重要提示
1、廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金萊特”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行新股不超過2,335萬股,公司股東可公開發(fā)售股份不超過800萬股,本次公開發(fā)行股票總量不超過2,335萬股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014] 47號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。根據(jù)初步詢價(jià)申報(bào)結(jié)果,發(fā)行人和主承銷商民生證券股份有限公司確定本次發(fā)行價(jià)格為13.38元/股。本次公開發(fā)行股票2,335萬股均為新股發(fā)行,公司股東不公開發(fā)售股份。
3、本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.9901471465%,初步超額認(rèn)購倍數(shù)為100.99509倍。發(fā)行人和主承銷商已根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2014年1月20日(T日)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量的40%,即934萬股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為566萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的24.24%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,769萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的75.76%。
4、本次發(fā)行配售按照2014年1月9日(T-7日)公布的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”),以及2014年1月17日(T-1日)公布的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”)進(jìn)行。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購繳款工作已于2014年1月20日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購的投資者繳付的申購資金已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資并出具了驗(yàn)資報(bào)告,本次參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者已按時(shí)足額繳付申購資金,均為有效申購。本次網(wǎng)下發(fā)行過程由北京市通商律師事務(wù)所見證并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見書。
6、根據(jù)2014年1月17日公布的《發(fā)行公告》,本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下發(fā)行申購的投資者送達(dá)最終獲配通知。
一、網(wǎng)下申購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的要求,本次發(fā)行的主承銷商按照民生證券的網(wǎng)下投資者條件對(duì)參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。且經(jīng)核查確認(rèn),在初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的19個(gè)網(wǎng)下投資者均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購款,有效申購資金為93,927.60萬元,有效申購數(shù)量為7,020萬股。
二、回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.9901471465%,超額認(rèn)購倍數(shù)為100.99509倍。發(fā)行人和主承銷商已根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2014年1月20日(T日)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)鼙敬伟l(fā)行數(shù)量的40%,即934萬股。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為566萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的24.24%,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,769萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的75.76%。
三、網(wǎng)下配售結(jié)果
本次網(wǎng)下發(fā)行總股數(shù)566萬股,有效申購總量為7,020萬股,獲配的配售對(duì)象家數(shù)為19家,其中公募基金和社?;鸸?家,有效申購數(shù)量為3,290萬股。
本次網(wǎng)下配售結(jié)果完全符合發(fā)行人和主承銷商在《初步詢價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》中規(guī)定的配售原則。其中,發(fā)行人和和主承銷商將網(wǎng)下最終配售股數(shù)的40%(即226.40萬股)優(yōu)先等比例配售給公募基金和社?;稹>W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量的60%在公募基金和社保基金減去已經(jīng)優(yōu)先獲配數(shù)量后的剩余有效申購數(shù)量及其他網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者的有效申購數(shù)量中再次按等比例進(jìn)行配售。
本次網(wǎng)下發(fā)行公募基金和社?;鹱罱K獲配股票數(shù)量為3,795,442股,占網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)的67.06%,其他投資者最終獲配的股票數(shù)量為1,864,558股,占網(wǎng)下最終發(fā)行股數(shù)的32.94%。
本次網(wǎng)下發(fā)行有效報(bào)價(jià)投資者的最終獲配情況如下:
序號(hào) | 配售對(duì)象名稱 | 配售對(duì)象類型 | 擬申購數(shù)量(萬股) | 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 最終獲配股數(shù)(股) | 最終獲配比例 |
1 | 興全全球視野股票型證券投資基金 | 公募基金 | 1000 | 13.38 | 1,153,639 | 11.5364% |
2 | 東方精選混合型開放式證券投資基金 | 公募基金 | 500 | 13.38 | 576,813 | 11.5363% |
3 | 全國(guó)社?;鹨灰灰唤M合 | 社?;?/td> | 460 | 13.38 | 530,669 | 11.5363% |
4 | 南方安心保本混合型證券投資基金 | 公募基金 | 440 | 13.38 | 507,596 | 11.5363% |
5 | 全國(guó)社?;鹚牧憔沤M合 | 社?;?/td> | 300 | 13.38 | 346,087 | 11.5362% |
6 | 興全合潤(rùn)分級(jí)股票型證券投資基金 | 公募基金 | 240 | 13.38 | 276,870 | 11.5363% |
7 | 全國(guó)社保基金一一五組合 | 社保基金 | 200 | 13.38 | 230,725 | 11.5363% |
8 | 東方安心收益保本混合型證券投資基金 | 公募基金 | 150 | 13.38 | 173,043 | 11.5362% |
9 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-得意理財(cái) | 其他 | 500 | 13.38 | 249,941 | 4.9988% |
10 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 其他 | 500 | 13.38 | 249,941 | 4.9988% |
11 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅一號(hào) | 其他 | 500 | 13.38 | 249,941 | 4.9988% |
12 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)人分紅 | 其他 | 500 | 13.38 | 249,941 | 4.9988% |
13 | 平安人壽-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 其他 | 500 | 13.38 | 249,941 | 4.9988% |
14 | 深圳市恒運(yùn)盛投資顧問有限公司 | 其他 | 430 | 13.38 | 214,949 | 4.9988% |
15 | 融通-遠(yuǎn)策2號(hào)特定資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 200 | 13.38 | 99,976 | 4.9988% |
16 | 上海瑞沨股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 150 | 13.38 | 74,982 | 4.9988% |
17 | 受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司穩(wěn)健型組合 | 其他 | 150 | 13.38 | 74,982 | 4.9988% |
18 | 受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司—投連—個(gè)險(xiǎn)投連 | 其他 | 150 | 13.38 | 74,982 | 4.9988% |
19 | 中信建投精彩理財(cái)新經(jīng)濟(jì)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 150 | 13.38 | 74,982 | 4.9988% |
注:1、上表中的“獲配股數(shù)”是根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》規(guī)定的網(wǎng)下配售原則,本次網(wǎng)下發(fā)行中給公募社保做40%的優(yōu)先配售時(shí)的4股零股配售給了公募社保中申購數(shù)量最多的興全全球視野股票型證券投資基金,剩余60%的網(wǎng)下配售中的8股零股配售給了投資者中申購數(shù)量最多的興全全球視野股票型證券投資基金。
2、網(wǎng)下投資者可通過其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購余款金額。如有疑問請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與主承銷商聯(lián)系。
根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》和《發(fā)行公告》,配售過程中的配售比例保留到小數(shù)點(diǎn)后八位,獲配股數(shù)保留到個(gè)股(即計(jì)算結(jié)果中不足1股的部分舍去)。不足1股所產(chǎn)生的零股部分加總后按照網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者在詢價(jià)階段有效報(bào)價(jià)信息,按照“入圍申購數(shù)量、入圍申購時(shí)間優(yōu)先”的原則分配給參與該次分配且排位最前的投資者。若由于獲配零股導(dǎo)致超出該投資者的有效申購數(shù)量時(shí),則超出部分順序配售給下一位投資者,依此類推,直到零股全部分配完畢。
四、網(wǎng)下申購多余資金退回
中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)主承銷商提供的網(wǎng)下配售結(jié)果,計(jì)算各有效報(bào)價(jià)對(duì)象實(shí)際應(yīng)付的申購金額,并將有效報(bào)價(jià)對(duì)象2014年1月20日(T日)劃付的有效申購資金減去申購金額后的余額于2014年1月22日(T+2日)向結(jié)算銀行發(fā)送配售余款退款指令。
五、違約情況
本次發(fā)行期間,未出現(xiàn)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購,或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購量的情況。
六、持股鎖定期限
網(wǎng)下投資者的獲配股票無流通限制及鎖定安排。
七、凍結(jié)資金利息的處理
網(wǎng)下投資者申購款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。
八、主承銷商聯(lián)系方式
上述股票配售對(duì)象對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問,請(qǐng)與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
電話:010-85120190
傳真:010-85120211
聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
發(fā)行人: 廣東金萊特電器股份有限公司
主承銷商:民生證券股份有限公司
2014年1月22日