分別認(rèn)繳了500萬(wàn)元、100萬(wàn)元。2007年11月29日，在江門(mén)市工商行政管理局辦理了登記注冊(cè)，取得注冊(cè)號(hào)為440700000009531的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本3,000萬(wàn)元，實(shí)收資本600萬(wàn)元；
2008年3月，發(fā)起人完成了第二期出資的繳納，其中田疇、蔣小榮、蔣光勇分別認(rèn)繳了1,352萬(wàn)元、848萬(wàn)元、200萬(wàn)元，公司于2008年3月27日在江門(mén)市工商行政管理局辦理了變更登記，注冊(cè)資本與實(shí)收資本均為3,000萬(wàn)元。
（二）發(fā)起人情況
本公司設(shè)立時(shí)，共有3名自然人發(fā)起人，均為中國(guó)國(guó)籍，均無(wú)境外居留權(quán)，各發(fā)起人基本情況如下：
| 序號(hào) | 發(fā)起人 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 住所 |
| 1 | 田疇 | 男 | 42052619720508**** | 廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)高沙三街22號(hào) |
| 2 | 蔣小榮 | 女 | 42058219770504**** | 廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)高沙三街22號(hào) |
| 3 | 蔣光勇 | 男 | 42272619711203**** | 廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)世紀(jì)花源 |
（三）發(fā)起人投入的資產(chǎn)情況
發(fā)起人投入的資產(chǎn)為與可充電備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇生產(chǎn)銷(xiāo)售相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，主要有土地使用權(quán)、房產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及貨幣資金等。
三、有關(guān)股本的情況
（一）發(fā)行人本次發(fā)行前后的股本情況
1、股本情況
本次發(fā)行前公司總股本7,000萬(wàn)股，發(fā)行前公司股本結(jié)構(gòu)如下：
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)（萬(wàn)股） | 持股比例（%） |
| 田疇 | 5,100.00 | 72.86 |
| 蔣光勇 | 600.00 | 8.57 |
| 上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限合伙） | 314.00 | 4.49 |
| 蔣小榮 | 300.00 | 4.28 |
| 江門(mén)市向日葵投資有限公司 | 270.00 | 3.86 |
| 蔡婉婷 | 210.00 | 3.00 |
| 劉健 | 206.00 | 2.94 |
| 社會(huì)公眾股東 | 0.00 | 0.00 |
| 合計(jì) | 7,000.00 | 100.00 |
本次境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股）的公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2,335萬(wàn)股，其中，公司發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)2,335萬(wàn)股，公司相關(guān)股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量不超過(guò)800萬(wàn)股，由田疇及蔣光勇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售。其中，公司控股股東田疇擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò)700萬(wàn)股（含700萬(wàn)股），本次公開(kāi)發(fā)行前36個(gè)月內(nèi)擔(dān)任公司董事的蔣光勇擬公開(kāi)發(fā)售不超過(guò)100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股）。
公司股東公開(kāi)發(fā)售的股份中，若最終公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量未超過(guò)100萬(wàn)股（含100萬(wàn)股），將全部由蔣光勇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售；若最終公司股東公開(kāi)發(fā)售股份數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)股，超過(guò)100萬(wàn)股的部分由田疇進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售。公司股東公開(kāi)發(fā)售股份所得資金不歸公司所有。
根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，若預(yù)計(jì)新股發(fā)行募集資金額超過(guò)募投項(xiàng)目所需資金總額的，公司將減少新股發(fā)行數(shù)量，同時(shí)將提高公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量，但不超過(guò)本發(fā)行方案載明的公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量上限，且新股與公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的實(shí)際發(fā)行總量不超過(guò)本發(fā)行方案載明的本次公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量。
公司本次公開(kāi)發(fā)行新股為固定金額的承銷(xiāo)費(fèi)用；公司原股東公開(kāi)發(fā)售股份的承銷(xiāo)費(fèi)用按原股東公開(kāi)發(fā)售股份所得總額的2%收取。
2、股東公開(kāi)發(fā)售股份對(duì)公司控制權(quán)、治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生的影響
本次股東公開(kāi)發(fā)售股份涉及公司控股股東田疇、以及公司董事、高級(jí)管理人員蔣光勇，根據(jù)對(duì)股東公開(kāi)發(fā)售股份的股數(shù)分析，假設(shè)公司本次發(fā)行新股的數(shù)量達(dá)到上限2,335萬(wàn)股且公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量達(dá)到上限800萬(wàn)股，即公司發(fā)行新股1,535萬(wàn)股，田疇公開(kāi)發(fā)售700萬(wàn)股，蔣光勇公開(kāi)發(fā)售100萬(wàn)股，則發(fā)行后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 股份數(shù)（萬(wàn)股） | 持股比例 |
| 1 | 田疇 | 4,400.00 | 51.55% |
| 2 | 蔣光勇 | 500.00 | 5.86% |
| 3 | 上海星杉梧桐投資發(fā)展中心（有限合伙） | 314.00 | 3.68% |
| 4 | 蔣小榮 | 300.00 | 3.51% |
| 5 | 江門(mén)市向日葵投資有限公司 | 270.00 | 3.16% |
| 6 | 蔡婉婷 | 210.00 | 2.46% |
| 7 | 劉健 | 206.00 | 2.41% |
| 限售股合計(jì) | 6,200.00 | 72.64% | |
| 社會(huì)公眾股 | 2,335.00 | 27.36% | |
| 合計(jì) | 8,535.00 | 100.00% | |
由上表可見(jiàn)，即使公司股東公開(kāi)發(fā)售股份的數(shù)量達(dá)到上限，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化，田疇仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此，在公司股東公開(kāi)發(fā)售股份情況下，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。
3、中介機(jī)構(gòu)就公開(kāi)發(fā)售股份的專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為本次發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份方案符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，履行了相關(guān)決策或?qū)徟绦颍_(kāi)發(fā)售的股份不存在權(quán)屬糾紛或存在質(zhì)押、凍結(jié)等依法不得轉(zhuǎn)讓的情況，發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份后發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生重大變化、實(shí)際控制人未發(fā)生變更，未對(duì)發(fā)行人治理結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
發(fā)行人律師認(rèn)為：本次發(fā)行方案調(diào)整及本次發(fā)行方案調(diào)整涉及的發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；上述方案調(diào)整及本次發(fā)行方案調(diào)整涉及的發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售股份相關(guān)事宜已履行相關(guān)決策及審批程序；發(fā)行人股東參與公開(kāi)發(fā)售股份的方案，不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，發(fā)行人實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更，并且不會(huì)影響公司治理結(jié)構(gòu)和公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；發(fā)行人股東公開(kāi)發(fā)售的股份權(quán)屬清晰，不存在法律糾紛或質(zhì)押、凍結(jié)及其他依法不得轉(zhuǎn)讓的情況。
四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況
（一）公司的主要業(yè)務(wù)
公司是一家具有自主創(chuàng)新能力的專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售可充電備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇的民營(yíng)企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括可充電式手電筒、可充電室內(nèi)外備用照明燈具、消防應(yīng)急燈、可充電交直流兩用臺(tái)扇及落地扇等五大類(lèi)產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力達(dá)1,100萬(wàn)臺(tái)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品類(lèi)別未發(fā)生變化。同期，公司積極研發(fā)和推廣節(jié)能環(huán)保的可充電備用LED燈具，其銷(xiāo)量和占比逐年上升，2012年度，可充電備用LED燈具銷(xiāo)量超過(guò)600萬(wàn)臺(tái)，占可充電備用照明產(chǎn)品總銷(xiāo)量的比重超過(guò)60%，為公司核心產(chǎn)品，也是公司未來(lái)重要的發(fā)展方向。
（二）主要產(chǎn)品及用途
自成立以來(lái)，公司一直專(zhuān)注于從事可充電式備用照明產(chǎn)品和可充電交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。報(bào)告期兩類(lèi)產(chǎn)品占收入的比重在99%左右，公司主要產(chǎn)品分類(lèi)如下：
| 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品定位 | |
| 可充電式備用照明燈具 | 按結(jié)構(gòu)劃分 | 可充電室內(nèi)外備用照明燈具 | 傳統(tǒng)核心產(chǎn)品 |
| 可充電式手電筒 | |||
| 消防應(yīng)急燈 | |||
| 按光源劃分 | 可充電備用LED光源照明燈具 | ||
| 可充電交直流兩用落地扇 | |||
| 可充電交直流兩用風(fēng)扇 | 按結(jié)構(gòu)劃分 | 可充電交直流兩用落地扇 | 核心產(chǎn)品，2008年研發(fā)成功，新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn) |
| 可充電交直流兩用臺(tái)扇 | |||
（三）產(chǎn)品的銷(xiāo)售方式和渠道
公司在銷(xiāo)售上始終貫徹“how to sell”的主動(dòng)性營(yíng)銷(xiāo)方式。在選定客戶(hù)后，公司在具體的產(chǎn)品推廣上根據(jù)客戶(hù)的綜合實(shí)力以及在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)終端渠道拓展能力選擇“自主品牌”和ODM兩種不同的模式。對(duì)于兩種模式的選擇則完全依據(jù)是否有利于公司產(chǎn)品推廣。在同等條件下，公司優(yōu)先選擇自有品牌。在品牌的選擇上占有主動(dòng)性。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全球70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
在自主品牌模式下，公司“KENNEDE”品牌由客戶(hù)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。該模式要求客戶(hù)不僅負(fù)責(zé)產(chǎn)品的對(duì)外銷(xiāo)售，
保薦人（主承銷(xiāo)商）:
（北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16-18層）
（下轉(zhuǎn)A36版）
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