歷經(jīng)近兩年，康強(qiáng)電子好不容易實(shí)施完成的非公開發(fā)行，卻因兩大認(rèn)購方中途退出，導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的持股比例“被增長(zhǎng)”而觸發(fā)要約收購。

康強(qiáng)電子今日公告稱，公司非公開發(fā)行事宜2月6日結(jié)束，以每股7.73元的發(fā)行價(jià)格共計(jì)發(fā)行了1200萬股，其中鄭康定認(rèn)購570萬股、任偉達(dá)認(rèn)購630萬股。這與公司此前定增方案中發(fā)行數(shù)量相比已有大幅“縮水”。

根據(jù)公司2011年11月29日發(fā)布的修訂版定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過5700萬股，發(fā)行價(jià)格確定為7.73元/股，募集資金總額不超過4.41億元。 其中寧波匯峰投資認(rèn)購3000萬股，占本次發(fā)行的52.63％；任頌柳認(rèn)購1500萬股，占本次發(fā)行的26.32％；任偉達(dá)認(rèn)購630萬股，占本次發(fā)行的11.05％，公司董事長(zhǎng)鄭康定認(rèn)購570萬股，占本次發(fā)行的10％。

但由于寧波匯峰投資控股股份有限公司、任頌柳未按照《認(rèn)購協(xié)議》約定參與本次非公開發(fā)行，本次定增的最終發(fā)行數(shù)量為1200萬股，導(dǎo)致寧波普利賽思、寧波司麥司和鄭康定分別占本次發(fā)行后總股本的19.721%、8.520%和2.764%，合計(jì)持有康強(qiáng)電子31.01%股權(quán)，觸發(fā)了要約收購的義務(wù)。

具體看，本次定增前，寧波普利賽思和寧波司麥司分別是康強(qiáng)電子第一大股東和第二大股東，分別持有20.94%和9.05%的股權(quán)，合計(jì)持有康強(qiáng)電子29.99%股權(quán)，為康強(qiáng)電子控股股東。而鄭康定夫婦作為寧波普利賽思和寧波司麥司的實(shí)際控制人，也是康強(qiáng)電子的實(shí)際控制人。本次定增后，鄭康定直接持有康強(qiáng)電子570萬股，其一致行動(dòng)人寧波普利賽思和寧波司麥司分別持有康強(qiáng)電子4066.44萬股、1756.896萬股股票，合計(jì)持有康強(qiáng)電子的股權(quán)比例為31.01%。

公告稱，根據(jù)《收購辦法》第六十二條規(guī)定，由于本次發(fā)行前后，康強(qiáng)電子實(shí)際控制人和控股股東沒有發(fā)生改變，鄭康定及寧波普利賽思、寧波司麥司可以免于向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免申請(qǐng)。康強(qiáng)電子于2013年2月7日召開董事會(huì)審議通過了鄭康定及一致行動(dòng)人豁免要約收購申請(qǐng)，但尚需提交公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東審議通過。

康強(qiáng)電子本次非公開發(fā)行可謂是一波三折。2011年5月20日公司發(fā)布了定向增發(fā)預(yù)案，擬以不低于11.09元/股的價(jià)格向不超過10名對(duì)象發(fā)行不超過5700萬股，募集約6.32億資金投向年產(chǎn)3000萬條高密度集成電路框架、年產(chǎn)50億只平面陣列式LED框架生產(chǎn)線（一期）兩項(xiàng)目。其中鄭康定擬認(rèn)購不低于其中5%股份即285萬股。

時(shí)隔半年，為確保定向增發(fā)順利進(jìn)行，2011年11月，康強(qiáng)電子對(duì)增發(fā)方案進(jìn)行了重大變更，不僅募資規(guī)模和增發(fā)價(jià)格大幅改動(dòng)，而且董事長(zhǎng)掏腰包認(rèn)購股份數(shù)量增至570萬股，增發(fā)對(duì)象也予以了鎖定。修訂后的新方案增發(fā)價(jià)格相當(dāng)于打了近七折，募資上限相應(yīng)下調(diào)了1.91億元。不過，上述兩大募投項(xiàng)目的計(jì)劃投資額未變。

盡管董事長(zhǎng)“力挺”到底，但另兩名認(rèn)購對(duì)象并不“買賬”選擇了中途跑路。有意思的是，寧波匯峰投資的法定代表人任奇峰與任頌柳為夫妻關(guān)系；任偉達(dá)是任奇峰之姑表兄弟，并任寧波匯峰投資之董事。