證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2010-033

深圳市新亞電子制程股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議通知于2010年12月12日以書面、電話形式通知了全體董事，并于2010年12月24日九時在公司會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。本次會議由董事長許偉明先生主持，與會董事審議并通過了以下決議：

一、審議通過了《財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度》

審議表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

二、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》

審議表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

該議案需提交股東大會審議。

獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金的前提下，公司擬使用3,000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，有利于實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金使用計劃正常進(jìn)行的情形，未損害公司及股東利益，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》中關(guān)于上市公司超募資金使用的有關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資庫泰克的議案》

審議表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

同意公司使用部分超募資金對深圳市庫泰克電子材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“庫泰克”）進(jìn)行增資及購買部分股權(quán)，完成后將取得庫泰克51%的股權(quán)。

該議案需提交股東大會審議。

獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為： 本次投資項(xiàng)目對增強(qiáng)公司產(chǎn)品線，開辟新的利潤增長點(diǎn)有重要幫助，符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠(yuǎn)利益。公司本次使用超募資金進(jìn)行該項(xiàng)目的投資，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金使用計劃正常進(jìn)行的情形，未損害公司及股東利益，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》中關(guān)于上市公司超募資金使用的有關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于使用超募資金投資庫泰克的公告》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過了《聘任公司高級管理人員的議案》

審議表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

同意聘任蘇浩熙先生為公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營、管理工作，聘任謝明銓先生為公司副總經(jīng)理，主管公司營銷工作。（蘇浩熙先生、謝明銓先生個人簡歷見附件）。

同時，許偉明先生因工作繁忙，辭去總經(jīng)理職務(wù)，但仍擔(dān)任公司的董事長。董事會對于許偉明先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意聘任蘇浩熙先生為公司總經(jīng)理；同意聘任謝明銓先生為公司副總經(jīng)理。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具備擔(dān)任公司高管的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高管的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并尚未解除的情形。

五、審議通過了《關(guān)于提議召開2011年第一次臨時股東大會的議案》

審議表決結(jié)果：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

會議決定于2011年1月12日（星期三）上午10:00在公司會議室召開公司2011年第一次臨時股東大會。（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A座9樓）

《關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

附件：蘇浩熙先生、謝明銓先生個人簡歷

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司 董事會

2010年12月24日

總經(jīng)理候選人簡歷如下：

蘇浩熙先生，1969年臺灣出生，高職學(xué)歷。1991年7月－2006年6月，任臺灣廣達(dá)計算機(jī)股份有限公司處長；2006年8月－2009年11月，任臺灣升貿(mào)科技股份有限公司總經(jīng)理；2009年12月至今，擔(dān)任臺灣佳穎精密企業(yè)股份有限公司董事長。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

副總經(jīng)理候選人簡歷如下：

謝明銓先生，1974年臺灣出生，大學(xué)學(xué)歷。1997年2月－2010年2月，任升貿(mào)焊錫材料(蘇州)有限公司營銷協(xié)理；2010年2月至今，擔(dān)任蘇州勁穎精密模具有限公司副總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2010-034

深圳市新亞電子制程股份有限公司

關(guān)于使用部分超募資金永久性

補(bǔ)充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市新亞電子制程股份有限公司股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2010]264號)核準(zhǔn)，公司由主承銷商招商證券采用網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）28,000,000股，發(fā)行價格為每股15.00元，募集資金總額42,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣38,433.70萬元，較原計劃的18,716.71萬元募集資金超額募資19,716.99萬元。

中審國際會計師事務(wù)所有限公司于2010年4 月6日對首次公開發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報告》（中審國際驗(yàn)字[2010]01020001號）。公司已將全部募集資金存放于董事會指定的募集資金專戶。

一、使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的基本情況

隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司計劃使用3,000萬元超募資金，用于補(bǔ)充日常經(jīng)營所需的流動資金，從而提高資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用,更好的完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。

關(guān)于使用超額募集資金補(bǔ)充流動資金的合理性及必要性說明如下：

1、主要營運(yùn)資金狀況

1）貨幣資金情況：截至2010年9月30日，公司貨幣資金為32,101.51萬元，其中，募集資金余額29,354.02萬元。

2）應(yīng)收賬款情況：截至2010年9月30日，公司應(yīng)收賬款12,718.80萬元,占流動資產(chǎn)的比例為22.02%；隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，公司應(yīng)收賬款較年初增長33.43%，從而增加了公司流動資金的占用比例。

3）預(yù)付款項(xiàng)情況：截止2010年9月30日，公司預(yù)付款項(xiàng)余額為3,187.02萬元，主要為預(yù)付供貨商采購貨款，占流動資產(chǎn)的比例為5.52%。公司在采購商品的過程中往往為了向供貨商爭取較低的采購價格以控制產(chǎn)品成本，或縮短采購供貨時間而經(jīng)常采取預(yù)付、現(xiàn)付方式，這需要流動資金的持續(xù)支持。

4）存貨情況：截至2010年9月30日，公司存貨余額為8,544.88萬元，占流動資產(chǎn)的比例為14.80%，較年初余額增長92.77%，主要系公司根據(jù)業(yè)務(wù)量的增加而增加存貨儲備，從而需要占用較多的流動資金。

5）應(yīng)付賬款情況：截至2010年9月30日，公司應(yīng)付賬款為2,456.78萬元，應(yīng)付賬款占流動負(fù)債比例為65.11%。

2、補(bǔ)充公司流動資金的必要性

1）公司的營業(yè)周期較長，對流動資金需求較大

2008年、2009年、2010年1-9月公司資產(chǎn)營運(yùn)能力如下：

項(xiàng)目	2010年1-9月	2009年度	2008年度
存貨周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）	3.96	5.02	3.55
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次數(shù)）	2.97	4.12	4.28

從上表中數(shù)據(jù)可以看出公司營業(yè)周期較長，2008年至2009年度公司營業(yè)周期分別約為222天、185天。公司的終端客戶以電子廠商為主，此類客戶的特點(diǎn)是付款期較長，這就使得公司從采購付款到銷售回款的整個營業(yè)周期時間較長，平均約為5~6個月，在這個期間主要依賴于公司營運(yùn)資金的支持。

2）公司產(chǎn)品的綜合毛利率降低，對流動資金的占用增加

2010年度物價較2009年有一定幅度的上漲，受原材料成本增加影響，公司2010年全年綜合毛利率約20%(比2009年度毛利率下降約5%)。受毛利率下降因素影響，公司每增加業(yè)務(wù)收入15,000萬元需要占用流動資金5,333.33萬元，同比新增資金占用量約300萬元。 

3、補(bǔ)充公司正常經(jīng)營所需流動資金測算：

按照公司的銷售規(guī)劃，公司2011年度營業(yè)收入比2010年度按年增長率30%計算，即實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為65,000.00萬元，則2011年比2010年預(yù)計增加的營業(yè)收入為15,000.00萬元，平均每月增加1250萬元；2011年計劃應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)90天，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)70天，公司的營業(yè)周期為160天；公司2011年度毛利率約20%，一個營業(yè)周期需增加流動資金投入約5333.33萬元，計算過程：1250×(1-20%) ×160/360×12=5333.33萬元。

4、補(bǔ)充流動資金的意見和承諾

公司以3,000萬元超募資金補(bǔ)充流動資金，有利于提高資金使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益；公司本次超募資金使用計劃沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司最近十二個月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，并承諾本次使用超募資金補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。

二、公司獨(dú)立董事的意見

在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金的前提下，公司擬使用3,000萬元超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，有利于實(shí)現(xiàn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金使用計劃正常進(jìn)行的情形，未損害公司及股東利益。

三、保薦機(jī)構(gòu)的意見

保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人楊建斌、傅承核查后認(rèn)為：新亞制程本次使用超額募集資金永久補(bǔ)充流動資金事宜，已經(jīng)公司董事會審議通過；公司獨(dú)立董事也發(fā)表了專項(xiàng)意見；公司最近十二個月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資；公司已承諾承諾償還銀行貸款或補(bǔ)充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，上述事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》的相關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人楊建斌、傅承核查后認(rèn)為：公司使用超募資金補(bǔ)充流動資金，有利于公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的拓展；公司補(bǔ)充流動資金的金額系依據(jù)公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)的需要，補(bǔ)充流動資金3,000萬元有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展；公司本次使用超額募集資金補(bǔ)充流動資金行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況；本保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施該事項(xiàng)。公司使用超募資金3,000萬元補(bǔ)充流動流動資金尚需取得公司股東大會的批準(zhǔn)。

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司

2010年12月24日

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2010-035

深圳市新亞電子制程股份有限公司

關(guān)于使用超募資金投資庫泰克的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以購買股權(quán)及增資的方式向深圳市庫泰克電子材料技術(shù)有限公司（以下簡稱“庫泰克”）投資人民幣2100萬元，以取得庫泰克51%的股權(quán)。

（2）本次對外投資已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過。因投資金額超過董事會審批權(quán)限，尚需提交公司股東大會審議。

（3）本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

庫泰克為一家在深圳市合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要從事高分子電子材料的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品主要分電子膠粘劑和工業(yè)膠粘劑兩部分。目前注冊資本為人民幣100萬元，自然人黃偉進(jìn)先生持有其100%的股權(quán)。

三、交易標(biāo)的基本情況

（1）庫泰克簡介

庫泰克于2009年4月20日以有限責(zé)任公司的形式成立，注冊資本為人民幣100萬元。收購?fù)瓿汕埃u方黃偉進(jìn)先生共持有庫泰克100%股權(quán)。

庫泰克注冊地址為廣東省深圳市。庫泰克業(yè)務(wù)范圍包括高分子電子材料的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)（環(huán)保批復(fù)有效期至2011年6月10日）與銷售，國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)，貨物及技術(shù)進(jìn)出口（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目）。

（2）庫泰克的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）

單位：元

	截至2010年10月31日	截至2009年12月31日
總資產(chǎn)	2,687,409.38	1,044,924.01
凈資產(chǎn)	1,658,561.63	39,987.16
營業(yè)收入	2,552,832.21	964,241.73
凈利潤	718,574.47	-60,012.84

四、投資協(xié)議的主要內(nèi)容及定價情況

1、投資方案：

公司擬以人民幣1,100萬元的價格受讓黃偉進(jìn)先生所持有庫泰克35.28萬元的出資額（占庫泰克增資前注冊資本的35.28%），同時，以人民幣1,000萬元向庫泰克增資，其中32.07萬元進(jìn)入庫泰克的注冊資本，967.93萬元進(jìn)入庫泰克的資本公積，黃偉進(jìn)先生放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。通過上述方式，本次投資完成后，公司共計取得庫泰克51%的股權(quán)。

在以下先決條件全部滿足時，公司以現(xiàn)金方式向黃偉進(jìn)先生繳付出資、向庫泰克支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款：

（1）黃偉進(jìn)先生出具股東決定同意接受本次投資，并通過新修訂的公司章程；

（2）公司董事會審議通過本次投資；

（3）公司股東大會審議通過本次投資；

（4）庫泰克或黃偉進(jìn)先生沒有嚴(yán)重違反任何陳述和保證，也沒有嚴(yán)重違反本協(xié)議約定的其他條款；

（5）截至公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及繳付出資之日，不存在已經(jīng)或可能對庫泰克的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀況、前景、資產(chǎn)或負(fù)債產(chǎn)生重大不利影響的事件。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后各方具體出資情況如下表：

單位：萬元

	本次轉(zhuǎn)讓前		本次轉(zhuǎn)讓后
	注冊資本	占注冊資本總額比例	注冊資本	應(yīng)出資額	占注冊資本總額比例
黃偉進(jìn)	100.00	100.00%	64.72	---	64.72%
新亞制程	---	---	35.28	1,100.00	35.28%
合計	100.00	100.00%	100.00		100.00%

增資前后各方具體出資情況如下表：

單位：萬元

	本次增資前		本次增資		本次增資后
	注冊資本	占注冊資本總額比例	增加注冊資本	應(yīng)出資額	注冊資本	占注冊資本總額比例
黃偉進(jìn)	64.72	64.72%	0	0	64.72	49.00%
新亞制程	35.28	35.28%	32.07	1,000.00	67.35	51.00%
合計	100.00	100.00%	32.07		132.07	100.00%

2、定價依據(jù)

根據(jù)深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的（深）國眾聯(lián)委評報字（2010-3-061）號《深圳市新亞電子制程股份有限公司擬股權(quán)收購所涉及的深圳市庫泰克電子材料技術(shù)有限公司股東全部權(quán)益資產(chǎn)評估報告》，庫泰克截至2010年10月31日的凈資產(chǎn)值為人民幣165.86萬元，企業(yè)全部股權(quán)價值為995.45萬元。

根據(jù)鵬信咨詢字[2010]第1861號《深圳市新亞電子制程股份有限公司委托的深圳市庫泰克電子材料技術(shù)有限公司企業(yè)價值預(yù)測咨詢報告》，庫泰克企業(yè)價值咨詢基準(zhǔn)日為2010年10月31日，企業(yè)價值預(yù)測值為人民幣4200.00萬元。公司根據(jù)該結(jié)果，公司董事會對庫泰克未來收益與風(fēng)險做了充分討論，經(jīng)公司與黃偉進(jìn)先生磋商，商定以2100萬元對庫泰克進(jìn)行投資，取得其51%的股權(quán)。

五、本次收購的目的和對公司的影響

庫泰克是專業(yè)從事高分子材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高科技企業(yè)，其產(chǎn)品主要分電子膠粘劑和工業(yè)膠粘劑兩大類。庫泰克的底部填充膠等產(chǎn)品，其配方、生產(chǎn)工藝均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。庫泰克憑借其領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，已與富士康、魅族、桑達(dá)菲利蒲、酷派、金立通訊、偉創(chuàng)力等優(yōu)質(zhì)客戶建立了業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品也通過了索愛普天、中興通訊、華為、三一重工、中聯(lián)重科等客戶的品質(zhì)認(rèn)證。

公司一直致力于在粘接領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└玫姆?wù)及優(yōu)質(zhì)的制程產(chǎn)品。投資庫泰克后，極大增強(qiáng)了公司在粘接領(lǐng)域的方案解決能力，豐富了制程產(chǎn)品線，

得以充分發(fā)揮公司的制程方案解決能力，擴(kuò)大庫泰克已成交客戶的業(yè)務(wù)量，快速建立庫泰克已完成品質(zhì)認(rèn)證部分的客戶業(yè)務(wù)。

同時，庫泰克良好的成長性也將為公司帶來可觀的投資收益。

但同時該投資項(xiàng)目還存在一定的市場風(fēng)險。庫泰克公司自身研發(fā)能力,技術(shù)水平在國內(nèi)電子膠粘劑和工業(yè)膠粘劑行業(yè)內(nèi)目前處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,但還是存在被競爭對手以更先進(jìn)、更成熟產(chǎn)品和技術(shù)替代的可能性。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次投資項(xiàng)目對增強(qiáng)公司產(chǎn)品線，開辟新的利潤增長點(diǎn)有重要幫助，符合公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃及長遠(yuǎn)利益。公司本次使用超募資金進(jìn)行該項(xiàng)目的投資，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金使用計劃正常進(jìn)行的情形，未損害公司及股東利益，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》中關(guān)于上市公司超募資金使用的有關(guān)規(guī)定。

七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人楊建斌、傅承核查后認(rèn)為：新亞制程本次使用超額募集資金對外投資事宜，已履行了內(nèi)部決策程序并經(jīng)公司董事會審議通過；公司獨(dú)立董事也發(fā)表了專項(xiàng)意見；公司最近十二個月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資；上述事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。

保薦機(jī)構(gòu)招商證券及保薦代表人楊建斌、傅承核查后認(rèn)為：公司使用超募資金2,100萬元投資庫泰克公司，有利于增強(qiáng)公司在粘接、粘貼領(lǐng)域產(chǎn)品的競爭力，豐富產(chǎn)品線，提高公司的核心競爭力。公司本次使用超額募集資金投資庫泰克行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況；本保薦機(jī)構(gòu)同意公司實(shí)施該事項(xiàng)。公司使用超募資金2,100萬元投資庫泰克公司尚需取得公司股東大會的批準(zhǔn)。

八、備查文件

1、第二屆董事會第五次會議決議；

2、獨(dú)立董事意見；

3、保薦意見；

4、投資協(xié)議；

5、庫泰克審計報告；

6、庫泰克評估報告；

7、價值咨詢報告。

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司 董事會

2010年12月24日

證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號：2010-036

深圳市新亞電子制程股份有限公司

關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會

的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議決定召開公司2011年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況：

1、會議時間：2011年1月12日（星期三）上午10:00

2、會議地點(diǎn)：公司會議室（地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A座9樓）

3、會議召集人：公司董事會

4、表決方式：現(xiàn)場投票表決

5、出席對象：

（1）截止 2011 年1月7日(星期五)下午3時交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東， 因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授權(quán)委托書格式見附件)。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》；

2、審議《使用超募資金投資庫泰克的議案》；

上述2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會第五次會議審議通過，提交2011年第一次臨時股東大會審議。

三、會議登記辦法

1、登記手續(xù)：

符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人的書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。

股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記。

2、登記時間：2011年 1 月10日至1月11日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。

3、登記地點(diǎn)：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。

四、其他事項(xiàng)

1、會期半天，與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理，；

2、聯(lián)系辦法：

地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心A座9樓

聯(lián)系人：徐冰

電話：0755-23818518

傳真：0755-23818685

特此公告。

深圳市新亞電子制程股份有限公司

董事會

2010年12月24日

附件

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制程股份有限公司2011年第一次臨時股東大會,并代為行使會議表決權(quán)。

本公司/本人對本次股東大會第1-2項(xiàng)議案的表決意見：

序號	議案內(nèi)容	同意	反對	棄權(quán)
1	《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的議案》
2	《使用超募資金投資庫泰克的議案》

(注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)注明持有的公司股權(quán)數(shù),三者必選一項(xiàng),多選或未作選擇的,則視為無效委托。)

本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

委托人簽名：

(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)

委托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日