飛樂(lè)音響（600651）欲加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展。公司5月20日晚間公布的重組預(yù)案顯示，擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金收購(gòu)方式收購(gòu)LED照明工程公司北京申安集團(tuán)100%的股權(quán)同時(shí)募集配套資金，標(biāo)的資產(chǎn)擬作價(jià)18.5億元。公司股票于2014年5月21日復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，飛樂(lè)音響擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買北京申安聯(lián)合有限公司持有的北京申安集團(tuán)85％股權(quán)，通過(guò)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買莊申安持有的北京申安集團(tuán)15％股權(quán)，同時(shí)向上海儀電電子（集團(tuán)）有限公司及上海芯聯(lián)投資咨詢有限公司發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)此次交易總金額的25％。交易完成后，公司將持有北京申安集團(tuán)100%股權(quán)。此次交易的評(píng)估基準(zhǔn)日暫定為2014年5月31日。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為18.5億元。

預(yù)案顯示，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及配套募資的發(fā)行價(jià)格均為6.84元／股，預(yù)計(jì)公司向申安聯(lián)合發(fā)行股票的數(shù)量約為19541.3萬(wàn)股。此次募集配套資金總額不超過(guò)交易總金額的25％。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值計(jì)算，公司向儀電電子集團(tuán)及芯聯(lián)投資發(fā)行股票的數(shù)量合計(jì)約為9015.59萬(wàn)股，其中向儀電電子集團(tuán)發(fā)行8885.59萬(wàn)股，向芯聯(lián)投資發(fā)行130萬(wàn)股，募集配套資金總額將不超過(guò)61666.66萬(wàn)元。配套募資擬按照先后順序用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、以增資方式補(bǔ)充北京申安集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金。

另外，飛樂(lè)音響就本次交易分別與交易對(duì)方莊申安及申安聯(lián)合簽署了《關(guān)于擬購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)際凈利潤(rùn)與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)差額的補(bǔ)償協(xié)議》，對(duì)本次交易的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償進(jìn)行了約定。根據(jù)約定，申安聯(lián)合及莊申安自本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)實(shí)施完畢的當(dāng)年及其后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，累積的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額不低于同期的盈利預(yù)測(cè)數(shù)。具體盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。如果實(shí)際凈利潤(rùn)低于上述承諾凈利潤(rùn)的，則交易對(duì)方將以現(xiàn)金形式對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償期間結(jié)束后，若三年累積實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)大于三年累積預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)，飛樂(lè)音響將向申安聯(lián)合及莊申安退還已補(bǔ)償金額。

資料顯示，北京申安集團(tuán)是我國(guó)一家大型LED照明解決方案提供商，具備出色的城市照明工程綜合服務(wù)能力，擁有豐富的照明工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工經(jīng)驗(yàn)與項(xiàng)目成果，其主要為客戶提供戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明三類LED照明解決方案。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，北京申安集團(tuán)總資產(chǎn)為12.80億元，凈資產(chǎn)為3.86億元。其2012年度和2013年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.40億元和4.23億元，凈利潤(rùn)分別為1898.66萬(wàn)元和7842.76萬(wàn)元。

飛樂(lè)音響主營(yíng)業(yè)務(wù)為光源電器及燈具類產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售、音響類產(chǎn)品的銷售及工程服務(wù)、照明設(shè)備安裝工程、合同能源管理及設(shè)計(jì)服務(wù)。公司表示，此次通過(guò)并購(gòu)北京申安集團(tuán)，有利于公司借助北京申安集團(tuán)多年積累的LED照明應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)與工程項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)、渠道資源和客戶資源等，加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展，是實(shí)現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要舉措。