東光微電3月30日晚間發(fā)布重組預(yù)案。公司擬通過(guò)資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方式收購(gòu)北京弘高建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司100%股權(quán)。發(fā)行完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為建筑裝飾類。

東光微電擬以截至預(yù)估基準(zhǔn)日除6000萬(wàn)元現(xiàn)金外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與北京弘高慧目投資有限公司、北京弘高中太投資有限公司、北京龍?zhí)礻懛康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司、李曉蕊合計(jì)持有的弘高設(shè)計(jì)100%的股份進(jìn)行置換，置入資產(chǎn)的交易價(jià)格超出置出資產(chǎn)的交易價(jià)格的差額部分由東光微電發(fā)行股份購(gòu)買。置出資產(chǎn)的預(yù)估值約為6.45億元，置入資產(chǎn)弘高設(shè)計(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值約為28億元。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)差額約21.54億元，由公司依據(jù)交易對(duì)方各自持有的弘高設(shè)計(jì)股權(quán)比例向其發(fā)行股份購(gòu)買，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)，即7.98元/股。據(jù)此計(jì)算，公司合計(jì)發(fā)行股份約26994.56萬(wàn)股。

重組完成后，弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻懞屠顣匀飳⒎謩e持有公司約30.46%、29.44%、5.07%和1.02%股權(quán)，其中弘高慧目和弘高中太構(gòu)成一致行動(dòng)人，將合計(jì)持有公司59.90%股權(quán)，并成為公司的控股股東；何寧及其夫人甄建濤為弘高慧目和弘高中太的控股股東，將成為上市公司新的實(shí)際控制人。

據(jù)了解，弘高設(shè)計(jì)擁有建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)，名列2012年度中國(guó)建筑裝飾行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)第15名。公司目前擁有集工程設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、家俬設(shè)計(jì)、藝術(shù)品陳設(shè)設(shè)計(jì)為一體的完整設(shè)計(jì)體系，并擁有近兩百名資歷豐富設(shè)計(jì)人員和各專業(yè)設(shè)計(jì)師。2013年弘高設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為21.75億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.52億元（未經(jīng)審計(jì)）。交易對(duì)方承諾，擬置入資產(chǎn)2014年度、2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于2.19億元、2.98億元、3.92億元。（丁菲）