作價27.8億元，溢價逾6倍

澤熙擬全額認(rèn)購配套融資股份

早報訊 浙江永樂影視制作有限公司（以下簡稱“永樂影視”）擬作價27.8億元借殼寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（康強(qiáng)電子，002119）實現(xiàn)上市。與此同時，澤熙全額認(rèn)購康強(qiáng)電子的8.5億元配套融資而發(fā)行的股份。

5月10日晚間，康強(qiáng)電子發(fā)布了上述公告，擬采用向永樂影視全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買永樂影視100%股權(quán)并募集配套資金，募集資金用于支付現(xiàn)金對價、重組費用和補(bǔ)充永樂影視流動資金。永樂影視100%股權(quán)預(yù)評估值約為27.93億元，較賬面凈資產(chǎn)增值率632.68%。交易各方初步協(xié)商的永樂影視100%股權(quán)的交易價格為27.8億元。

為此，康強(qiáng)電子擬以10.19元/股（編注：較市價折價21.43%）的價格，發(fā)行不超過21825.3181萬股，用于股份支付方面。

同時，康強(qiáng)電子擬以11.65元/股（編注：較市價折價10.18%）的價格，向上海澤熙増煦投資中心（有限合伙）非公開發(fā)行股份募集現(xiàn)金8.5億元，用于支付康強(qiáng)電子擬購買永樂影視100%股權(quán)的現(xiàn)金對價、本次重組費用和補(bǔ)充永樂影視流動資金。

通過此次交易，永樂影視將實現(xiàn)借殼上市?？祻?qiáng)電子表示，本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為27.8億元，占上市公司2014年末資產(chǎn)總額156838.58萬元的比例為177.25%，超過100%，構(gòu)成借殼上市。

此次交易完成后，資深電視人程力棟及其一致行動人也將入主康強(qiáng)電子，持有康強(qiáng)電子約1.63億股股份，占比約32.9%，成為控股股東及實際控制人。程力棟承諾將在置入永樂影視100%股權(quán)之后、當(dāng)季度內(nèi)以現(xiàn)金方式收購上市公司全部資產(chǎn)及負(fù)債。

資料顯示，永樂影視成立于2004年，是一家集策劃、投資、拍攝、制作和發(fā)行為一體的專業(yè)影視機(jī)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)為電視劇、電影的制作與發(fā)行，以電視劇的制作與發(fā)行為主。永樂影視已經(jīng)投資和發(fā)行的主要電視劇包括《戰(zhàn)神》、《隋唐演義》、《夢回大唐》、《焦裕祿》、《利箭行動》、《利箭縱橫》、《十二生肖傳奇》、《雷鋒》、《決戰(zhàn)燕子門》、浙版《西游記》、《封神榜之鳳鳴岐山》、《封神榜之武王伐紂》、《大都市小愛情》、《傻兒傳奇》、《大村官》、《大村官之放飛夢想》、《青春正能量之我是女神》等。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，永樂影視2012年、2013年和2014年，未經(jīng)審計的營業(yè)收入分別為24550.15萬元、26189.36萬元和32240.97萬元，未經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3060.67萬元、6125萬元和8496.34萬元。

而交易對方也做出業(yè)績承諾：若此次重大資產(chǎn)重組在2015年期間完成，永樂影視2015年至2017年歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于為2.2億元、2.9億元和3.7億元；若此次重大資產(chǎn)重組在2016年期間完成，永樂影視2016年度至2018年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于為2.9億元、3.7億元和4.12億元。

康強(qiáng)電子表示，截至預(yù)案簽署日，永樂影視累計投資或制作電視劇作品共23部、電影作品1部。在電視劇作品中：獨家拍攝或者擔(dān)任執(zhí)行制片方取得發(fā)行許可證的電視劇作品20部、參投作品2部、協(xié)議取得的電視劇作品1部。截至2015年3月31日，永樂影視生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，已取得發(fā)行許可證及正在攝制的電視劇銷售情況良好，正在履行或尚未履行的合同約2億元。

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