水晶光電（002273，前收盤價18.5元）今日披露了資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式購買方遠(yuǎn)集團、潘茂植等持有的夜視麗100%股權(quán)，并募集配套資金。

根據(jù)評估機構(gòu)的預(yù)評估，夜視麗預(yù)估值為2.66億元，評估增值率約為206.67%。經(jīng)由交易各方確認(rèn)，交易價格最高不超過2.5億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次交易分為以現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)加配套融資兩個部分。發(fā)行股份對價方面，公司擬以19.37元/股的價格發(fā)行不超過645.33萬股；現(xiàn)金對價方面，公司擬向交易對方合計支付1.25億元。而在配套融資方面，水晶光電擬以不低于17.44元/股的價格發(fā)行477.83萬股，預(yù)計募集資金總額不超過8333.33萬元。募集配套資金擬用于現(xiàn)金收購款的支付，不足部分由水晶光電自籌解決。

對于此次重磅交易，夜視麗原股東承諾標(biāo)的資產(chǎn)對應(yīng)的2013年度~2015年度扣非凈利潤分別不低于2090萬元、2287萬元、2494萬元；若交易于2014年實施完畢，則承諾2014年~2016年扣非凈利潤分別不低于2287萬元、2494萬元、2725萬元。若未滿足承諾，則要用現(xiàn)金進(jìn)行補償。