大智慧阿思達(dá)克通訊社9月11日訊,雪萊特(002076.SZ)周四發(fā)布公告,擬通過(guò)定向增發(fā)和現(xiàn)金支付相結(jié)合方式購(gòu)買(mǎi)富順光電科技股份有限公司100%股權(quán)并募集配套資金,股票今日起復(fù)牌。
根據(jù)公告,公司此次擬向陳建順等20名交易對(duì)方合計(jì)支付4324.25萬(wàn)股上市公司股份(折合對(duì)價(jià)約4.21億元,占此次交易總對(duì)價(jià)的85%)和0.74億元現(xiàn)金對(duì)價(jià)(占此次交易總對(duì)價(jià)的15%),以收購(gòu)該等交易對(duì)方持有的富順光電科技股份有限公司(下稱“富順光電”)100%股權(quán)。
此外,向柴國(guó)生、冼樹(shù)忠、王毅、王玉梅、葉漢佳、劉學(xué)鋒、曹孟者共7名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行底價(jià)為9.73元/股,配套資金總額為1.26億元,募集配套資金不超過(guò)本次交易總金額(此次收購(gòu)對(duì)價(jià)與本次配套融資金額之和)的25%。
公告指出,配套募集資金中的0.74億元將用于支付購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金對(duì)價(jià),剩余部分在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用、各中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后,將以增資形式用作標(biāo)的資產(chǎn)富順光電的運(yùn)營(yíng)資金,以提高并購(gòu)重組的整合績(jī)效。若配套融資未實(shí)施成功,此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)0.74億元將由上市公司以自籌現(xiàn)金支付。
據(jù)悉,富順光電是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED照明與顯示應(yīng)用產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商,擁有城市及道路照明工程、電子工程、建筑智能化工程以及鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)施工資質(zhì)。
雪萊特主營(yíng)業(yè)務(wù)則為L(zhǎng)ED照明、節(jié)能熒光燈及配套電子鎮(zhèn)流器、汽車氙氣燈及配套電子鎮(zhèn)流器、空氣凈化及水處理系列產(chǎn)品等。其中,LED照明是公司重點(diǎn)培養(yǎng)、快速發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù),2013年銷售收入同比增長(zhǎng)3.86倍。
因此,公司方面認(rèn)為,此次收購(gòu)將有助于發(fā)揮雙方在市場(chǎng)、品牌、人才、技術(shù)等多方面的協(xié)同效應(yīng),有助于雪萊特積極把握LED應(yīng)用領(lǐng)域高速發(fā)展的重大行業(yè)機(jī)遇。
發(fā)稿:沈棟琴/曹敏慧 審校:曹開(kāi)虎
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