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有研硅股一份屢屢受挫的定增計劃，最終確定為向大股東進行“內(nèi)部”募資，但公司停牌前竟出現(xiàn)股價大幅拉漲，定增底價由此被動抬高。在強烈的內(nèi)幕交易質(zhì)疑背后，是令市場難以理解的資本邏輯。
有研硅股今日公告，擬以9.73元/股向控股股東北京有色金屬研究總院定增不超過6100萬股，募資58720萬元實施8英寸硅單晶拋光片項目，預(yù)計建設(shè)期為18個月，達產(chǎn)年可年均實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入35897萬元、凈利潤5906萬元。而今年一季度公司凈利潤為-762萬元。
公告表示，本次發(fā)行前，控股股東有研總院持有公司8631萬股，持股比例為39.68%，國務(wù)院國資委持有有研總院100%的出資權(quán)益，為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，有研總院持股比例將進一步上升，并觸發(fā)要約收購義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》相關(guān)規(guī)定，本次有研總院的認購行為屬于可以免于以要約方式增持公司股份的情形之一。
對于項目收益，公告表示，經(jīng)測算，項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入35897萬元、年稅后利潤5906萬元，銷售利潤率為16.45%；稅前內(nèi)部收益率13.62%，稅后內(nèi)部收益率11.98%；稅前靜態(tài)投資回收期7年，稅后靜態(tài)投資回收期7.47年。該項目具有良好的經(jīng)濟效益。
值得注意的是，事實上有研硅股此次定增事項始于2010年7月。當(dāng)時，公司計劃以不低于10.32元/股的價格定向增發(fā)不超過4000萬股，募集資金3.54億元用于8英寸硅單晶拋光片擴產(chǎn)項目和太陽能電池用單晶硅產(chǎn)業(yè)化項目。10個月后，公司再度召開董事會稱，根據(jù)國內(nèi)太陽能電池市場的變化以及8英寸硅單晶拋光片的市場需求情況，擬對非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格以及募集資金使用項目進行調(diào)整：發(fā)行底價從10.32元/股調(diào)升至14.68元/股，在發(fā)行股份數(shù)不變的前提下，募資總額達到5.87億元，募集資金被全部用于8英寸硅單晶拋光片項目。
今年3月，公司定增方案再次生變，發(fā)行對象從與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的一般財務(wù)投資者，變?yōu)榭毓晒蓶|有研總院，發(fā)行價格再次下調(diào)至10.78元/股，為保證募資規(guī)模不變，發(fā)行股份數(shù)調(diào)升至5500萬股。與此同時，公司撤回了于2011年11月21日向證監(jiān)會上報的前次增發(fā)材料。但在兩個月后的股東會上，這一重新修正的定增案被否決。
而這次最新的定增方案公布前，有研硅股股價出現(xiàn)明顯異常波動。
7月17日，有研硅股公告，與非公開發(fā)行股票保薦承銷機構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司進行洽商終止協(xié)議；7月25日再公告，聘請中信建投證券股份有限公司為公司非公開發(fā)行股票中介機構(gòu)，并聘任趙春雷擔(dān)任董秘。趙春雷在出任有研硅股董秘前，擔(dān)任北京有色金屬研究總院規(guī)劃發(fā)展部副主任。
7月25日、8月2日、8月3日、8月6日，公司股價出現(xiàn)多個漲停，換手率累計達到20%。前三天的龍虎榜信息顯示，前五大營業(yè)部席位的買入金額分別占公司當(dāng)天二級市場成交量的51.73%、56.86%和31.76%，五礦證券深圳金田路證券營業(yè)部和中國中投證券無錫清揚路證券營業(yè)部兩個席位多次現(xiàn)身。
正因此大幅拉漲，有研硅股此次定增底價被動提高到了9.73元/股。
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