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將“三舊”改造這一“制度紅利”納入到上市公司的重大資產(chǎn)重組或定向增發(fā)中，成為資本市場(chǎng)中的一道獨(dú)特“風(fēng)景線”。
為重大資產(chǎn)重組加碼
ST甘化是江門市“老四家”之一的上市公司，目前正在與德力西集團(tuán)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。除了殼資源外，吸引德力西借殼ST甘化的另一個(gè)重大誘因，無疑是ST甘化在江門市中心面積高達(dá)800畝左右的“風(fēng)水寶地”。
2011年2月，ST甘化正式公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案。為給重組勝算加碼，同年3月，江門市資管局同德力西簽訂補(bǔ)充協(xié)議，除了給予相關(guān)的政策補(bǔ)貼外，明確表示，在上述協(xié)議簽署后一年內(nèi)，“將ST甘化位于本部廠區(qū)的全部土地納入‘三舊’改造范圍，按城市規(guī)劃土地變性為商住用地，三年內(nèi)完成該地塊的出讓。在該土地出讓后，按照相關(guān)政策給予ST甘化補(bǔ)償。”
資料顯示，江門市規(guī)委會(huì)及“三舊”改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的江門市“三舊”改造規(guī)劃中，ST甘化本部共有861.6畝工業(yè)用地被納入江門市“三舊”改造范圍。據(jù)了解，上述土地均在江門市中心區(qū)域，在江門市未來的城市規(guī)劃中，該區(qū)域?qū)⒊芍饕纳套∮玫亍?/p>
去年12月2日，按照江門市“三舊”改造辦公室文件，ST甘化本部的漿紙生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)于2011年12月31日前全部停產(chǎn)，“三舊”改造運(yùn)作提速。
無獨(dú)有偶，*ST廣鋼與廣日股份亦正在推進(jìn)重大資產(chǎn)重組。盡管在重組方案中，*ST廣鋼擁有的估值超過350億元的巨幅地塊未能納入，不過，重組方廣日股份將有一地塊享受“三舊”改造帶來的土地升值收益。
去年9月，*ST廣鋼發(fā)布公告稱，重組標(biāo)的資產(chǎn)廣日股份的全資子公司廣州廣日電梯工業(yè)有限公司收到廣州市“三舊”改造工作辦公室批復(fù)，其擁有的一塊面積達(dá)9.68萬(wàn)平方米的權(quán)屬用地，得到核準(zhǔn)。廣日股份將對(duì)該地塊采取“公開出讓、收益支持”的模式實(shí)施改造和補(bǔ)償。據(jù)了解，該地塊位于廣州市天河區(qū)廣州大道920號(hào)，毗鄰寸土寸金的廣州新城市中心區(qū)。
目前，廣州藥業(yè)和白云山A的吸并重組預(yù)案也已出爐，對(duì)于兩者旗下的“三舊”改造地塊的隱性價(jià)值如何重估，也將引起資本市場(chǎng)的極大關(guān)注。
助力上市公司定向增發(fā)
盡管上述重大資產(chǎn)重組案例均尚未落幕，但“三舊”改造對(duì)部分上市公司的定向增發(fā)成功注入了動(dòng)力元素。如冠豪高新在去年11月完成了定向增發(fā)計(jì)劃，中郵系基金大舉搶籌引起市場(chǎng)關(guān)注。其背后一個(gè)重要的推動(dòng)因素在于，冠豪高新“三舊”改造進(jìn)程的動(dòng)作很快。2010年12月底，冠豪高新就開始了搬遷工作，其原廠區(qū)未來用于商住項(xiàng)目開發(fā)，預(yù)計(jì)可帶來約9億元的潛在收益，而公司去年全年凈利潤(rùn)僅8526萬(wàn)元。
類似的案例還有廣州浪奇，公司同樣進(jìn)行定向增發(fā)計(jì)劃，以對(duì)原廠區(qū)進(jìn)行搬遷和擴(kuò)建。2011年廣州浪奇完成增發(fā)工作，在去年3月4日上市之日認(rèn)購(gòu)方的賬面浮盈即高達(dá)37%。
自主開發(fā)“三舊”改造的上市公司即將迎來收獲季節(jié)。佛塑科技曾于2009年12月1日、3日公開轉(zhuǎn)讓位于佛山市禪城區(qū)輕工三路9號(hào)、11號(hào)以及位于汾江北路82號(hào)的土地使用權(quán)（按商住用途），后因競(jìng)買人未達(dá)到規(guī)定人數(shù)而取消拍賣。因此，公司轉(zhuǎn)為自主開發(fā)。
據(jù)公司去年年報(bào)顯示，去年11月26日，其全資子公司在此基礎(chǔ)上開發(fā)的項(xiàng)目卓景花園正式對(duì)外預(yù)售，預(yù)售房屋建筑面積共計(jì)38276.42平方米，粗略估計(jì)，該項(xiàng)目將為公司帶來近4億元的銷售收入。
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