新亞制程（002388）16日晚間公告，公司擬向李林波、冠譽(yù)投資、李林聰非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買其持有的平波電子100%股權(quán)，其中以非公開發(fā)行股份方式支付的比例為88%，以現(xiàn)金方式支付的比例為12%。標(biāo)的資產(chǎn)截至2013年6月30日的預(yù)估值約為16000萬元，經(jīng)協(xié)商，交易價格暫定為17000萬元。

購買資產(chǎn)發(fā)行股份的A股股票數(shù)量預(yù)計為1858.39萬股，發(fā)行價格為8.05元/股；募集配套資金發(fā)行股份約為781.61萬股，發(fā)行價格不低于7.25元/股，募集配套資金金額不超過5666.67萬元。配套資金將用于支付收購平波電子的現(xiàn)金對價款，剩余部分將用于標(biāo)的企業(yè)在建項目建設(shè)及后續(xù)運(yùn)營資金安排，即東莞市平波電子有限公司江西子公司江西省平波電子有限公司在建項目建設(shè)及后續(xù)運(yùn)營資金安排。

交易對方承諾：平波電子2013至2016年度實現(xiàn)的經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于2400萬元、3000萬元、3800萬元、4000萬元。若低于承諾盈利數(shù)，交易對方將對新亞制程進(jìn)行補(bǔ)償。

新亞制程的業(yè)務(wù)主要集中于電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝流程，包括元器件、組件到整機(jī)的制造過程。公司合作伙伴中包括觸摸屏生產(chǎn)企業(yè)，也包括觸摸屏應(yīng)用的智能手機(jī)、平板電腦、超極本、一體機(jī)制造企業(yè)。由于看好觸摸屏領(lǐng)域的發(fā)展前景，新亞制程自2010年起逐步通過庫泰克、旭富達(dá)將其電子制程產(chǎn)品線拓展到了觸摸屏生產(chǎn)所需的重要原材料OCA光學(xué)膠、保護(hù)油墨可剝藍(lán)膠等。

平波電子主營業(yè)務(wù)為觸摸屏的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，此次收購?fù)瓿珊?，新亞制程則進(jìn)入了觸摸屏行業(yè)的核心領(lǐng)域，進(jìn)一步拓展了其電子制程產(chǎn)品線，完成產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸。此外，新亞制程為平波電子重要供應(yīng)商，為平波電子提供OCA光學(xué)膠等原材料及其他電子制程服務(wù)。如本次交易順利實施，平波電子OCA光學(xué)膠、保護(hù)油墨等原材料采購成本將有所降低，并可在新亞制程的支持下不斷提升其現(xiàn)有制程工藝水平，提高運(yùn)營效率。（李香才）