主承銷商：

廣東金萊特電器股份有限公司公開發(fā)行新股不超過2,335萬股,公司股東公開發(fā)售股份不超過800萬股，本次公開發(fā)行股票總量不超過2,335萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]47號文核準。經(jīng)發(fā)行人與主承銷商民生證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）協(xié)商決定本次發(fā)行數(shù)量為2,335萬股。本次發(fā)行將于2014 年1月20日分別通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺實施。

發(fā)行人和主承銷商特別提請投資者關注以下內(nèi)容：

1、中國證監(jiān)會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2014年1月9日（T-7日）刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

3、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

4、發(fā)行人所在行業(yè)為電氣機械及器材制造業(yè)，參考市盈率為中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。

本次發(fā)行價格13.38元/股對應的2012年攤薄后市盈率為22.30倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率26.65倍（截至2014年1月15日）和可比上市公司2012年靜態(tài)市盈率均值。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，投資者若不認可本次發(fā)行定價方法和發(fā)行價格，建議不參與本次申購。有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》中的第一部分“初步詢價結果及定價依據(jù)”。

5、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

6、提請投資者關注本次發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間的差異。發(fā)行人及主承銷商在同日刊登的《廣東金萊特電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》中披露了每位網(wǎng)下投資者的詳細報價情況等。以上數(shù)據(jù)僅用于如實反映網(wǎng)下投資者的報價情況，不構成對發(fā)行人的投資建議，提請投資者注意。

7、按本次發(fā)行價格13.38元/股，發(fā)行2,335萬股，計算的預計募集資金量為31,242.30萬元，均為新股發(fā)行，扣除發(fā)行費用募集資金凈額約為26,667.30萬元，未超過本次募投項目的計劃資金需求量27,249.98萬元，但存在因取得募集資金導致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產(chǎn)生重要影響的風險。

8、本次發(fā)行申購，任一股票配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的股票配售對象均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

9、請投資者務必關注投資風險：若2014年1月20日（T日）出現(xiàn)網(wǎng)下申購不足，將中止本次發(fā)行；若T日出現(xiàn)網(wǎng)上申購不足，網(wǎng)上申購不足部分向網(wǎng)下回撥，由發(fā)行人和主承銷商按照網(wǎng)下配售原則進行配售，仍然認購不足則發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施，并及時公告中止發(fā)行原因、在核準發(fā)行有效期內(nèi)經(jīng)向證監(jiān)會備案擇機重啟發(fā)行。

10、本次發(fā)行結束后，需經(jīng)交易所批準后，方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

11、人民幣升值風險。2010年至2013年6月末，發(fā)行人產(chǎn)品外銷收入占營業(yè)收入比例分別為88.06%、83.10%、85.61%和78.61%，因此人民幣匯率的變動將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。自2005年7月21日國家實施匯率改革以來，人民幣匯率實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)、有管理的浮動匯率制，不再盯住單一美元。自匯率改革實施日以來，人民幣不斷升值，其升值趨勢大致可分為四個階段。第一階段為匯率改革開始至2006年5月，匯率由1：8.1緩慢下滑至1：7.9附近；第二階段為2006年6月至2008年7月，人民幣對美元快速升值，由1：7.9左右快速下滑至1：6.82附近；第三階段自2008年7月至2010年6月，匯率基本保持穩(wěn)定，在1：6.8至1：6.9的區(qū)間范圍內(nèi)波動。第四階段自2010年6月至今，隨著全球經(jīng)濟的復蘇和中國經(jīng)濟的持續(xù)強勁增長，人民幣升值的壓力再一次顯現(xiàn)，匯率由1：6.8快速下滑至1：6.1附近；同時，隨著經(jīng)濟發(fā)展速度的加快及出口市場的增長，未來匯率可能面臨進一步的下調(diào)。

12、出口退稅政策波動的風險。發(fā)行人是增值稅一般納稅人，作為生產(chǎn)型出口企業(yè)，貨物出口適用“免、抵、退”有關政策，按照“出口銷售收入 （17%-出口退稅率）”作為“不得免抵稅額”計入營業(yè)成本，因此出口退稅率變動會導致公司營業(yè)成本波動。發(fā)行人主要產(chǎn)品出口退稅率自2009年5月上調(diào)后，報告期內(nèi)未發(fā)生變化。如果未來政策對發(fā)行人相關產(chǎn)品的出口退稅率實行下調(diào)，可能對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績帶來一定的壓力。

13、技術無法持續(xù)領先的風險。作為國內(nèi)可充電備用照明領域的專業(yè)制造商，發(fā)行人不斷強化技術的開發(fā)應用、建立了有效的研發(fā)激勵機制、并不斷增加研發(fā)投入。但上述措施仍無法確保持續(xù)的行業(yè)技術領先水平。如果發(fā)行人最終不能實現(xiàn)持續(xù)的技術進步，競爭力和盈利能力將會被削弱。

14、技術人才流失和技術外泄的風險。雖然發(fā)行人對穩(wěn)定研發(fā)隊伍已采取了多種措施并取得了良好效果，但未來仍不能排除研發(fā)人員流失的可能，從而對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營造成一定影響。同時，雖然發(fā)行人制訂了相關的保密制度以防止核心專利技術外泄，并與相關人員簽訂了《保密協(xié)議》，但并無法排除核心技術發(fā)生泄密的風險。

15、知識產(chǎn)權被侵害的風險。發(fā)行人未發(fā)生過重大知識產(chǎn)權受到侵害的事件，但不排除未來遭受侵害的可能。如果發(fā)行人專利等知識產(chǎn)權受到侵害，將給發(fā)行人造成損失。

16、國際市場需求波動的風險。發(fā)行人產(chǎn)品基本銷往海外市場，影響國際市場的因素包括經(jīng)濟周期、消費偏好、需求結構、貿(mào)易政策和匯率政策等，這些因素都有可能對發(fā)行人產(chǎn)品銷售產(chǎn)生影響，因此發(fā)行人存在一定的國際市場風險。

17、市場競爭加劇的風險。目前市場中從事發(fā)行人主要產(chǎn)品生產(chǎn)的廠家較多，市場集中度較低。隨著未來市場競爭的加劇以及新進入者的加入，本發(fā)行人產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢存在被削弱的可能，從而對經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。

18、市場拓展風險。發(fā)行人在銷售中采取“自有品牌”（OBM）和ODM相結合的方式，生產(chǎn)上采取按單生產(chǎn)的方式。隨著未來產(chǎn)能擴大，若發(fā)行人出現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)無法貼近市場需求，或因客戶品牌和營銷渠道維持不利導致需求出現(xiàn)萎縮，使發(fā)行人無法獲得充足的訂單保障，則對發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

19、產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題的風險。發(fā)行人產(chǎn)品目前以外銷為主，且由于電器類產(chǎn)品的使用與人身安全息息相關，因此對于電器類產(chǎn)品的質(zhì)量要求普遍比較嚴格。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題或因此導致對使用者產(chǎn)生傷害，不僅面臨相關賠償問題，而且對于發(fā)行人多年積累的市場信譽度將造成較大沖擊，從而對生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

20、控股股東控制的風險。本次股票發(fā)行前，田疇先生作為第一大股東，持有發(fā)行人72.86%的股權；此外，蔣小榮女士作為田疇先生的配偶，持有發(fā)行人4.28%的股份，田疇夫婦共同持有發(fā)行人股份達到77.14%。本次股票發(fā)行后，田疇夫婦合并持有的股份仍處于絕對控股地位。股權的相對集中一定程度上削弱了中小股東對發(fā)行人決策的影響能力，實際控制人可以通過行使表決權影響發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營和重大決策，可能給發(fā)行人和其他股東帶來一定風險。

21、多出口市場的管理風險。目前，發(fā)行人產(chǎn)品已實現(xiàn)向全球70多個國家和地區(qū)進行銷售。雖然發(fā)行人與各大供應商均已建立了良好的合作基礎，但是較多出口市場需要強大的管理能力作為基礎。隨著未來產(chǎn)能的擴大，若發(fā)行人無法在管理上實現(xiàn)快速響應，對經(jīng)營將產(chǎn)生一定影響。

22、2013年經(jīng)營業(yè)績下滑的風險。2013年發(fā)行人所處行業(yè)整體出口形式依然保持平穩(wěn)，但由于發(fā)行人受銀行借款增幅較大（用于棠下新廠區(qū)建設）以及人民幣加速升值影響使得財務費用大幅增加，同時人工成本也有所上升，導致凈利潤存在下滑的情況。2013年1-9月，發(fā)行人營業(yè)收入為44,944.64萬元，較2012年同期增長1.46%，營業(yè)利潤為3,808.41萬元，凈利潤為3,279.77萬元，扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母發(fā)行人的凈利潤為3,234.98萬元，較2012年同期分別下降31.34%、37.31%和31.57%。發(fā)行人預計2013年度凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母發(fā)行人所有者的凈利潤較2012年相比分別下降約30%-40%和20%-30%。

23、原材料價格波動風險。發(fā)行人主要原材料成本約占發(fā)行人營業(yè)成本的80%左右，是影響總體成本和利潤的重要因素。未來若原材料價格波動幅度過大，仍有可能對發(fā)行人的經(jīng)營在短期內(nèi)造成一定影響。

24、應收賬款管理風險。2010年至2013年6月末，發(fā)行人期末應收賬款凈額分別為6,660.70 萬元、6,104.96 萬元、6,141.50萬元和9,448.76萬元，占同期流動資產(chǎn)比重分別為25.03%、27.86%、24.82%和37.51%，占同期營業(yè)收入的比重分別為15.15%、12.51%、11.32%和32.47%。若發(fā)行人未來應收賬款規(guī)模進一步擴大，或因客戶發(fā)生信用風險導致違約，則依然存在發(fā)生壞賬的可能并對盈利造成影響。

25、募集資金投向風險。本次發(fā)行募集資金投資項目完成后將大幅提高發(fā)行人主營產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。雖然本次募投項目經(jīng)過了充分的可行性研究論證，但在項目實施過程中，如果市場環(huán)境、技術和政策面出現(xiàn)重大不利變化，仍有可能導致本次募集資金新增產(chǎn)能不能被充分消化，從而對經(jīng)營產(chǎn)生影響。

26、本次發(fā)行有可能出現(xiàn)上市后即跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

27、發(fā)行人及主承銷商鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認可發(fā)行人的投資價值并希望分享發(fā)行人的成長成果的投資者參與申購。

28、本特別風險公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險，根據(jù)自身經(jīng)濟實力、投資經(jīng)驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：廣東金萊特電器股份有限公司

主承銷商： 民生證券股份有限公司

2014年1月17日