近日，有消息稱物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)規(guī)劃將于元旦前后出臺。而事實(shí)上，各省已經(jīng)在摩拳擦掌，廣東日前出臺的《關(guān)于加快發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)智慧廣東的實(shí)施意見》就指出，到2012年，廣東物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超1000億元，規(guī)模以上企業(yè)超過1000家。系列重磅消息再次催熱了物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)股票。

前日，廈門信達(dá)再上龍虎榜，其中不乏國信證券深圳泰然九路營業(yè)部、銀河證券寧波解放南路營業(yè)部等游資身影?！疤幪幎际侨猓疾恢涝撛趺闯?。”深圳一私募形容物聯(lián)網(wǎng)的投資時(shí)如是說。分析認(rèn)為，在物聯(lián)網(wǎng)概念直接受益股飆漲之后，第一撥受益股或?qū)⒏呶粰M盤，接下來可關(guān)注與物聯(lián)網(wǎng)概念有關(guān)的二線股，比如中航電測。

系列重磅消息催熱物聯(lián)網(wǎng)股

近期，有消息指出，“十二五”期間，物聯(lián)網(wǎng)將重點(diǎn)投資智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國防軍事十大領(lǐng)域，相關(guān)規(guī)劃將在2011年元旦前后出臺。

據(jù)報(bào)道，十大領(lǐng)域中，智能電網(wǎng)的投資總額最大，“十二五”階段總投資約2萬億元。預(yù)計(jì)到2015年，將建成50個(gè)面向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的示范工程、五到十個(gè)示范城市，形成核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模2000億元。

而各省關(guān)于中心城市物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃細(xì)則也早已陸續(xù)醞釀出臺。廣東省日前出臺的《關(guān)于加快發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)智慧廣東的實(shí)施意見》，就進(jìn)一步細(xì)化未來廣東在加快物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及推動智慧廣東建設(shè)方面的內(nèi)容和措施。

系列重磅消息陸續(xù)刺激物聯(lián)網(wǎng)股票，物聯(lián)網(wǎng)股票也在近期走強(qiáng)。昨日，在市場維持震蕩整理的情況下，物聯(lián)網(wǎng)概念股仍表現(xiàn)得可圈可點(diǎn)，飛馬國際、科陸電子等表現(xiàn)突出。

深交所公開信息顯示，12月14日，廈門信達(dá)漲幅偏離值達(dá)9.07%，成交量5858萬股，成交金額92750萬。12月15日，廈門信達(dá)又位居日換手率20%的前三只股票之首，換手率達(dá)23.49%。

其中，買入金額最大的前5名中有深圳游資與江浙游資的身影，銀河證券寧波解放南路營業(yè)部買入660萬元，賣出192萬元，國信證券深圳泰然九路營業(yè)部買入500萬元，賣出341萬。而在此前的12月2日，廈門信達(dá)換手率29.16%，成交量5712萬股，成交金額84802萬元。買入前5中，中信金通杭州延安路營業(yè)部與招商證券深圳南山南油大道營業(yè)部赫然在列。

“游資的熱炒與上述消息都有關(guān)系，但總的來說，物聯(lián)網(wǎng)仍處于概念階段?！弊蛉障挛?，深圳私募李衛(wèi)紅這樣說。

具體到廈門信達(dá)，深圳康成亨投資有限公司研究員李軍分析認(rèn)為，“目前公司生產(chǎn)的電子標(biāo)簽產(chǎn)品，已經(jīng)成功應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域。特別是高頻ISO 15693標(biāo)簽，支持目前所有芯片廠家的芯片產(chǎn)品，還能根據(jù)客戶需求生產(chǎn)定制產(chǎn)品，市場占有率高達(dá)70%。”李軍分析說，從技術(shù)上看，該股目前突破了長達(dá)1年的盤整平臺，有望挑戰(zhàn)新高。鑒于公司所屬行業(yè)前景看好，且公司質(zhì)地優(yōu)良，推薦長期持有。

結(jié)合大盤節(jié)奏操作物聯(lián)網(wǎng)股

物聯(lián)網(wǎng)涵蓋了十大領(lǐng)域，“處處都是肉，但都不知道該怎么吃”，談到關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)概念的投資，李衛(wèi)紅打了這樣一個(gè)比喻。

這塊領(lǐng)域中最大的一塊是智能電網(wǎng)。“不過，智能電網(wǎng)屬于物聯(lián)網(wǎng)前面的概念，只是物聯(lián)網(wǎng)提出后，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系非常緊密?！边@方面，李衛(wèi)紅認(rèn)為科陸電子值得關(guān)注。

按照興業(yè)證券電力設(shè)備、新能源行業(yè)研究員朱杉、劉建剛的分析，科陸電子智能電網(wǎng)用戶側(cè)高速建設(shè)周期，充分保障公司近三年業(yè)績?！拔磥砉井a(chǎn)品結(jié)構(gòu)可歸結(jié)為三大板塊：智能電網(wǎng)領(lǐng)域、新能源領(lǐng)域和節(jié)能降耗領(lǐng)域。”朱杉、劉建剛預(yù)計(jì)公司2010-2012年E PS分別為0.51元、0 .98元和1 .44元，復(fù)合增速接近70%。未來三年智能電網(wǎng)用戶側(cè)高速建設(shè)充分保障公司業(yè)績，同時(shí)節(jié)能降耗、新能源是全球長期重點(diǎn)投資對象，公司新產(chǎn)品比重將快速提升。參考同類上市公司估值水平，給予公司未來一年目標(biāo)價(jià)45元，對應(yīng)2011年、2012年P(guān)E分別為46倍和31倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

近期大盤走勢震蕩，李軍認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)個(gè)股的操作節(jié)奏要與大盤結(jié)合，總體上在指數(shù)中占比重不大，比較分散。目前情況下，大盤如站穩(wěn)，則前期不錯的品種仍可持有。

    “中國物聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)問題是，核心技術(shù)不在自己手里，但國家非常重視，行業(yè)前景也比較好?！崩钴娬f，要從行業(yè)的角度去細(xì)分，一個(gè)是基礎(chǔ)層面，一個(gè)是應(yīng)用層面(如北斗星通)，比較看好智能交通還有醫(yī)療與安防方面，另外比如GPS等都值得關(guān)注。

最近，物聯(lián)網(wǎng)概念股的行情時(shí)不時(shí)來一下，但已不像前一段那么活躍。他建議類似東信和平、遠(yuǎn)望谷、大唐電信、同方股份這樣的公司都可以關(guān)注，而“大唐電信可以長線關(guān)注”。

李衛(wèi)紅也表示，物聯(lián)網(wǎng)囊括的范圍很廣，但整體來看，目前并沒有成型的商業(yè)模式。前期，他一直比較關(guān)注新大陸，取得不錯的收益?！皬某醋鞯膶用鎭砜?，第一撥肯定是受益直接的廈門信達(dá)、新大陸、遠(yuǎn)望谷這些?！崩钚l(wèi)紅認(rèn)為，接下來，前期這些不錯的股票很可能高位橫盤，而一些二線股會有表現(xiàn)機(jī)會。

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券商關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)八公司

國聯(lián)證券物聯(lián)網(wǎng)研究組看好物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的三個(gè)層級：首先是行業(yè)應(yīng)用上，看好與民生密切相關(guān)的智能交通和安防；其次是行業(yè)信息化上，看好信息化程度較低的行業(yè)的快速普及的速度；最后是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和集成電路上，看好光通信和集成電路封裝兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

相關(guān)公司可關(guān)注石基信息、廣聯(lián)達(dá)、輝煌科技、銀江股份、交技發(fā)展、海康威視、通富微電、日海通訊等。

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采寫：南都記者　王亞寧